Make this article seo compatible, Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 words
Dallas, Texas Groupe M. Cooper a conclu un accord pour acquérir des Capitale du point d’origine pour 324 millions de dollars en espèces, ont annoncé mercredi les sociétés. La transaction entraînera finalement la fermeture des opérations du vendeur.
Des rumeurs selon lesquelles M. Cooper était intéressé par Home Point, basé à Ann Arbor, dans le Michigan, se sont répandues avant que ce dernier ne vende son activité de montage en gros à Le magasin de prêt le 7 avril et ont été amplifiés par la suite. À ce stade, Home Point a déclaré qu’il gérerait son bilan et son portefeuille de droits de gestion hypothécaire (MSR).
Au total, M. Cooper acquiert le portefeuille de services de 84 milliards de dollars de Home Point, ce qui contribuera au rendement des capitaux propres de M. Cooper avec une augmentation estimée de 10 % du bénéfice d’exploitation au cours de la première année. M. Cooper estime également une augmentation tangible de la valeur comptable d’environ 1 $ par action à la clôture.
Jay Bray, président et chef de la direction de M. Cooper, a déclaré dans un communiqué que « Home Point a constitué un portefeuille de services impressionnant, composé de prêts conventionnels à des emprunteurs avec des scores FICO élevés, des coupons bas et de solides coussins de fonds propres ».
M. Cooper comptait 4,1 millions de clients et 853 milliards de dollars de solde principal impayé (UPB) à la fin du mois de mars. Mais le portefeuille de services devrait croître, car la société a été active dans l’acquisition de MSR.
Selon la transaction, M. Cooper acquiert toutes les actions en circulation de Home Point et assume 500 millions de dollars en billets de premier rang à 5 % de Home Point en circulation échéant en février 2026.
« Les billets de premier rang que nous assumons de Home Point constituent une source de financement à faible coût et contribuent à un taux de rendement attractif sur cette transaction », a déclaré Kurt Johnson, directeur financier de M. Cooper.
Les entreprises s’attendent à ce que l’accord soit conclu au troisième trimestre de 2023, et après l’intégration des clients Home Point, M. Cooper mettra fin aux opérations du vendeur. L’accord est soumis aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires, ont indiqué les sociétés.
Wachtell, Lipton, Rosen et Katz et Simpson Thacher & Bartlett LLP étaient les conseillers juridiques de M. Cooper dans la transaction. Entre-temps, Kirkland et Ellis était le conseiller juridique et Houlihan Lokey le conseiller financier de Home Point.
Homepoint était le troisième prêteur en gros du pays, derrière United Wholesale Mortgage (UWM) et Hypothèque Rocketselon À l’intérieur du financement hypothécaire (FMI).
Dans un contexte de taux hypothécaires élevés, de faibles stocks et d’une concurrence féroce, le montage global de Homepoint s’est élevé à 27,7 milliards de dollars en 2022, soit une baisse de 71,6 % par rapport à 2021. Malgré les initiatives de réduction des coûts, Home Point Capital a enregistré une perte nette ajustée non conforme aux PCGR de 190 millions de dollars. l’an dernier, comparativement à une perte de 300 000 $ en 2021.