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Confiance dans l’investissement immobilier Rithm Capital Corp.. a augmenté son offre d’acquisition Sculpteur Capital Management Inc. de 7,62% à 676 millions de dollars au milieu de la concurrence d’un groupe d’investisseurs et d’un différend entre les actionnaires de la société de gestion d’actifs.
Le 24 juillet, Rithm a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir la société basée à New York pour 639 millions de dollars, soit 11,15 dollars par action de catégorie A. La transaction apporte aux 34 milliards de dollars d’actifs sous gestion de Rithm Sculptor, y compris l’immobilier, le crédit et l’investissement multi-stratégies.
L’accord de juillet a conduit à un différend entre les actionnaires de la société de gestion d’actifs, Sculptor ayant également reçu une offre de 12,76 $ par action de la part d’un consortium d’investisseurs, dont Boaz Weinstein, Bill Ackman, Marc Lasry et Jeff Yass.
Le sculpteur a déclaré qu’il préférait toujours l’accord avec Rithm en raison de la certitude finale. Cependant, elle a fait pression sur Rithm pour qu’elle augmente son offre.
La nouvelle offre annoncée jeudi porte le prix par action à 12 dollars. Les conseils d’administration des deux sociétés l’ont approuvé à l’unanimité, ont indiqué les parties.
Dans un communiqué, Marcy Engel, présidente du conseil d’administration de Sculptor, a déclaré qu’ils se concentraient sur « la réalisation d’une transaction qui maximise la valeur et la certitude de la clôture pour les actionnaires de Sculptor ».
Michael Nierenberg, président-directeur général et président de Rithm, a déclaré que l’accord crée une « activité de gestion d’actifs supérieure ».
Toutes les approbations réglementaires nécessaires pour conclure la transaction ont été reçues. Une part de 85 % des investisseurs du fonds a accepté l’accord, mais ce chiffre est susceptible de changer à la clôture. Le conseil d’administration de Sculptor a recommandé aux actionnaires de voter en faveur de l’accord lors d’une réunion extraordinaire le 16 novembre.
Sculptor prévoit que la transaction sera finalisée au quatrième trimestre 2023.
Citi a agi à titre de conseiller financier exclusif de Rithm. Partenaires PJT était le conseiller financier du comité spécial de Sculptor. Le conseiller financier du sculpteur était JP Morgan Securities LLC.