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L’IA envahit le monde du capital-risque par la tempête. Désormais, les investisseurs dans le secteur de la santé se précipitent pour parier sur les startups appliquant cette technologie aux visites chez le médecin.
Une poignée d’entreprises développant des logiciels d’IA générative pour accélérer le processus de documentation clinique, avec des solutions de scribe ambiant pour analyser les conversations patient-médecin et les synthétiser dans le dossier médical électronique du patient, ont émergé de hiver du financement des soins de santé pour récupérer des tas d’argent.
Plus récemment, Ambience Healthcare a annoncé un 70 millions de dollars Tour de table de série B en février, co-dirigé par Kleiner Perkins et Open AI Startup Fund et comprenant les investisseurs existants Andreessen Horowitz et Optum Ventures.
La start-up médicale Nabla a également levé une série B en janvier, attrapant 24 millions de dollars piloté par Cathay Innovation. La startup a déclaré aux investisseurs qu’elle était prête à obtenir davantage, jusqu’à environ 10 millions de dollars de financement de capital-risque supplémentaire, selon une source proche des efforts.
Rival Suki, qui a annoncé pour la dernière fois un financement de série C de 55 millions de dollars en décembre 2021, lève actuellement des fonds supplémentaires auprès de ses investisseurs existants, selon trois sources connaissant les efforts.
Dans une déclaration à Business Insider, le fondateur et PDG de Suki, Punit Soni, a déclaré : « Il y aura un moment où nous lancerons un autre tour de table, mais ce n’est pas maintenant. »
Abridge est également en pourparlers pour clôturer une ronde de financement substantielle. La documentation clinique une start-up veut lever 50 millions de dollars, selon deux sources au courant de l’augmentation, mais pourrait en obtenir davantage alors que le battage médiatique des investisseurs fait grimper les prix, a rapporté Business Insider en février. Une autre startup de dossiers médicaux IA, DeepScribe, a levé un tour de table de série A de 30 millions de dollars en janvier 2022.
PDG d’Abridge, le Dr Shiv Rao.
Abréger
La tendance des investisseurs à se tourner vers les startups du secteur médical reflète le potentiel flagrant des technologies d’automatisation pour atténuer les problèmes les plus critiques des soins de santé.
La crise du personnel de santé s’est aggravée à mesure que l’épuisement professionnel pousse davantage de cliniciens à quitter le domaine médical, l’augmentation des tâches administratives étant parmi leurs principales frustrations. L’IA pour la documentation clinique vise à réduire le temps que les médecins passent collés à leur ordinateur, leur donnant ainsi plus de temps avec leurs patients et, par conséquent, améliorant les résultats pour ces patients.
« Ce marché est extrêmement chaud », a déclaré Bryan Roberts, associé chez Venrock et investisseur dans la start-up médicale Suki. « Au fur et à mesure que vous obtenez des données sur la façon dont cela aide, personne ne veut être laissé pour compte. »
Une course vers le sommet
Les startups vendant de la technologie médicale sont bien financées et se trouvent à des stades similaires, levant des dizaines de millions de dollars et plusieurs atteignant au moins les tours de série B.
Certains investisseurs craignent que la frénésie de l’IA ne conduise à une valorisation excessive de ces startups. Nabla, qui a annoncé avoir atteint une valorisation de 180 millions de dollars avec son cycle de série B, ne rapporte qu’environ 3 millions de dollars de revenus récurrents annuels, selon la source proche de ses efforts de collecte de fonds.
Néanmoins, alors que les systèmes de santé adoptent de plus en plus de solutions d’IA pour gérer les coûts de main-d’œuvre, ces startups ont une marge de progression dans leur valorisation. Nabla prévoit de pouvoir augmenter ses revenus annuels récurrents à 15 millions de dollars d’ici la fin de l’année, selon la même source.
Il y a cependant un éléphant dans la pièce parmi les startups de scribe médical : Nuance de Microsoft.
Microsoft a accepté d’acheter Nuance, qui vend son propre logiciel de documentation clinique basé sur l’IA, en 2021 pour 19,7 milliards de dollars, sa deuxième plus grande acquisition jamais réalisée. Aujourd’hui, Nuance dit ses solutions sont utilisées par 77 % des hôpitaux américains.
Les startups spécialisées dans le domaine médical qui se disputent la part restante du gâteau sont « dans une situation désespérée », a déclaré Roberts.
Un employé de l’entreprise de technologie de la santé Nuance présente les futurs produits à l’aide de grands modèles de langage lors d’une présentation lors d’une conférence d’entreprise.
Nuancer
Se démarquer du peloton
Chaque startup spécialisée dans le domaine médical se bat pour se différencier de ses pairs afin d’avoir une chance de rivaliser avec Microsoft. Annie Case, associée chez Kleiner Perkins et investisseur dans Ambience, a déclaré que deux facteurs détermineront quelles startups arriveront en tête.
La première est la qualité de leur technologie : le logiciel de la startup extrait les informations pertinentes d’une conversation, élimine les détails les moins pertinents et suggère au mieux les prochaines étapes au fournisseur, a déclaré Case.
Il est difficile de prédire quelles startups pourraient prendre une longueur d’avance à cet égard, car une grande partie de la technologie ambiante de scribe semble similaire sur le papier.
Mais les startups dotées d’une meilleure technologie devraient être en mesure d’obtenir de meilleurs résultats pour les patients et d’offrir un retour sur investissement significatif aux systèmes de santé, ce qui entraînera le deuxième facteur : les canaux de distribution.
Il est essentiel d’obtenir l’approbation, et donc des flux de revenus, des grands systèmes de santé. L’obtention de contrats avec les systèmes de santé peut prendre beaucoup de temps et nécessite souvent que les startups testent leur technologie avant que l’hôpital ne signe un accord pluriannuel.
Quelques startups de scribe médical ont déjà décroché de grands partenariats. Abridge, par exemple, a été entraînement son IA avec des systèmes de santé, notamment le centre médical de l’Université de Pittsburgh et le système de santé de l’Université du Kansas. Memorial Hermann, basé à Houston, l’un des systèmes de santé utilisant la technologie d’Ambience, a également investi de l’argent dans le ring pour financer Ambience. Série B.
Le siège du centre médical de l’Université de Pittsburgh.
Photo AP/Keith Srakocic
Possibilités de sortie
Comme la plupart de ces startups n’atteignent que des revenus à un chiffre, a déclaré Roberts, il y a beaucoup de place pour se développer.
« Pendant un certain temps, il y aura plus d’un gagnant sur ce marché », a-t-il déclaré.
Cependant, une fois que ces gagnants apparaîtront, ils pourraient chercher à se faire acheter. Roberts a reconnu qu’il existe une opportunité plus évidente de fusions et acquisitions dans ce secteur que dans d’autres domaines de la santé, en particulier compte tenu de l’acquisition précédente de Nuance par Microsoft.
Les systèmes de dossiers médicaux électroniques qui veulent devancer Microsoft – et sa collaboration de longue date avec Epic – pourraient chercher à acheter cette technologie de documentation clinique.
D’autres acheteurs potentiels pourraient inclure des sociétés qui concurrencent Microsoft pour vendre des logiciels basés sur le cloud aux hôpitaux, comme Amazone.
Case a cependant déclaré qu’il y avait beaucoup de potentiel pour qu’une start-up médicale comme Ambience réussisse en tant qu’entreprise publique à l’avenir.
« L’opportunité est formidable. Il s’agit d’un marché énorme, et les clients bénéficient d’un réel effet de levier en l’utilisant », a-t-elle déclaré. « L’objectif est certainement de bâtir une grande entreprise autonome et générationnelle. »