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© Reuters. PHOTO DE FICHIER: Le logo d’Astellas Pharma est représenté à son siège social à Tokyo, Japon, le 3 décembre 2019. REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Par Rocky Swift
TOKYO (Reuters) – Le japonais Astellas Pharma a annoncé lundi avoir accepté d’acheter le fabricant américain de médicaments Iveric Bio Inc pour environ 5,9 milliards de dollars dans le cadre de sa plus grosse acquisition, lui donnant accès à une gamme de traitements ophtalmologiques.
L’accord marque la cinquième acquisition majeure à l’étranger par Astellas, le troisième plus grand fabricant de médicaments du Japon en termes de ventes, depuis 2019 dans le but de renforcer son pipeline alors que ses principaux vendeurs perdent la protection par brevet.
Il s’agit de la deuxième plus grande acquisition transfrontalière pour un fabricant de médicaments japonais au cours des cinq dernières années, selon les données de Refinitiv, après l’achat de 6 milliards de dollars par Takeda Pharmaceutical Co de l’unité de médicaments contre le psoriasis de Nimbus Therapeutics annoncé en décembre.
Et cela fait suite à Kirin Holdings Co Ltd qui a annoncé qu’il achèterait le fabricant australien de vitamines Blackmores Ltd pour 1,2 milliard de dollars.
Basée dans le New Jersey, Iveric, anciennement connue sous le nom d’Ophthotech, se concentre sur le développement de traitements pour les maladies de la rétine, ce qui correspond à l’accent mis par Astellas sur la cécité et les thérapies de régénération.
L’accord Iveric lui donne des candidats-médicaments pour traiter quelque 160 millions de personnes dans le monde souffrant de maladies oculaires, en particulier sur son marché d’origine, le Japon, qui compte l’une des populations les plus vieillissantes au monde.
L’actif clé d’Iveric est l’avacincaptad pegol (ACP), actuellement à l’essai pour le traitement de l’atrophie géographique, le stade avancé de la dégénérescence maculaire, une cause fréquente de perte de vision chez les personnes âgées.
L’ACP, commercialisé sous le nom de Zimura, cible la protéine C5 soupçonnée de provoquer la croissance des cicatrices associées à la maladie.
La Food and Drug Administration des États-Unis a accordé en février un examen prioritaire de l’ACP et, s’il est approuvé, le traitement pourrait être commercialisé d’ici la fin de cette année.
Outre les traitements des symptômes de la ménopause et du cancer de la vessie, Astellas compte sur l’ACP pour compenser la perte de l’exclusivité de vente de son médicament phare contre le cancer de la prostate Xtandi, a déclaré le directeur général Naoki Okamura lors d’un point de presse.
« Nous pensons que ce sera le troisième pilier », a déclaré Okamura, qui a accédé au poste le plus élevé le mois dernier.
PRISE DE CONTRÔLE
Par l’intermédiaire de Berry Merger Sub Inc, une filiale en propriété exclusive d’Astellas US Holding, la société japonaise a accepté d’acquérir Iveric pour 40 dollars par action en espèces, a déclaré Astellas dans un communiqué.
Le prix est une prime de 22 % par rapport au cours de clôture de 32,89 $ d’Iveric le 28 avril.
Astellas a activement recherché des acquisitions, annonçant fin 2019 des accords pour acheter la biotechnologie américaine Xyphos Biosciences pour un montant pouvant atteindre 665 millions de dollars et Audentes Therapeutics Inc pour environ 3 milliards de dollars.
Son bilan en matière de transactions a été mitigé, car la société a dû enregistrer d’importantes dépréciations sur Audentes.
« Cette transaction, cependant, concerne principalement un actif qui sera bientôt approuvé et semble moins susceptible de générer des pertes de valeur », ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note sur l’acquisition d’Iveric.
Astellas financera l’achat d’Iveric via des prêts à court terme et des billets de trésorerie d’un montant d’environ 800 milliards de yens (5,8 milliards de dollars).
Les actions d’Astellas ont gagné 2,2 % dans les échanges de Tokyo, surperformant une progression de 0,9 % dans la jauge de référence.
(1 $ = 136,8700 yens)