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© Reuters. PHOTO DE FICHIER: Un passant passe devant un moniteur électrique affichant les mouvements récents de divers cours boursiers devant une banque à Tokyo, Japon, le 22 mars 2023. REUTERS / Issei Kato
Par Yoruk Bahceli et Ankur Banerjee
(Reuters) – Les actions mondiales et les obligations d’État se sont redressées mercredi après que les données montrant que l’inflation globale aux États-Unis a diminué le mois dernier ont légèrement tempéré les attentes d’une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale.
Les contrats à terme sur actions américains ont indiqué une ouverture positive pour les actions de Wall Street, tandis que le dollar a chuté par rapport aux autres principales devises après que les données ont montré que l’indice des prix à la consommation américain a augmenté de 5% – le plus petit gain d’une année sur l’autre depuis mai 2021.
Les marchés monétaires ont réduit les attentes d’une hausse des taux de la Fed en mai, évaluant une probabilité d’environ 67% d’un mouvement, contre environ 75% juste avant les données.
Alors que l’IPC sous-jacent, hors composants volatils de l’alimentation et de l’énergie, progresse de 5,6 % après une hausse de 5,5 % en février, les marchés partaient toujours vers un nouveau resserrement.
« La plupart de ces chiffres ont atteint l’objectif ou légèrement mieux. Les marchés considèrent les rapports combinés comme globalement positifs », a déclaré Randy Frederick, directeur général du trading et des produits dérivés chez Charles Schwab (NYSE :).
Les données sur l’inflation sont venues dans la foulée du rapport sur l’emploi de vendredi dernier, qui a montré un rythme solide de croissance de l’emploi en mars et un taux de chômage retombant à 3,5 %.
En Europe, les marchés boursiers ont augmenté après les données américaines et l’indice large a augmenté de 0,5 % pour la dernière fois et s’est maintenu près des sommets d’un mois.
En Asie, l’indice MSCI le plus large d’actions Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,2 % dans des échanges agités, mettant fin à une séquence de trois jours de victoires consécutives.
OBLIGATIONS EN HAUSSE, DOLLARS EN BAISSE
Les rendements des obligations américaines ont chuté après les chiffres de l’IPC. Les rendements du Trésor à deux ans sensibles aux taux ont baissé pour la dernière fois de 12 points de base à 3,93 %, tandis que les rendements à 10 ans américains ont chuté de 6 points de base à 3,37 %.
Le dollar a chuté avec un indice mesurant la devise américaine face à six rivaux en baisse de 0,4% à 101,72.
L’euro était en hausse de 0,5 % à 1,0965 $, tandis que la livre sterling était à 1,24525 $, en hausse de 0,2 % sur la journée.
Le dollar a également baissé de 0,5% à 133,04 yens.
Du jour au lendemain, le président de la Réserve fédérale de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré qu’il pensait que la banque centrale américaine pourrait bientôt avoir fini de relever les taux d’intérêt, mais a réitéré le désir de ramener l’inflation à son objectif de 2 %.
Le mois dernier, la Fed a relevé ses taux d’intérêt d’un quart de point de pourcentage, les portant dans une fourchette de 4,75 % à 5,00 %.
Le procès-verbal de la réunion de mars de la Fed devrait également être publié plus tard dans la journée et les investisseurs l’analyseront à la recherche d’indices sur la trajectoire monétaire de la banque centrale, ainsi que sur l’impact du stress dans le secteur bancaire.
Le Fonds monétaire international a averti mardi que les vulnérabilités cachées du système financier pourraient dégénérer en une nouvelle crise et freiner la croissance mondiale cette année en abaissant ses prévisions de croissance mondiale pour 2023.
Alors que les marchés s’attendent à une baisse des taux, la réduction de la production de pétrole annoncée par le groupe OPEP+ la semaine dernière a également attisé les craintes d’une flambée de l’inflation, et pour que les investisseurs réduisent vraiment leurs inquiétudes concernant l’inflation, il faudra qu’il y ait une nette baisse des prix des services. , ont déclaré les stratèges de Saxo Markets.
« Nous ne pensons pas que nous en soyons encore là. Avec les prix du pétrole qui augmentent à nouveau et le marché du travail qui ne se refroidit que progressivement, le risque reste que l’inflation sous-jacente reste élevée plus longtemps », ont-ils déclaré.
La géopolitique était également au centre des préoccupations après que la Chine a déclaré mercredi que le président Tsai Ing-wen poussait Taïwan dans des « mers orageuses » après que Pékin a organisé des exercices militaires en réponse à la récente réunion de Tsai avec le président de la Chambre des États-Unis, Kevin McCarthy, en Californie.
Les actions chinoises ont été mitigées, avec une hausse de 0,4% tandis que celles de Hong Kong ont glissé de 0,9% alors que les investisseurs pesaient la montée des tensions géopolitiques.
Ailleurs, il était à 86,19 $, en hausse de 0,7 %, tandis qu’il était en hausse de 1 % à 2 022 $ l’once. [GOL/]