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© Reuter.
Investing.com — Un mystère tourne autour de Berkshire Hathaway (NYSE 🙂 suite à ses derniers résultats trimestriels.
Dans la préparation de l’annonce du week-end dernier, les investisseurs espéraient découvrir l’identité du dernier achat du géant de l’investissement. Mais Berkshire et son patron Warren Buffett les ont laissés en suspens : la participation ne méritait même pas d’être mentionnée dans la lettre aux actionnaires de Buffett, très surveillée, ni dans les résultats complets de Berkshire.
Certains analystes ont avancé que Berkshire et Buffett – l’une des voix les plus suivies et respectées à Wall Street – pourraient chercher à garder le titre confidentiel pour éviter qu’il reçoive une attention susceptible d’avoir un impact sur son cours de bourse.
Les marchés, s’appuyant sur une poignée d’indices glanés dans les révélations de Berkshire, n’ont pu que spéculer sur les actions secrètes. Les analystes estiment largement qu’il s’agit du secteur financier, citant notamment un changement dans la base de coûts des investissements de Berkshire.
Le conglomérat a révélé que le coût de base – un marqueur de la valeur originale d’un actif – pour ses participations classées dans la catégorie « banques, assurances et finances » s’élevait à 27,1 milliards de dollars au 31 décembre, contre 24,8 milliards de dollars en septembre. 30 et 23,5 milliards de dollars au 30 juin.
Au total, la hausse du coût de base de Berkshire pour ces actions de juin à décembre approche les 4 milliards de dollars. James Shanahan, analyste principal de la recherche sur les actions chez Edward Jones, a déclaré à Investing.com que, étant donné que la loi fédérale exige actuellement que les investisseurs détenant plus de 5 % d’une société déclarent publiquement leur participation, le fait que Berkshire n’ait pas révélé l’achat suggère que le L’augmentation de près de 4 milliards de dollars n’a pas encore dépassé ce seuil.
« Si 4 milliards de dollars représentent encore moins de 5 % de la capitalisation boursière totale, il faudrait penser aux sociétés financières nationales. [plus a] Une capitalisation boursière de 70 milliards de dollars », a déclaré Shanahan. « Il n’y en a pas beaucoup. »
Cependant, Berkshire a vendu des participations dans des sociétés financières ces dernières années. Au quatrième trimestre, Berkshire a liquidé ses positions dans les assureurs Globe Life (NYSE 🙂 et Markel Corp. (NYSE :), ainsi que la société de paiement StoneCo Ltd.
Les investisseurs n’auront peut-être pas à attendre beaucoup plus longtemps pour voir le titre démasqué. Shanahan a déclaré qu’il pensait que cela serait dévoilé lors de l’assemblée annuelle de Berkshire le 4 mai, si la position atteint 5%, ou avec un dépôt de titres après la clôture des marchés le 15 mai – « selon la première éventualité ».
Derniers résultats de Berkshire
Berkshire’s, basée à Omaha, dans le Nebraska, a déclaré un bénéfice d’exploitation record de 37,4 milliards de dollars en 2023, soutenu en partie par une hausse de 28 % de son bénéfice au quatrième trimestre, à 8,48 milliards de dollars.
Les gains ont été alimentés par les solides rendements de l’assureur automobile Geico, propriété de Berkshire, dont le bénéfice technique net pour l’ensemble de l’année s’est élevé à 5,43 milliards de dollars. Les coûts d’emprunt élevés ont également contribué à générer 6,1 milliards de dollars de revenus d’intérêts pour la division assurance de la société, supérieurs aux 5,5 milliards de dollars qu’elle a générés grâce aux dividendes en actions.
Berkshire a été un vendeur net d’actions au quatrième trimestre, Buffett ayant eu du mal à trouver des transactions à des prix attractifs. Les liquidités de Berkshire ont ensuite atteint un montant record de 167,6 milliards de dollars.
Buffett, âgé de 93 ans, a quant à lui tenu à rassurer les investisseurs sur le fait que Berkshire est « construit pour durer », même lors des pires catastrophes financières. Il a ajouté que Greg Abel, vice-président de Berkshire et successeur désigné, était « prêt à tous égards à devenir PDG ». […] demain. »
Mais dans sa lettre annuelle aux actionnaires publiée ce week-end, Buffett a noté que le cours de l’action de Berkshire ne connaîtrait probablement pas de performances « époustouflantes » en raison de sa taille déjà massive. Il a déclaré que seule une poignée d’entreprises sont capables de « faire bouger les choses » à Berkshire, « et elles ont été sans cesse récupérées par nous et par d’autres ».
Buffett a également pris le temps d’honorer son collègue de longue date Charlie Munger, décédé en novembre à l’âge de 99 ans. Buffett l’a qualifié d’« architecte » du Berkshire.
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