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Les taux hypothécaires élevés font mal Compagnies de fuséesle parent de Hypothèque Rocketà nouveau au premier trimestre 2023. Rocket a réduit ses dépenses et ciblé ses activités d’achat, mais l’entreprise n’a pas été en mesure d’atteindre la rentabilité au premier trimestre dans un marché hypothécaire en contraction.
Le prêteur dont le siège social est à Detroit a subi une perte de revenu net ajusté de 111 millions de dollars au premier trimestre, après une perte de 197 millions de dollars au quatrième trimestre. La perte nette GAAP de la société au premier trimestre était de 411 millions de dollars, une baisse par rapport aux 493 millions de dollars du quatrième trimestre 2022.
« Rocket a enregistré de solides résultats au premier trimestre dans un environnement macroéconomique incertain. Les revenus ajustés ont dépassé le haut de nos prévisions, grâce à une demande client solide et à une exécution solide », a déclaré Jay Farner, PDG de Rocket Companies, dans un communiqué.
Farner, qui prend sa retraite à la fin du trimestre, a déclaré que le pipeline d’achats de Rocket avait augmenté au deuxième trimestre. Il a également reconnu que le faible inventaire et la faible abordabilité des logements présentent toujours des défis.
Rocket a émis 17 milliards de dollars de prêts hypothécaires au cours des trois premiers mois de 2023, une baisse de 10,5 % par rapport à 19 milliards de dollars au quatrième trimestre 2022. La production du premier trimestre représente également une énorme baisse de 67 % par rapport à la même période en 2022.
Par canal, Rocket a déclaré 8,8 milliards de dollars de prêts vendus via son canal direct aux consommateurs et 6,6 milliards de dollars via son canal TPO, son canal vers les courtiers en hypothèques et historiquement une source plus solide d’activité d’achat. (La société ne répartit pas les activités d’achat par rapport aux refinancements dans ses rapports sur les résultats.)
Capter les acquéreurs potentiels
Les dirigeants ont souligné que la société était bien placée pour cibler le marché de l’achat grâce à ses programmes d’engagement des clients, qui comprennent Rocket Money, Rocket Rewards, Rocket Signature Card et le plan d’achat d’une maison.
« Nous avons maintenant plusieurs façons d’acquérir et d’engager nos clients », a déclaré Brian Brown, directeur financier de Rocket Companies, aux analystes.
« Nous pensons que cet engagement contribuera à accroître notre part de marché en matière d’achat, ainsi qu’à réduire nos coûts d’acquisition de clients, à augmenter de manière significative la conversion de prospect en conclusion, à augmenter la rétention et à prolonger la valeur à vie du client », a ajouté Brown.
Plus récemment, Rocket a lancé une initiative d’achat « Acheter + et vendre + », une collaboration entre Rocket Homes et Rocket Mortgage – sa plate-forme exclusive de recherche de maisons et son réseau de référence d’agents immobiliers.
Grâce au programme « Buy+ » de Rocket, les clients qui obtiennent un financement d’achat auprès de Rocket Mortgage et trouvent une maison avec un agent immobilier partenaire de Rocket Homes, recevront un crédit égal à 1,5 % du montant de leur prêt à consacrer aux frais de clôture, aidant à défrayer les coûts initiaux, a déclaré la société en avril.
Avec SELL+, les vendeurs qui mettent leur maison en vente avec un agent partenaire vérifié de Rocket Homes recevront un chèque de remise de 1 % du prix de vente de Rocket Homes après la clôture.
Les efforts de Rocket pour attirer les acheteurs et les propriétaires au premier trimestre comprennent le lancement de sa première carte de crédit.
Ceux qui cherchent à acheter une maison peuvent gagner 5 % en utilisant la carte Rocket Visa Signature jusqu’à 8 000 $ qui peuvent être utilisés pour les frais de clôture et les acomptes. Les propriétaires qui effectuent des versements hypothécaires mensuels à Rocket Mortgage peuvent utiliser leurs points de carte pour recevoir 2 % de leurs dépenses par carte sur leur solde principal impayé.
En route vers la rentabilité
Rocket a enregistré un chiffre d’affaires net de 666 millions de dollars au premier trimestre, une amélioration par rapport à un total de 481 millions de dollars au dernier trimestre de 2022. Le chiffre d’affaires du premier trimestre de 2022 était de 2,7 milliards de dollars. Les dépenses de la société ont grimpé à 1,1 milliard de dollars par rapport aux 986 millions de dollars du trimestre précédent.
Après avoir réduit les dépenses de 40 % en 2022 – ce qui impliquait de proposer des rachats volontaires et plusieurs séries de licenciements – Brown a déclaré que l’entreprise se dirigeait vers la bonne direction de rentabilité.
« En regardant du T4 au T1, nous avons réduit de moitié la perte d’exploitation. les marges se sont améliorées assez sensiblement du T4 au T1 pour atteindre les marges de gain sur la vente, c’est-à-dire que nous avons guidé les revenus des niveaux du T1 vers les niveaux du T2 », a déclaré Brown.
Les marges de gain sur vente affichées au premier trimestre étaient de 239 points de base, contre 217 points de base au trimestre précédent.
Rocket a déclaré 8,1 milliards de dollars de liquidités – dont 900 millions de dollars en espèces – inchangé par rapport au trimestre précédent.
Le solde du principal impayé de son portefeuille de services est tombé à 524,8 milliards de dollars au 31 mars, contre 535 milliards de dollars au quatrième trimestre 2022. Rocket compte 2,5 millions de clients et génère un revenu annuel récurrent de 1,5 milliard de dollars en frais de service.
En ce qui concerne les acquisitions potentielles, Rocket a fait allusion à l’achat de portefeuilles MSR. Wells Fargo a récemment mis aux enchères un portefeuille MSR d’une valeur d’environ 50 milliards de dollars, mais Rocket a été surenchéri par M. Cooper, ont déclaré des sources à HousingWire.
« Lorsque vous envisagez d’acheter un MSR, vous devez penser à votre coût pour le créer (…) Nous sommes devenus des experts dans la production d’une transaction de refinancement (…) Donc, si vous réfléchissez à l’endroit où vous pourriez placer votre argent pendant que vous gardez déchiffrer ce code, et vous commencez à voir des gains, un peu comme je pense que nous l’avons vu avec le refinancement au cours de l’année », a déclaré Bob Walters, PDG de Rocket Mortgage, lors de l’appel aux résultats de jeudi.
« Un endroit fort que nous chercherons est de tirer parti de ces gains que nous trouvons et d’être en mesure de générer nos propres MSR croissants grâce à l’origination de transactions d’achat », a déclaré Walters aux analystes.
Pour l’avenir, Rocket s’attend à afficher un chiffre d’affaires ajusté entre 850 millions de dollars et 1 milliard de dollars au deuxième trimestre.
Sur une base en dollars absolus, Rocket s’attend à ce que les dépenses du deuxième trimestre soient légèrement supérieures à celles du premier trimestre, en partie en raison d’une production plus élevée, mais également des dépenses de marketing pour le lancement de sa carte de crédit signature et de sa campagne nationale Buy+.
« Nous avons besoin d’un peu de coopération de la part de l’inventaire des logements dans le contexte du marché, mais je pense que nous faisons tout correctement et nous sommes absolument à portée de main », a déclaré Brown.