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© Reuters.
Investing.com — Le Dow Jones a subi une deuxième perte hebdomadaire après avoir clôturé juste en dessous de la ligne plate vendredi, alors que les banques régionales continuaient de ressentir la chaleur et que la technologie perdait de la vitesse à un moment où le sentiment des consommateurs est tombé à son plus bas en six mois dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant l’économie.
La baisse de 0,03%, soit 8 points de moins. Le a glissé de 0,35 % et le a chuté de 0,2 %.
La fusion des actions technologiques observée plus tôt cette semaine s’est essoufflée alors que les rendements du Trésor ont repris de l’élan après que les responsables de la Réserve fédérale ont suggéré que de nouvelles hausses de taux ne pouvaient être exclues car l’inflation reste trop élevée et les marchés du travail trop tendus.
« Si l’inflation reste élevée et que le marché du travail reste tendu, un resserrement supplémentaire de la politique monétaire sera probablement approprié », a déclaré vendredi la gouverneure de la Fed, Michelle Bowman.
Apple Inc (NASDAQ 🙂 a mené le mouvement à la baisse dans les grandes technologies, suivi de Meta et Microsoft Corporation (NASDAQ :), bien qu’Alphabet Inc (NASDAQ 🙂 ait résisté à la tendance à clôturer légèrement plus haut après que le géant de la technologie ait accepté de payer 8 millions de dollars pour régler les allégations de publicité mensongère pour promouvoir son smartphone Pixel 4.
Les données montrant une chute plus importante que prévu à 63,5 en avril, la lecture la plus basse depuis novembre dernier, et l’inflation à long terme de la consommation atteignant un sommet de 12 ans ont également pesé sur le sentiment.
Les actions de consommation, y compris Amazon.com Inc (NASDAQ :), Carnival Corporation (NYSE 🙂 et Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NYSE 🙂 ont été parmi les plus touchés.
Les banques régionales ont chuté de 5 % sur la semaine, pesant sur l’ensemble du marché, avec PacWest Bancorp (NASDAQ:) en baisse de 3% le lendemain de l’annonce qu’elle avait promis plus de garanties à la Fed pour lui permettre d’emprunter 3,9 milliards de dollars supplémentaires auprès des facilités de prêt d’urgence de la banque centrale.
La crise bancaire régionale va probablement encore s’aggraver, car de nombreuses banques sont exposées à des actifs à faible rendement à un moment où la hausse des taux d’intérêt les oblige à offrir des taux de rendement plus attractifs, ce qui augmente leurs coûts de financement et exerce une pression sur leurs marges.
La tourmente bancaire est quelque chose qui « s’aggrave probablement, ce qui signifie que les gens seront moins intéressés à prêter de l’argent, même dans trois mois qu’ils ne le sont aujourd’hui », a déclaré le stratège en chef de Spouting Rock Asset Management Rhys Williams à Yasin Ebrahim d’Investing.com dans un entretien jeudi.
« Je pense que c’est un problème important pour l’économie et favorable au ralentissement du PIB », a ajouté Williams.
Dans l’actualité des transactions, Premier Solaire Inc (NASDAQ 🙂 a clôturé en hausse de 26 %, son plus gros gain sur une journée en 10 ans, après que la société solaire a annoncé un accord pour acquérir Evolar AB pour un montant pouvant atteindre 80 millions de dollars afin d’accélérer son développement de la technologie photovoltaïque.
Sur le front politique, il y avait quelques espoirs de progrès dans les pourparlers à Washington entre les législateurs sur une législation visant à relever le plafond de la dette et à éviter le défaut de paiement des États-Unis sur sa dette.
Les swaps de défaut de crédit américains, une assurance contre les créances douteuses, sur les bons du Trésor ont augmenté ces derniers jours, ce qui suggère que les inquiétudes concernant un défaut augmentent.
La probabilité d’un défaut de paiement de la dette américaine est d’environ 2%, selon Williams, bien qu’il ajoute que les marchés pourraient se vendre à mesure que le risque d’un non-accord sur le relèvement du plafond de la dette augmente, mais toute perte serait récupérée rapidement dès qu’un accord est annoncé.
« Nous pourrions facilement avoir une baisse de 5 ou 10% des actions avant un accord, mais nous le récupérerons dès que l’accord sera annoncé », a déclaré Williams, ajoutant qu’un portefeuille 60/40 actions-obligations l’allocation permettrait d’amortir le risque de défaut.
« S’il y a un défaut de paiement, les obligations d’État vont augmenter parce que c’est très négatif pour l’économie et les actions bancaires vont perdre de l’argent et les obligations vont gagner de l’argent », a-t-il ajouté.