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Capitale du rythmeun Gestionnaire d’actifs basé à New York, spécialisé dans l’immobilier, et société mère d’un prêteur multicanal Newrez – est la dernière société dans le domaine des prêts hypothécaires à émettre des titres de créance.
Rithm rejoint une liste qui comprend des concurrents Groupe M. Cooper, Hypothèque Liberté, Fiducie de placement hypothécaire PennyMac et Services Financiers Pennymacdont chacun a émis de la dette depuis septembre 2023.
Lundi, Rithm a annoncé son intention d’offrir 775 millions de dollars de billets de premier rang non garantis échéant en 2029 aux acheteurs institutionnels qualifiés.
La société a déclaré que le produit de la vente serait utilisé pour réduire son endettement. L’émission de titres de créance comprend une offre publique d’achat en espèces annoncée lundi pour acheter jusqu’à 275 millions de dollars des 550 millions de dollars de billets de premier rang non garantis en circulation de Rithm, au prix de 6,25 % et échéant en 2025..
L’offre publique d’achat expirera le 1er avril à moins qu’elle ne soit prolongée ou résiliée prématurément par la société.
Le reste du produit net sera utilisé aux « fins générales de l’entreprise », a indiqué la société dans un communiqué qui n’a pas fourni plus de détails..
Analystes prévoyait que les sociétés de prêts hypothécaires émettraient de la dette dans le but d’améliorer la liquidité et de financer leurs activités commerciales et d’investissement, en particulier en ciblant les opérations de droits de gestion hypothécaire (MSR).
Rythme posté 532,7 millions de dollars en résultat net GAAP en 2023. L’année dernière a été marquée par le rachat de prêts à la consommation auprès de Goldman Sachsainsi que les acquisitions de Gestion du capital des sculpteurs et Services hypothécaires Computersharey compris Service de prêt spécialisé (SLS).
jeEn février, la société a annoncé qu’elle accorderait un prêt d’un an, achèterait des actions ordinaires et deviendrait le gestionnaire externe de son homologue, Grand Ajax Corp..