Make this article seo compatible, Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 words
© Reuters. PHOTO DE FICHIER: Le logo Citigroup Inc (Citi) est visible à la conférence bancaire et financière SIBOS à Toronto, Ontario, Canada le 19 octobre 2017. Photo prise le 19 octobre 2017. REUTERS / Chris Helgren
2/2
Par Nupur Anand, Tatiana Bautzer et Saeed Azhar
NEW YORK (Reuters) – Les poids lourds du secteur bancaire américain ont tiré profit de la hausse des paiements d’intérêts au premier trimestre, balayant une crise provoquée par l’effondrement de deux prêteurs régionaux et mettant de côté des milliards de dollars au cas où les prêts tourneraient au vinaigre alors que les perspectives économiques s’assombrissaient.
Résultats du premier trimestre 2023 de JPMorgan Chase & Co (NYSE :), Citigroup Inc (NYSE 🙂 et Wells Fargo (NYSE:) & Co a dépassé les attentes de Wall Street vendredi alors que les dépenses des consommateurs et des entreprises ont résisté face à la hausse des taux, bien que toutes trois aient vu des signes de ralentissement et aient pris des dispositions en conséquence.
« Goliath gagne », a déclaré Mike Mayo, analyste de Wells Fargo, dans une note citant un « trimestre exceptionnellement fort » pour JPMorgan, le qualifiant de « port dans la tempête » lors du récent tumulte du secteur bancaire.
Les actions de JPMorgan ont grimpé de 7,6% dans leur plus grand gain en pourcentage sur une journée depuis novembre 2020.
Les banques accumulent des fonds pour les jours de pluie alors que les craintes d’un ralentissement économique augmentent en raison des hausses agressives des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine pour maîtriser l’inflation ainsi que des récentes turbulences alimentées par les faillites de deux banques de taille moyenne.
Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a averti que si l’économie américaine reste robuste, la crise bancaire du mois dernier avec l’effondrement soudain de la Silicon Valley Bank (SVB) et Banque Signature (OTC 🙂 pourrait rendre les prêteurs plus conservateurs et nuire aux dépenses de consommation.
« Les nuages d’orage que nous surveillons depuis un an restent à l’horizon, et les turbulences du secteur bancaire ajoutent à ces risques », a déclaré Dimon.
Citigroup, qui a également dépassé les attentes de Wall Street car il gagnait plus grâce aux emprunteurs payant des intérêts plus élevés sur les prêts, a déclaré qu’il était préparé à une légère récession aux États-Unis.
« Il est maintenant plus probable que les États-Unis entrent dans une récession peu profonde plus tard cette année », a déclaré la PDG de Citigroup, Jane Fraser, aux analystes lors d’une conférence téléphonique. « Cela pourrait être exacerbé en profondeur et en durée dans un resserrement du crédit plus sévère. »
Pourtant, elle a déclaré que « la plus grande inconnue » était l’impact des taux d’intérêt américains et la manière dont se déroulent les discussions à Washington sur le plafond de la dette américaine.
Les actions de plusieurs banques ont bondi après les résultats et l’indice bancaire a clôturé en hausse de 3,5 %. Citigroup a bondi de 4,8%. Les investisseurs de Wells Fargo ont été moins impressionnés, faisant chuter ses actions de 0,05 %.
Les actions des banques régionales ont traîné sur l’indice avec ses plus grands perdants, Zions Bancorp et Banque de la Première République (NYSE 🙂 , tous deux en baisse de plus de 3 %. Après avoir fortement chuté plus tôt dans la journée, PNC Financial Services Group (NYSE :), qui a annoncé une hausse de 18,5 % de ses bénéfices au premier trimestre, a réussi à réaliser un gain de 0,36 %.
L’indice des banques régionales KBW a terminé en baisse de 2,2 %.
Un domaine où il s’est avéré plus difficile pour les grandes banques de réaliser des bénéfices en 2023 a été la banque d’investissement, ce qui s’est reflété dans les activités de JPMorgan avec une baisse de 24% des revenus de l’unité alors que les transactions se tarissent face aux taux d’intérêt élevés, à l’inflation et craintes d’une récession.
PROBLÈMES À VENIR?
JPMorgan a dépassé les attentes du marché avec une augmentation de 52% de son bénéfice à 12,62 milliards de dollars, ou 4,10 dollars par action, au cours des trois mois se terminant fin mars, tandis que ses provisions pour pertes sur prêts ont augmenté de 56% par rapport à l’année dernière pour atteindre 2,3 milliards de dollars. Le revenu net d’intérêts, une mesure de ce qu’une banque gagne sur les prêts, a bondi de 49 %.
La banque a également signalé une augmentation des dépôts au premier trimestre, les craintes concernant la santé des prêteurs régionaux ayant poussé les clients à transférer leur argent vers de plus grandes banques.
Citigroup a mis de côté 241 millions de dollars pour couvrir les pertes potentielles sur prêts, contre une libération de réserve de 138 millions de dollars il y a un an.
Wells Fargo a mis de côté 1,21 milliard de dollars au cours du trimestre pour couvrir les pertes potentielles sur prêts, contre un déblocage de 787 millions de dollars un an plus tôt.
Wells Fargo a déclaré que sa provision comprenait une augmentation de 643 millions de dollars de la provision pour pertes sur créances, reflétant une augmentation des prêts immobiliers commerciaux, principalement des prêts de bureau, ainsi qu’une augmentation des prêts sur cartes de crédit et automobiles.
« Alors que la plupart des consommateurs restent résilients, nous avons vu certaines tendances de la santé financière des consommateurs s’affaiblir progressivement depuis un an », a déclaré aux analystes Mike Santomassimo, directeur financier de Wells Fargo. La société prend des mesures « pour positionner le portefeuille en fonction d’une économie en ralentissement », a-t-il déclaré.
Dans un autre élément clé du secteur des services financiers, BlackRock Inc (NYSE 🙂 – le plus grand gestionnaire d’actifs au monde – a annoncé une baisse de 18% de ses bénéfices au premier trimestre, mais a dépassé les estimations des analystes alors que les investisseurs continuaient à injecter de l’argent dans ses fonds, amortissant le touchés par les revenus de commissions de la déroute bancaire qui a secoué les marchés mondiaux.
D’autres résultats bancaires sont attendus au cours de la semaine à venir, notamment Bank of America (NYSE 🙂 et Goldman Sachs (NYSE 🙂 mardi et Morgan Stanley (NYSE 🙂 mercredi.
Les investisseurs attendent également avec impatience les rapports de plusieurs banques régionales – le groupe le plus durement touché lors du tumulte bancaire du mois dernier – pour plus de clarté sur les perspectives qui les attendent.
Courtier financier Charles Schwab (NYSE 🙂 devrait enregistrer une augmentation de ses revenus lors de l’annonce de ses résultats lundi, suivi de Western Alliance (NYSE 🙂 Bancorp mardi.
Rapports de Zions mercredi.
First Republic, qui a été soutenue par un groupe de 11 prêteurs qui lui ont injecté 30 milliards de dollars après la chute de ses actions pendant la crise le mois dernier, doit publier ses résultats le 24 avril.