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- Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, a constitué une masse record de liquidités et de bons du Trésor de 157 milliards de dollars.
- Buffett se prépare à conclure des accords une fois que l’économie s’affaiblira, a déclaré Steve Hanke.
- L’investisseur profite des crises et profite de taux plus élevés, dit Hanke.
Warren Buffett a amassé une somme d’argent record et il est donc prêt à conclure de bonnes affaires et à conclure des accords attractifs lorsque l’économie américaine sombrera dans la tourmente, a déclaré Steve Hanke.
Berkshire Hathaway, du célèbre investisseur, détenait fin septembre un montant sans précédent de 157 milliards de dollars de liquidités, de bons du Trésor et d’autres actifs liquides, soit une augmentation de près de 50 milliards de dollars en 12 mois. La trésorerie de la société a augmenté en partie parce que Buffett et son équipe ont vendu pour 5 milliards de dollars d’actions sur une base nette au dernier trimestre ; ils ont désormais cédé 44 milliards de dollars nets d’actions au cours des quatre derniers trimestres combinés.
« C’est du Buffett classique », a déclaré Hanke, professeur d’économie appliquée à l’Université Johns Hopkins, à Markets Insider dans une récente interview. « Il adore pêcher en eaux troubles. »
« Et avec la Fed qui fait chuter la masse monétaire comme nous n’en avons pas vu depuis 1933, Buffett anticipe à juste titre que des eaux économiques troubles se profilent », a déclaré l’économiste et négociant chevronné.
Hanke, qui enseigne aux étudiants comment évaluer des entreprises comme Buffett depuis des décennies, est connu pour avoir été conseiller du président Ronald Reagan et président du Toronto Trust Argentina lorsque celui-ci était le fonds commun de placement le plus performant au monde en 1995.
Le patron de Berkshire mettra sa poudre sèche à profit avec profit une fois que l’économie s’effondrera, a déclaré Hanke. « N’oubliez pas que Buffett a gagné beaucoup d’argent au fil des années en prêtant et en sauvant des institutions financières en difficulté », a-t-il noté. « Et pendant que Buffett attend les bouleversements économiques et les tensions à venir, il reçoit une rémunération décente. »
En effet, Berkshire a déployé 21 milliards de dollars dans cinq transactions en seulement 18 mois pendant la crise financière, lorsque Buffett a conclu des accords lucratifs avec Goldman Sachs, General Electric, Mars, Dow Chemical et Swiss Re.
De plus, Berkshire a gagné plus de 4 milliards de dollars d’intérêts, de dividendes et de revenus de placements au dernier trimestre, soit une augmentation de 70 % par rapport au troisième trimestre de l’année dernière. L’un des facteurs clés a été l’augmentation par la Fed de son taux d’intérêt de référence de près de zéro à plus de 5 % depuis le printemps dernier, ce qui a renforcé les rendements de ses bons du Trésor de Berkshire.
Selon Hanke, la trésorerie de Buffett signifie qu’il est bien placé pour acquérir des actions et des entreprises à prix réduit et prêter de l’argent à des taux attractifs si l’économie s’effondre – et il obtiendra un rendement solide sans risque en attendant grâce à des rendements obligataires plus élevés.
D’autres commentateurs ont également souligné le trésor de guerre considérable de Buffett comme un signe d’avertissement pour les investisseurs. « Je pense qu’il voit des problèmes l’année prochaine », a récemment déclaré Lee Munson, chef de Portfolio Wealth Advisors. « Cela signifie être prudent. Il ne voit pas d’accords criards. »