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Reddit Inc. a déposé une demande d’introduction en bourse d’actions, confirmant la croissance de ses revenus et contribuant à propulser une résurgence encore ténue des cotations aux États-Unis.
La société de médias sociaux basée à San Francisco, plus de deux ans après avoir déposé un premier dossier confidentiel auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, a soumis ces plans publiquement jeudi.
Reddit ne divulguera pas les conditions proposées pour l’introduction en bourse, y compris sa valorisation dans une cotation, jusqu’à un dépôt ultérieur. Il a été conseillé à la société d’envisager une valorisation d’au moins 5 milliards de dollars lors d’une introduction en bourse et pourrait commencer à commercialiser les actions dès mars, avait précédemment rapporté Bloomberg News.
La société constitue un ajout de premier plan à la liste annuelle des sociétés ouvertes nouvellement ou sur le point de devenir publiques. Trente-quatre entreprises ont levé plus de 7,1 milliards de dollars au total lors d’introductions en bourse sur les bourses américaines depuis le 1er janvier, selon les données compilées par Bloomberg. La plus importante de ces inscriptions a été celle d’Amer Sports Inc., d’une valeur de 1,57 milliard de dollars, en janvier.
Les actions de ces sociétés ont gagné plus de 14 % sur une base moyenne pondérée. Cela contraste avec Arm Holdings et trois autres sociétés qui sont devenues publiques en septembre et octobre et sont tombées en dessous de leurs prix d’introduction, mettant ainsi un terme rapide au rebond attendu des cotations après un ralentissement de deux ans.
Arm, dont l’offre de 5,23 milliards de dollars était la plus importante de l’année, a depuis grimpé de 154 %. En excluant Arm, les 166 entreprises qui ont levé environ 21 milliards de dollars l’année dernière n’ont gagné en moyenne que 13 %, selon les données.
Reddit pourrait être le premier test majeur du marché en 2024 pour une startup technologique soutenue par du capital-risque. L’entreprise, qui a levé 1,38 milliard de dollars, était évaluée à 10 milliards de dollars après un cycle de financement en 2021, selon le fournisseur de données PitchBook.
Sa cotation sera surveillée de près par les candidats à l’introduction en bourse tels que Rubrik Inc., une start-up de sécurité des données soutenue par Microsoft Corp., et la société de paiement de soins de santé Waystar Technologies Inc.
Reddit, fondée en 2005, a enregistré en moyenne 73,1 millions de visiteurs uniques actifs quotidiens au quatrième trimestre, selon le dossier. Il est devenu une icône de ce qu’on appelle l’ère des actions mèmes après qu’un forum sur le site, WallStreetBets, ait secoué le marché boursier.
« La publicité est notre première activité, et les annonceurs de toutes tailles ont découvert que Reddit est un excellent endroit pour trouver des clients très motivés qu’ils ne peuvent pas atteindre ailleurs », a déclaré le directeur général Steven Huffman dans le dossier. « La publicité sur Reddit évolue rapidement et nous en sommes encore aux premiers stades de croissance de cette activité. »
La société réservera des actions lors de l’introduction en bourse qui seront achetées par les utilisateurs et les modérateurs qui ont créé des comptes avant le 1er janvier, selon le dossier. Le nombre d’actions qui leur sera attribué sera communiqué ultérieurement.
Reddit a enregistré une perte nette de 90,8 millions de dollars sur un chiffre d’affaires de 804 millions de dollars en 2023, contre une perte nette de 158,6 millions de dollars sur un chiffre d’affaires de 666,7 millions de dollars un an plus tôt, selon le dossier.
Son principal actionnaire est Advance Magazine Publishers Inc., avec 34 % des droits de vote avant l’offre, selon le dossier.
L’offre est dirigée par Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. et Bank of America Corp. La société prévoit que ses actions seront négociées à la Bourse de New York sous le symbole RDDT.