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La banque basée à Long Island était soumise à davantage de pression après les agences de notation Fitch et Moody’s a abaissé la note de sa dette le 1er mars. Cela faisait suite à la divulgation par la société de déficiences en matière de contrôle interne et d’une dépréciation du goodwill de 2,4 milliards de dollars.
DiNello a déclaré dans un communiqué que cet investissement est « une approbation positive du redressement en cours ». Cela permet également à la banque « d’entrer dans ce prochain chapitre avec un bilan et une position de liquidité solides soutenus par une base de dépôts diversifiée et axée sur les particuliers », a-t-il ajouté.
« En évaluant cet investissement, nous étions attentifs au profil de risque de crédit de la Banque », a déclaré Mnuchin dans un communiqué préparé. « Avec plus d’un milliard de dollars de capital investi dans la banque, nous pensons que nous disposons désormais de capitaux suffisants au cas où les réserves devraient être augmentées à l’avenir pour être cohérentes ou supérieures au ratio de couverture des grandes banques homologues de NYCB. »
Lors d’une conférence téléphonique le 7 février, la direction a déclaré aux analystes que la liquidité totale de la banque s’élevait à 37,3 milliards de dollars, avec un taux de couverture de 163 %. Son ratio de capitalisation, mesuré par ses common equity tier 1 (CET1), est tombé à 9,1% au 31 décembre 2023, contre 9,59% au troisième trimestre.
En visant un ratio CET1 de 10 %, la banque a réduit son dividende trimestriel de 0,17 $ à 0,05 $ pour faciliter la génération de capital. Analystes chez Keefe, Bruyette et Woods (KBW) estime qu’une vente de droits de gestion hypothécaire (MSR) pourrait améliorer le ratio CET1 de la banque de 10 à 15 points de base.
NYCB est devenu un important gestionnaire de prêts hypothécaires résidentiels après l’acquisition de Flagstar. Son portefeuille de services en propriété a atteint 78 milliards de dollars en valeur du principal impayé (UPB) à la fin de 2023, avec une valeur comptable de 1,1 milliard de dollars, selon les analystes de KBW.
Dans le cadre de la transaction, qui devrait être finalisée le 11 mars, NYCB vendra et émettra des actions ordinaires à 2 $ ainsi qu’une série d’actions privilégiées convertibles avec un prix de conversion de 2 $. L’action NYCB se négociait à 3,80 $ mercredi vers 15 heures HNE, en hausse de 18 % par rapport à la clôture précédente.
Jefferies LLC est le conseiller financier exclusif et l’unique agent de placement de NYCB dans le cadre de la transaction.