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- Le marché commence à intégrer les effets du nouveau phénomène climatique El Niño, a déclaré Morgan Stanley.
- Cela a déjà fait chuter les valeurs des services publics et du chocolat et fait monter en flèche les valeurs des assurances jusqu’à présent cette année.
- Les mentions d’« El Niño » lors des conférences téléphoniques sur les résultats sont également en hausse.
Le marché commence à intégrer l’effet du prochain cycle climatique extrême – et envoie les actions sur des trajectoires divergentes.
En effet, le phénomène El Niño à venir est devenu plus clair, permettant à Wall Street de prédire qui pourraient être les principaux gagnants et perdants. En fait, les mentions d’« El Niño » dans les appels à résultats sont déjà en augmentation.
« Les événements météorologiques extrêmes se multiplient et se renforcent », ont écrit les analystes de Morgan Stanley dirigés par Javier Martinez de Olcoz dans une note publiée mardi. « Les effets micro prolifèrent et les actions divergent. Les effets macro pourraient être inflationnistes si les restrictions accrues via le canal de Panama deviennent plus aiguës. »
En effet, le canal de Panama desséché n’a plus assez d’eau pour permettre à autant de navires de traverser la voie navigable comme autrefois.
Les services publics, les produits chimiques, la vente au détail alimentaire mondiale et le chocolat sont quatre valeurs qui ont déjà été vidées cette année. D’un autre côté, les actions des compagnies d’assurance ainsi que les producteurs brésiliens de sucre et d’éthanol s’échangent à la hausse.
Pendant ce temps, les valeurs mondiales des services publics sont restées plus ou moins stables, tandis que les stocks de fret et de transport maritime ont commencé à baisser.
Les stocks potentiellement impactés par El Niño
Bloomberg, Mor
Outre les actions, des matières premières comme l’huile d’olive, le cacao et le jus d’orange ont également ressenti l’impact des prévisions.
Dans l’ensemble, les analystes estiment que les cultures souffrent du temps plus chaud. Le chocolat devient de plus en plus cher à l’approche des vacances avec la diminution de l’offre de fèves de cacao et la hausse des prix du cacao.
Les céréales comme le maïs, le blé et le sucre deviennent également plus chères, ce qui nuira aux entreprises latino-américaines de produits alimentaires et de boissons qui dépendent de ces matières premières pour leurs produits.
« El Niño est confirmé et plus fort que la normale », écrivent les analystes de Morgan Stanley. « L’impact en amont d’El Niño se répercute sur les secteurs et les chaînes d’approvisionnement. »
De plus, lorsque les récoltes sont mauvaises, cela affecte la demande de produits chimiques comme les engrais.
L’impact sur les services publics est plus varié, nuisant à certaines régions du monde mais bénéficiant à d’autres. En Amérique latine, davantage de vent et de précipitations sont excellents pour la production d’électricité. Aux États-Unis, les incendies de forêt ont entraîné de nouvelles pannes de courant.
Pendant ce temps, les compagnies d’assurance constatent une activité de tempête plus élevée dans le sud de la Californie et des conditions plus sèches dans l’ouest des États-Unis et en Australie, ce qui signifie que le secteur de la réassurance (fournisseurs d’assurance pour les compagnies d’assurance) connaîtra probablement davantage d’affaires.