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Basé en Californie Services Financiers Pennymac a levé 750 millions de dollars de dette non garantie auprès d’investisseurs institutionnels qualifiés, soit 15 % de plus que prévu initialement, a annoncé la société jeudi.
Pennymac utilisera le produit de l’offre pour rembourser 650 millions de dollars de dette exigible en octobre 2025. Le reste sera utilisé à « d’autres fins générales de l’entreprise », a déclaré la société dans un dossier de 8 000 $ auprès du Commission de Sécurité et d’Echanges (SECONDE).
La nouvelle dette, arrivant à échéance en décembre 2029, portera un taux d’intérêt plus élevé à 7,875% par an. La dette remplacée a une échéance en 2025 et un taux d’intérêt de 5,357%.
Selon la société, la taille de l’offre a été augmentée par rapport au montant principal total des billets de 650 millions de dollars annoncé précédemment.
D’autres sociétés de prêts hypothécaires ont également été confrontées à une forte demande de titres de créance émis cette année. En septembre, Hypothèque Liberté a levé 1,3 milliard de dollars en 24 heures environ, soit plus que le milliard de dollars attendu par la société, reflétant une opération sursouscrite.
L’offre de Pennymac devrait être clôturée le 11 décembre, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les billets seront garantis sur une base senior non garantie par la société et ses filiales, ce qui signifie qu’ils n’ont aucune garantie.
Le ratio d’endettement de la société était de 2,6 fois fin septembre, inférieur à son objectif de 3,5 fois. Un total de 1,8 milliard de dollars est constitué de dettes non garanties.
Outre les nouveaux billets émis cette semaine, la société dispose de 650 millions de dollars à 4,250 % arrivant à échéance en 2029 et de 500 millions de dollars à 5,750 % avec une échéance en 2031.