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© Reuter. PHOTO DE DOSSIER : Des mannequins présentent des créations de la collection Tod’s automne/hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Milan, en Italie, le 24 février 2023. REUTERS/Alessandro Garofalo/File Photo
MILAN (Reuters) – La famille fondatrice du fabricant de chaussures de luxe italien Tod’s tente de privatiser l’entreprise pour la deuxième fois en moins de deux ans, cette fois avec l’aide de L Catterton, une société de capital-investissement soutenue par le français LVMH.
L Catterton a annoncé qu’il lancerait une offre publique d’achat pour racheter 36% du groupe de luxe italien afin de le privatiser, en accord avec l’actionnaire majoritaire de la famille Della Valle.
La société de capital-investissement a annoncé samedi dans un communiqué qu’elle proposerait d’acheter les actions Tod’s à 43 euros (46,36 dollars) chacune, soit une prime de 17,6% par rapport au cours de clôture de vendredi, pour un montant pouvant aller jusqu’à 512 millions d’euros. L’offre valorise l’entreprise à un peu plus de 1,4 milliard d’euros (1,5 milliard de dollars).
« Nous estimons que quitter la bourse maintenant (…) est le choix stratégique le plus approprié », a déclaré le directeur général de Tod’s, Diego Della Valle, dans un communiqué.
Dans le cadre de cet accord, le PDG et fondateur de Tod’s, Diego Della Valle, cédera sa participation de 10,45 % dans la société à L Catterton, tout en conservant 54 % de la société avec son frère Andrea.
Le géant français du luxe LVMH conservera également ses 10 % dans le groupe italien et L Catterton détiendra le reste de Tod’s si l’offre publique d’achat aboutit.
En 2022, la famille fondatrice de Tod’s a tenté de privatiser le groupe coté à Milan dans le but de relancer sa fortune en gérant séparément ses diverses marques, mais elle n’a pas réussi à atteindre le seuil de propriété de 90 % nécessaire et a abandonné la tentative de rachat. À l’époque, les actionnaires se voyaient offrir 40 euros par action.
L Catterton a déclaré samedi que si l’offre n’atteignait pas le seuil nécessaire pour radier l’entreprise, elle retirerait Tod’s du secteur privé en fusionnant le groupe dans le véhicule utilisé pour lancer l’offre.
Outre la marque éponyme, célèbre pour ses mocassins Gommino, Tod’s possède également les griffes Fay et Hogan, ainsi que Roger Vivier.
(1$ = 0,9275 euros)