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© Reuter. PHOTO DE DOSSIER : Un client quitte le grand magasin phare Macy’s dans le centre de Manhattan à New York, aux États-Unis, le 11 décembre 2023. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
(Reuters) – Macy’s a rejeté dimanche la proposition de 5,8 milliards de dollars d’Arkhouse Management et de son partenaire Brigade Capital Management visant à privatiser l’opérateur de grands magasins, invoquant des inquiétudes concernant le financement et la valorisation de l’opération.
Arkhouse Management, une société d’investissement axée sur l’immobilier, et Brigade Capital Management, un gestionnaire d’actifs mondial, ont soumis une proposition pour acquérir les actions de Macy’s (NYSE 🙂 qu’ils ne possèdent pas encore pour 21 $ l’action, a confirmé Arkhouse plus tôt. Dimanche.
Le groupe d’investisseurs voit « le potentiel d’une augmentation significative par rapport à la proposition initiale si nous obtenons l’accès à la diligence raisonnable nécessaire », a déclaré Arkhouse dans un communiqué.
Macy’s a rejeté l’offre.
« Le Conseil d’administration a décidé de ne pas conclure d’accord de non-divulgation ni de fournir des informations de diligence raisonnable à Arkhouse et Brigade », a déclaré Macy’s dans un communiqué, citant « un manque de valeur convaincante » dans la proposition.
Macy’s a également déclaré que les informations fournies par Arkhouse et Brigade « n’ont pas répondu aux préoccupations du Conseil concernant la capacité d’Arkhouse et Brigade à financer leur proposition de transaction ».
Les banquiers d’investissement et les analystes ont déclaré le mois dernier qu’il était peu probable qu’Arkhouse et Brigade concluent un accord pour Macy’s, mais qu’ils pourraient réussir à amener l’entreprise à libérer davantage de valeur.
Le groupe d’investisseurs dirigé par Arkhouse et Brigade Capital Management détient une participation importante dans Macy’s par le biais de fonds gérés par Arkhouse, a déclaré Arkhouse.
Arkhouse a déclaré que la banque d’investissement Jefferies, qui agit en tant que conseiller financier du groupe de rachat, « a fourni une lettre très confiante confirmant notre capacité à lever les fonds nécessaires à la transaction ».
Macy’s a déclaré qu’elle était préoccupée par le financement non engagé qui comportait de nombreuses conditions préalables non standard.
L’offre des sociétés d’investissement a mis en lumière à quel point Macy’s est sous-évalué par rapport à ses biens immobiliers, dont la valeur selon les analystes est comprise entre 7,5 et 11,6 milliards de dollars.
Macy’s possédait 316 de ses 722 magasins au total fin janvier, selon son dernier rapport annuel.
Macy’s a annoncé la semaine dernière la suppression de 2 350 emplois et la fermeture de cinq magasins dans le but de rationaliser ses opérations.
Comme d’autres grands magasins historiques, Macy’s a eu du mal à rivaliser avec des concurrents en ligne plus jeunes avec une empreinte physique beaucoup plus petite.