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Confiance dans l’investissement immobilier Capitale du rythmela société mère du prêteur multicanal Newreza accepté d’émettre un prêt d’un an, d’acheter des actions ordinaires et de devenir le gestionnaire externe de son homologue Grand Ajax Corp..
Rithm Capital, basé à New York, s’est lancé dans des acquisitions l’année dernière pour devenir un gestionnaire d’actifs mondial axé sur l’immobilier. Cette année, elle a restructuré ses activités de vente au détail dans un marché hypothécaire en déclin, en supprimant des cadres et en réduisant les rémunérations chez NewRez, l’un des 10 principaux prêteurs et gestionnaires de prêts hypothécaires.
Michael Nierenberg, PDG, président et président de Rithm Capital, a déclaré dans un communiqué que la transaction de la société avec Great Ajax représente « une autre étape en avant dans notre évolution en tant que gestionnaire d’actifs alternatifs mondial ».
« Nous pensons que Great Ajax sera bien placé pour mettre en œuvre une stratégie axée sur l’immobilier commercial et générer une valeur significative pour les actionnaires », a déclaré Nierenberg.
Selon l’accord annoncé mardi, Great Ajax empruntera 70 millions de dollars dans le cadre d’un accord de prêt à terme d’un an avec l’une des filiales de Rithm. Le produit devrait permettre de rembourser les billets convertibles en circulation de Great Ajax.
Les sociétés ont indiqué que Great Ajax émettra également des bons de souscription de cinq ans à Rithm, exerçables pour ses actions ordinaires, sur la base des montants tirés au titre de la facilité de prêt.
Pendant ce temps, Rithm achètera pour 14 millions de dollars d’actions ordinaires de Great Ajax qui seront émises dans le cadre d’un contrat d’achat de titres soumis à l’approbation des actionnaires. Great Ajax a conclu des accords de soutien et d’échange avec certains actionnaires institutionnels représentant plus de 40 % des actions de ses actions ordinaires.
Dans le cadre de l’accord, Rithm remplacera également Thetis Asset Management LLC en tant que gestionnaire externe de Great Ajax, ce qui permettra à Great Ajax de « changer son orientation stratégique et de capitaliser sur les opportunités d’investissement dans l’immobilier commercial », ont déclaré les sociétés.
Citi est le conseiller financier de Rithm, tandis que Piper Sandler & Co.. conseille Great Ajax. Entre-temps, BTIG LLC est le conseiller financier du comité spécial du conseil d’administration du Great Ajax.