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Cela suggère que le premier trimestre de 2023 a peut-être été le bas du cycle actuel et donne aux analystes quelque chose à mâcher avant la cavalcade des non-banques – y compris Hypothèque Rocket, United Wholesale Mortgage, Pennymac, Rithm Capital, et M. Cooper – déclarent leurs revenus dans les six prochaines semaines.
Chez Wells Fargo – qui a stratégiquement décidé de quitter le canal des correspondants et de réduire son portefeuille de services – les montages hypothécaires ont atteint 7,8 milliards de dollars d’avril à juin, en baisse de 77 % d’une année sur l’autre mais en hausse de 18 % par rapport au trimestre précédent.
La chaîne de correspondance de la diligence n’était responsable que de 100 millions de dollars de la production totale au deuxième trimestre de 2023, contre 1 milliard de dollars au trimestre précédent.
Pendant ce temps, le canal de vente au détail, avec un volume de 7,7 milliards de dollars d’avril à juin, a augmenté de 38 % par rapport au trimestre précédent. Il était également en baisse de 61% par rapport au même trimestre en 2022.
Les refinancements ont augmenté pour atteindre 17 % du portefeuille total de Wells au deuxième trimestre 2023, par rapport à leur récente part la plus faible d’émissions de refinancement de 13 % au quatrième trimestre 2022.
Les droits de gestion hypothécaire de la banque – valeur comptable (fin de période) – ont diminué de 6 %, passant de 9,9 milliards de dollars au premier trimestre de 2023 à 9,3 milliards de dollars au deuxième trimestre. Par rapport au T2 2022, la desserte de l’UPB a diminué de 10 %. Le revenu net de gestion a diminué de 26 % d’un trimestre à l’autre pour s’établir à 62 millions de dollars et a diminué de 19 % d’une année sur l’autre.
JPMorgan avant et après l’accord avec la Première République
Pendant ce temps, chez JPMorgan, le volume d’origination a totalisé 10,1 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023, soit une augmentation de 77,2 % par rapport aux 5,7 milliards de dollars au premier trimestre 2023, mais moins de la moitié des 21,9 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022.
Les régulateurs fédéraux saisis Banque de la Première République en mai et l’a vendu à JPMorgan. L’acquisition a rapporté 1,1 milliard de dollars de prêts hypothécaires à JPMorgan, soit un volume total de 11,2 milliards de dollars au cours de la période, a indiqué la banque.
Et, y compris les chiffres de la Première République, JPMorgan a généré 7,3 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2023 via le canal de vente au détail, en hausse de 103 % d’un trimestre à l’autre et en baisse de 34 % d’une année sur l’autre.
Grâce à son canal de correspondance, le volume d’origination a atteint 3,9 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023, soit une augmentation de 86 % d’un trimestre à l’autre et une baisse de 64 % d’une année sur l’autre.
Dans le domaine hypothécaire, First Republic s’est concentrée presque entièrement sur les prêts jumbo. La banque était le quatrième prêteur jumbo non-agence en Amérique, par À l’intérieur du financement hypothécaire. Cependant, le président-directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, a déclaré aux analystes après l’acquisition que le programme de prêts hypothécaires jumbo-centriques de First Republic ne se poursuivrait pas.
«Les prêts eux-mêmes sont… vraiment solvables et marqués. Ils vont évidemment avoir un rendement beaucoup plus élevé à l’avenir. Mais nous n’allons pas mettre beaucoup de prêts hypothécaires géants et bon marché dans nos livres. Et nous avons déjà intégré tous nos chiffres dans le ruissellement potentiel », a déclaré Dimon.
En ce qui concerne son portefeuille de gestion, les droits de gestion hypothécaire de JPMorgan sont passés à 8,2 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023, contre 7,7 milliards de dollars au premier trimestre 2023 et 7,4 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022. HousingWire a rapporté que Hypothèque Rocket a vendu JPMorgan Chase pour environ 20 milliards de dollars en MSR en avril.
Les revenus de gestion hypothécaire de JPMorgan ont augmenté pour atteindre 172 millions de dollars au deuxième trimestre 2023, contre 148 millions de dollars au premier trimestre 2023. Au deuxième trimestre 2022, ces revenus se sont élevés à 227 millions de dollars.
Gains hypothécaires
Wells Fargo a enregistré 847 millions de dollars de revenus liés à son activité de prêt immobilier au deuxième trimestre 2023, une baisse par rapport à 863 millions de dollars au trimestre précédent (-2%) et 972 millions de dollars au même trimestre en 2022 (-13%). Cela représente une meilleure performance qu’au premier trimestre 2023, lorsque le chiffre d’affaires annuel de Wells Fargo a diminué de près de 40 %.
La performance de la banque reflète « une baisse du revenu net d’intérêts en raison de la compression des écarts de prêt et une baisse des revenus bancaires hypothécaires entraînée par une baisse des émissions », a déclaré Wells Fargo dans un communiqué de presse.
Les revenus hors intérêts des services bancaires hypothécaires de la banque se sont élevés à 202 millions de dollars au deuxième trimestre 2023, une baisse par rapport à 232 millions de dollars au trimestre précédent et à 287 millions de dollars au cours de la même période de 2022.
Pendant ce temps, le chiffre d’affaires net de JPMorgan Chase a atteint 1 milliard de dollars au deuxième trimestre 2023, en hausse de 40 % par rapport au trimestre précédent et en hausse de 1 % d’une année sur l’autre.
Cependant, l’acquisition de First Republic a rapporté 235 millions de dollars de revenus nets hypothécaires, ce qui signifie que le revenu net uniquement pour les opérations de JP Morgan était de 772 millions de dollars au deuxième trimestre de 2023, en hausse de 7,2 % d’un trimestre à l’autre et en baisse de 23 % sur un an. sur un an, « en raison de la baisse des revenus d’intérêts nets due au resserrement des écarts de prêt et à la baisse des revenus de service et de production », selon un communiqué de presse.
Dans l’ensemble, Wells Fargo a réalisé un bénéfice de 4,9 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023, contre 3,1 milliards de dollars au même trimestre de 2022. Les revenus globaux se sont élevés à 20,5 milliards de dollars d’avril à juin, contre 17 milliards de dollars à la même période l’an dernier.
Charlie Scharf, PDG de Wells Fargo, a déclaré dans un communiqué que la banque continuera de se concentrer sur le contrôle des dépenses et a pris certaines mesures pour protéger son bilan des turbulences actuelles.
«Nous avons eu une augmentation de 949 millions de dollars de la provision pour pertes sur créances, principalement pour les prêts immobiliers commerciaux, ainsi que pour les soldes plus élevés des prêts sur cartes de crédit. Bien que nous n’ayons pas vu de pertes importantes dans notre portefeuille de bureaux à ce jour, nous nous réservons pour la faiblesse que nous prévoyons de jouer sur ce marché au fil du temps », a déclaré Scharf.
JPMorgan a enregistré un bénéfice net de 14,5 milliards de dollars au deuxième trimestre (y compris First Republic), contre 12,6 milliards de dollars au trimestre précédent et 8,6 milliards de dollars au même trimestre de 2022.
Dimon a déclaré dans un communiqué que l’économie américaine continue d’être résiliente, mais qu’il existe toujours des risques saillants dans l’immédiat.
« Les consommateurs épuisent lentement leurs réserves de liquidités, l’inflation sous-jacente est obstinément élevée (augmentant le risque que les taux d’intérêt montent et restent élevés plus longtemps), un resserrement quantitatif de cette ampleur n’a jamais eu lieu, les déficits budgétaires sont importants et la guerre en Ukraine continue », a déclaré Dimon.