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(Cette histoire du 2 avril a été corrigée pour clarifier que Total construit conjointement 11 000 bornes de recharge, qui ne fonctionnent pas, au paragraphe 26)
Par Andrew Hayley
BEIJING (Reuters) – Nichée dans une rue secondaire de la banlieue de Pékin, la station de recharge de batteries Xiaowuji ouverte par Sinopec (OTC 🙂 en décembre 2023 offre un aperçu de l’avenir de la Chine après l’essence.
Bénéficiant de 70 points de recharge rapide pour véhicules électriques, de machines à café et de fauteuils de massage, la station est l’une des milliers de stations construites par le géant pétrolier public à travers le pays dans le but de s’adapter à une conduite dominée par les batteries.
Les ventes de véhicules électriques sur le plus grand marché automobile du monde devraient représenter 40 % des 23 millions de voitures vendues cette année. La demande chinoise d’essence devrait culminer d’ici 2025 et pourrait diminuer de moitié d’ici 2045, faisant d’un changement stratégique un impératif pour ses plus grands raffineurs et distributeurs de pétrole, Sinopec et PetroChina.
Les compagnies pétrolières publiques exploitent ensemble environ 50 % des plus de 100 000 stations-service en Chine et les ventes de carburant représentent près de la moitié de leurs revenus.
« Les compagnies pétrolières nationales voient ce qui se passe, c’est pourquoi elles s’efforcent d’adapter leurs stations-service à une économie à faibles émissions de carbone », a déclaré Erica Downs, chercheuse au Centre sur la politique énergétique mondiale de l’Université de Columbia.
D’autres sociétés énergétiques mondiales comme Shell (LON 🙂 et TotalEnergies (EPA 🙂 cherchent également à utiliser les leçons apprises jusqu’à présent sur les petits marchés d’adoption précoce des véhicules électriques comme la Norvège et à les appliquer à une échelle beaucoup plus grande en Chine.
Mais le secteur public chinois de recharge des véhicules électriques est confronté à la fragmentation du marché, à la surcapacité, à une faible utilisation et aux pertes, ce qui pose des défis aux compagnies pétrolières qui tentent d’adapter leurs modèles commerciaux.
Récemment, un après-midi de semaine, 54 des 70 bornes de recharge de la station de Xiaowuji étaient inutilisées. La plupart des clients étaient des chauffeurs de taxi, dont l’un a déclaré que recharger sur place était plus rapide, bien que légèrement plus cher, que recharger à domicile.
Sinopec, qui exploitait 21 000 bornes de recharge fin 2023, a consacré cette année 18,4 milliards de yuans (2,55 milliards de dollars) à son segment de distribution pour la construction d’un réseau intégré de stations d’énergie, en hausse de 17,2 % par rapport à l’année dernière. Le groupe prévoit de construire 5 000 bornes de recharge d’ici 2025.
PetroChina, qui exploite 28 000 points de recharge via sa filiale Potevio New Energy, récemment acquise, a annoncé son intention d’augmenter ses dépenses en capital de marketing et de distribution de 49,8% pour atteindre 7 milliards de yuans en 2024, en se concentrant sur des stations complètes fournissant du pétrole, du gaz, de l’hydrogène et de la recharge, selon dépôts de la société. L’entreprise prévoit de construire 1 000 stations d’échange de batteries pour véhicules électriques supplémentaires cette année.
Chacun d’entre eux détient une part de marché d’environ 1 % des 2,73 millions de bornes de recharge publiques en Chine.
PetroChina n’a pas répondu à une demande de commentaires supplémentaires sur sa stratégie de distribution. Sinopec a refusé de commenter.
LE PROBLÈME DE SURCAPACITÉ DE LA CHINE
La plupart des propriétaires de véhicules électriques en Chine peuvent recharger leur véhicule dans leurs complexes résidentiels, ce qui signifie que 68 % des 8,6 millions de points de recharge en Chine sont des chargeurs non publics plus lents.
En Norvège, où les véhicules entièrement électriques représentent environ 21 % des voitures en circulation et plus de 90 % des ventes de voitures neuves, les exploitants de bornes de recharge signalent des niveaux élevés de recharge à domicile et une grande variabilité de l’utilisation de la recharge publique.
Circle K, le plus grand opérateur public de recharge rapide en Norvège, a déclaré que son activité de recharge sans rendez-vous était rentable, mais a noté que, contrairement à la Chine, l’augmentation de l’utilisation des véhicules électriques en Norvège avait dépassé la croissance des bornes de recharge publiques.
Au second semestre 2022, il y avait sept véhicules électriques par chargeur en Chine. À titre de comparaison, les ratios aux États-Unis et en Europe étaient respectivement de 14,6 et 17,6 voitures par chargeur, selon les données de la China Passenger Car Association.
Le marché chinois de la recharge est également très fragmenté. Les cinq plus grandes entreprises détiennent une part de marché de 65,2 %, selon l’Alliance pour la promotion des infrastructures de recharge des véhicules électriques.
Avec autant de concurrence pour desservir un nombre relativement restreint de conducteurs de véhicules électriques, de nombreuses bornes de recharge sont peu utilisées et restent inutilisées une grande partie de la journée.
Rystad estime que les points de recharge exploités par Star Charge, le plus grand acteur, ne rapportent que 9,58 à 9,94 dollars de revenus par jour. Rystad estime que les chargeurs exploités par TELD, le deuxième fournisseur, génèrent entre 12,77 et 13,25 dollars par jour.
TELD, une filiale de Qingdao TGOOD Electric Co, a signalé une perte de 26 millions de yuans en 2022.
Star Charge n’a pas répondu à une demande de commentaire. TELD a déclaré que le marché chinois des véhicules électriques est toujours en développement et que son utilisation augmentera.
Cependant, les grandes sociétés étrangères ayant une présence de recharge plus petite et plus concentrée géographiquement ont enregistré de meilleurs résultats.
« Notre taux d’utilisation est plus du double de la moyenne nationale », a déclaré Anne Solange Renouard, vice-présidente du marketing et des services chez TotalEnergies Chine, qui construit 11 000 bornes de recharge en partenariat avec le groupe chinois des Trois Gorges.
« Nous avons commencé à développer des services supplémentaires, tels que des lave-autos, des offres de restauration et des aires de repos, pour améliorer l’expérience client et répondre à leurs besoins en matière d’e-mobilité. »
Shell, qui exploite 800 bornes de recharge autonomes dans le pays et a récemment ouvert sa plus grande station de recharge au monde dans la ville méridionale de Shenzhen, a également signalé de meilleurs taux d’utilisation d’environ 25 % en Chine, les conducteurs de véhicules électriques visitant les stations de recharge deux fois plus souvent que les bornes de recharge conventionnelles. les véhicules visitent les stations-service.
Abhishek Murali, analyste principal chez Rystad Energy, a déclaré que réaliser des bénéfices sur la recharge des véhicules électriques partout dans le monde est difficile et prévoit une consolidation en Chine qui pourrait voir les opérateurs de réseaux électriques devenir les plus grands gagnants.
(1 $ = 7,1656 renminbi)