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Rithm Capital Corp., la société de placement immobilier qui exploite NouveauRez, Calibre et plusieurs autres entreprises, ont conclu un accord définitif pour acquérir Sculpteur Capital Management Inc. pour 639 millions de dollars, a annoncé la société lundi.
L’accord, s’il est approuvé par les régulateurs, apportera aux 34 milliards de dollars d’actifs sous gestion de Rithm Sculptor, y compris l’immobilier, le crédit et le spectre d’investissement multi-stratégies. Pour Sculptor, Rithm fournira des capitaux pour accélérer la croissance dans tous les secteurs et lancer de nouveaux fonds et stratégies.
Rithm paie 11,15 $ par action de catégorie A de Sculptor – une prime de 18 % par rapport au cours de clôture du 21 juillet – avec de l’argent en caisse et des liquidités disponibles. La transaction devrait être neutre pour les bénéfices de Rithm en 2024 et relutive en 2025.
Au premier trimestre 2023, Rithm avait un bénéfice net GAAP de 68,9 millions de dollars, contre 81,8 millions de dollars au trimestre précédent. La société disposait de 1,4 milliard de dollars en espèces. Rithm devrait publier ses résultats du deuxième trimestre le 2 août.
Michael Nierenberg, président-directeur général et président de Rithm Capital, a déclaré dans un communiqué que la transaction était « transformationnelle ».
« Les 34 milliards de dollars d’actifs sous gestion de Sculptor, associés aux 7 milliards de dollars de capitaux propres permanents de Rithm et au bilan de plus de 30 milliards de dollars, créent une entreprise de gestion d’actifs de classe mondiale », a déclaré Nierenberg.
Sculptor fonctionnera comme une filiale de Rithm, dirigée par Jimmy Levin en tant que CIO et associé directeur exécutif, qui rendra compte à Nierenberg. Les équipes d’investissement et de direction des sculpteurs poursuivront leurs fonctions.
« Nous recherchons depuis longtemps un partenaire doté d’une structure de capital, d’une culture et d’une vision stables pour aider à libérer le potentiel de notre plateforme afin d’offrir de plus en plus de valeur à nos investisseurs de fonds », a déclaré Levin dans un communiqué.
Le sculpteur a formé le 17 novembre un comité spécial d’administrateurs indépendants pour explorer d’éventuelles transactions. La direction de Sculptor a accepté de voter leurs actions, représentant environ 26 % des actions avec droit de vote en circulation, en faveur de la transaction. Le conseil d’administration de Rithm and Sculptor a approuvé l’accord.
La transaction, soumise aux conditions de clôture habituelles, devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023.
L’accord avec Sculptor intervient quatre jours après l’acquisition par Rithm de 1,4 milliard de dollars de prêts personnels non garantis auprès de Goldman Sachs‘ Unité commerciale de Marcus. Rithm a acheté le portefeuille à prix réduit, a déclaré Nierenberg à Bloomberg.
« Cet achat est extrêmement attrayant pour nous, en nous appuyant sur notre expertise passée et actuelle en matière de crédit à la consommation », a déclaré Nierenberg dans un communiqué.
Dans une autre transaction potentielle, Rithm a déclaré en mai qu’il envisageait de scinder la division hypothécaire pour aider son action en déclin, que les dirigeants de l’entreprise ont décrite comme « extrêmement sous-évaluée ».