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LONDRES – Le mineur mondial Glencore, Stellantis et l’unité de batteries du groupe Volkswagen PowerCo ont convenu de soutenir un accord d’un milliard de dollars par le fonds en blanc ACG Acquisition Company pour acheter deux mines au Brésil, a déclaré ACG.
L’accord intervient alors qu’une frénésie de fusions et acquisitions dans le secteur minier reprend, stimulée en partie par les investisseurs pariant sur la demande croissante de métaux nécessaires à la transition mondiale vers l’énergie verte dans les années à venir.
ACG, une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) cotée à Londres, achètera les mines de sulfure de nickel de Santa Rita et de cuivre de Serrote à des fonds de capital-investissement conseillés par Appian Capital, qui a engagé Standard Chartered et Citigroup pour la vente, a-t-il déclaré dans un communiqué. .
Les SPAC sont des sociétés écrans qui lèvent des fonds via une offre publique initiale et fusionnent ensuite avec une société privée, la rendant publique.
Seules quelques transactions de ce type ont eu lieu dans le secteur minier, notamment Vision Blue Resources, un fonds fondé par l’ancien patron de Xstrata, Mick Davis, soutenant une SPAC de 300 millions de dollars, et Metals Acquisition, qui s’est cotée à New York et a acheté une mine de cuivre appartenant à Glencore.
Après l’achat, le concentré de nickel sera raffiné dans les installations de Glencore en Europe occidentale et en Amérique du Nord, selon le communiqué, le produit final étant incorporé dans les batteries de véhicules électriques par Stellantis, PowerCo et d’autres fabricants.
Glencore investira 100 millions de dollars dans le capital d’ACG. Stellantis et le fonds d’investissement minier La Mancha Resource Capital fourniront chacun un investissement en actions du même montant, tandis que PowerCo effectuera un paiement anticipé de 100 millions de dollars en nickel.
Au cours du processus, ACG deviendra ACG Electric Metals et émettra de nouvelles actions, faisant de Glencore, Stellantis et La Mancha propriétaires de 51% et laissant 49% pour le flottant, a déclaré Artem Volynets, PDG d’ACG, à Reuters.
Les deux mines utilisent l’hydroélectricité pour la production et envisagent des expansions.
Il y a un an, Appian a entamé des poursuites judiciaires dans le cadre d’une réclamation de 1,2 milliard de dollars contre Sibanye-Stillwater en Afrique du Sud après que Sibanye se soit retiré d’un accord pour acquérir les deux mêmes mines, citant un « événement géotechnique » à Santa Rita.
Appian a déclaré que la décision de Sibanye de se retirer de l’accord était basée sur une « affirmation incorrecte ». Sibanye a déposé sa défense et, selon son rapport financier, s’attend à ce qu’un procès commence en juin 2024.
ACG a pleine confiance dans les mines.
L’accord « établira ACG Electric Metals en tant que premier fournisseur de métaux critiques dans la chaîne de valeur occidentale des véhicules électriques », a déclaré Volynets.
Volynets est l’ancien patron du groupe En + et a dirigé l’introduction en bourse à Hong Kong de la filiale du producteur d’aluminium Rusal en 2010. Il a également dirigé la fusion de deux producteurs d’aluminium russes avec les actifs d’alumine de Glencore dans les années 2000.