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Par Saeed Azhar et Niket Nishant
(Reuters) – Le bénéfice de Goldman Sachs au premier trimestre a dépassé les estimations de Wall Street, la reprise des souscriptions et des transactions ayant stimulé sa division de banque d’investissement, l’aidant à afficher le bénéfice par action le plus élevé depuis 2021.
En tant que conseiller de premier plan en matière de fusions et d’acquisitions, Goldman a conseillé certaines des transactions les plus importantes de l’année dernière, notamment Exxon Mobil (NYSE 🙂 l’achat de 60 milliards de dollars de Ressources naturelles pionnières (NYSE :).
« Nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie, en nous concentrant sur nos principales forces pour servir nos clients et répondre aux attentes de nos actionnaires », a déclaré le PDG David Solomon.
La Réserve fédérale a jusqu’à présent réussi à orienter l’économie vers un atterrissage en douceur, au cours duquel elle relève les taux d’intérêt et maîtrise l’inflation tout en évitant un ralentissement majeur.
Alors que les entreprises ont retrouvé une certaine confiance pour lever des fonds sur les marchés de capitaux, les activités de souscription d’actions et d’obligations ont rebondi et les conseils d’administration ont conclu davantage de transactions.
Le volume mondial des fusions et acquisitions a grimpé de 30 % au premier trimestre pour atteindre environ 755,1 milliards de dollars par rapport à l’année dernière, selon les données de Dealogic.
Les dirigeants des rivaux JPMorgan Chase (NYSE 🙂 et Citigroup ont également évoqué une amélioration des conditions de négociation vendredi lorsque les prêteurs ont annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes du marché.
Les commissions plus élevées liées à la souscription de titres de créance et aux offres d’actions, ainsi qu’aux conseils en matière de transactions, ont fait grimper les commissions de banque d’investissement de Goldman de 32 %, à 2,08 milliards de dollars.
« Un rebond dans divers domaines de revenus sensibles aux marchés financiers pourrait enfin être en cours, tandis que la sortie de l’entrée malheureuse dans les entreprises de consommation a éliminé certains risques majeurs », a déclaré Stephen Biggar, analyste bancaire chez Argus Research.
Le bénéfice a augmenté de 28 % par rapport à l’année dernière pour atteindre 4,13 milliards de dollars, soit 11,58 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 mars, soit plus que les 8,56 dollars par action attendus par les analystes.
La banque a publié son meilleur bénéfice par action depuis le troisième trimestre 2021, selon LSEG.
Ses actions ont augmenté de 3,6% avant la cloche. Vendredi, ils ont grimpé d’environ 1 % depuis le début de l’année, contre une baisse de près de 8 % pour leur rival Morgan Stanley.
FORCE COMMERCIALE
Les revenus du trading de titres à revenu fixe, de devises et de matières premières (FICC) ont augmenté de 10% à 4,32 milliards de dollars, aidés par des revenus de financement records grâce aux prêts hypothécaires et aux prêts structurés.
Les revenus des matières premières et des produits de taux d’intérêt ont été légèrement inférieurs, tandis que ceux des actions ont bondi de 10 % à 3,31 milliards de dollars.
La division de gestion d’actifs et de patrimoine a généré des frais de gestion trimestriels records de 2,45 milliards de dollars. Dans le même temps, les actifs sous surveillance ont atteint un montant record de 2 850 milliards de dollars, et les actifs des clients patrimoniaux à 1 500 milliards de dollars.
La banque avait rejoint ses activités de gestion d’actifs et de gestion de patrimoine dans le cadre de sa réorganisation en 2022.
Platform Solutions, l’unité qui héberge certaines des opérations grand public de Goldman, a généré un chiffre d’affaires supérieur de 24 %.
Goldman est en train de réduire ses malheureuses opérations bancaires aux consommateurs après avoir perdu des milliards de dollars. Il a déjà subi d’importantes dépréciations sur GreenSky, un prêteur en rénovation domiciliaire qu’il a acheté et revendu deux ans plus tard.
Le PDG Solomon, qui a autrefois défendu la poussée du commerce de détail, a suscité des critiques pour cette stratégie.
Le principal conseiller en vote, Institutional Shareholder Services (ISS), a exhorté les actionnaires à voter pour que la banque divise ses rôles de président et de PDG, tous deux actuellement occupés par Solomon. ISS a cité ses « faux pas et ses pertes importantes » dans un rapport aux investisseurs.
Goldman a également abandonné ses cartes de crédit comarquées avec General Motors (NYSE :), et un partenariat similaire avec le géant de la technologie Apple (NASDAQ 🙂 est confronté à un avenir incertain.
Les provisions pour pertes sur créances de la banque ont grimpé à 318 millions de dollars, contre un bénéfice net de 171 millions de dollars il y a un an. L’augmentation est liée à son portefeuille de cartes de crédit et de prêts de gros.
Goldman comptait 44 400 employés fin mars, soit 2 % de moins qu’au quatrième trimestre. L’entreprise avait licencié des milliers d’employés en 2023, y compris une série de coupes budgétaires en janvier, la plus importante depuis la crise financière de 2008.