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© Reuter. PHOTO DE DOSSIER : Carlos Tavares, PDG de Stellantis, tient une conférence de presse avant de visiter l’usine du constructeur automobile Sevel, la plus grande usine de fabrication de fourgonnettes d’Europe, à Atessa, en Italie, le 23 janvier 2024. REUTERS/Remo Casilli/File Photo
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Par Giulio Piovaccari et Nick Carey
MILAN (Reuters) – Une récente guerre de mots entre la Première ministre italienne Giorgia Meloni et le PDG de Stellantis (NYSE 🙂 Carlos Tavares a révélé une nouvelle réalité difficile : les constructeurs automobiles nationaux européens, autrefois nationaux, sont devenus des acteurs mondiaux prêts à exploiter la surcapacité de production de l’UE. les usines automobiles pour obtenir de meilleurs accords avec le gouvernement.
Stellantis, créée par la combinaison du constructeur français Peugeot (OTC 🙂 Peugeot PSA, de l’italien Fiat et de Detroit Chrysler, représente la quasi-totalité de la production automobile italienne. La production de Fiat a chuté à mesure que les ventes européennes stagnaient et que Stellantis a transféré sa production vers d’autres pays de son réseau mondial tentaculaire.
Le taux d’utilisation des capacités de Stellantis dans ses usines européennes s’élevait à 56 % l’année dernière, en baisse par rapport à 64 % en 2019 et bien en dessous du taux de 71 % chez Volkswagen (ETR :), selon les données GlobalData fournies à Reuters. Les constructeurs automobiles visent une utilisation d’au moins 80 % de leurs capacités.
Stellantis utilise sa capacité de production excédentaire comme levier dans la négociation des subventions et du soutien politique de Rome et des gouvernements d’autres pays. Aux États-Unis, les autorités étatiques et fédérales ont offert des subventions pour persuader Tavares de ne pas fermer une usine Jeep dans l’Illinois, qui sera désormais utilisée pour construire une nouvelle camionnette intermédiaire qui comblera une lacune dans la gamme de modèles américains de l’entreprise.
Le troisième constructeur automobile mondial a jusqu’à présent attribué davantage de production européenne de véhicules électriques à la France, a déclaré à Reuters Justin Cox, directeur de la production mondiale chez GlobalData. Les activités nord-américaines de camions et de SUV Jeep génèrent la majorité des bénéfices du groupe. Stellantis publiera jeudi ses résultats financiers pour 2023.
« Vous pouvez voir pourquoi les Italiens sont contrariés… L’Italie a énormément à perdre », a déclaré Cox. « Toute leur production en volume est liée à Stellantis. »
Sur le papier, la France et l’Italie semblent à égalité au sein du système de production de Stellantis. Stellantis a construit 735 000 véhicules en France en 2023 et 750 000 en Italie.
Mais Stellantis est le seul grand constructeur automobile italien, tandis que la France peut également s’appuyer sur Renault (EPA 🙂 et est renforcé par d’autres futurs modèles de véhicules électriques prévus. La production automobile totale de l’Italie s’est élevée à environ 800 000 véhicules l’année dernière, contre 1,5 million d’unités en France, selon AlixPartners.
Les autorités italiennes ont exigé que Tavares rétablisse la production de Fiat à 1 million de véhicules par an. Meloni a critiqué les décisions de Stellantis en termes nationalistes.
Meloni a déclaré au Parlement que la « prétendue » fusion qui a donné naissance à Stellantis « déguise en réalité une prise de contrôle française ». Elle ajoute : « Ce n’est pas un hasard si les choix industriels du groupe accordent une plus grande importance aux intérêts de la France qu’à ceux de l’Italie ».
Tavares – qui a fait de Stellantis l’une des entreprises les plus rentables du secteur – a rétorqué que le constructeur automobile « n’a pas peur de la barre du million… Mais n’oublions pas que cela (dépend toujours) de la taille du marché ».
Tavares et le président de Stellantis, John Elkann, descendant de la famille italienne Agnelli, ont engagé des pourparlers avec le gouvernement Meloni. L’entreprise a déclaré que Rome devait faire sa part pour soutenir l’augmentation de la production – inciter les consommateurs à acheter des véhicules électriques, réduire les coûts de l’énergie et encourager le développement du réseau de recharge des véhicules électriques.
Plus tôt ce mois-ci, l’Italie a lancé une nouvelle incitation à l’achat de voitures, d’une valeur de 950 millions d’euros (1 milliard de dollars) pour cette année.
Stellantis a déplacé la production de véhicules moins chers vers des pays à bas coûts, attribuant des modèles plus chers à la France ou à l’Italie.
Le mécontentement de Rome reflète une prise de conscience croissante du fait qu’elle dispose de peu d’outils pour tirer parti des décisions de Stellantis, a déclaré Marco Santino, associé du cabinet de conseil en gestion Oliver Wyman.
« Stellantis n’a pas l’intention de se désinvestir de l’Italie ou de la France », a-t-il déclaré. « Mais c’est un groupe mondial, qui ne fait pas de choix industriels basés sur des préférences nationales. »
Stellantis et ses concurrents européens sont désormais confrontés à un affaiblissement de la demande automobile et à une concurrence accrue, ce qui signifie généralement une baisse des prix et des choix difficiles. Les constructeurs automobiles chinois intensifient leurs livraisons de véhicules électriques qu’ils proposent à des prix que les constructeurs européens ne peuvent égaler s’ils veulent réaliser des bénéfices.
L’Italie, troisième économie de l’UE, abrite la deuxième plus grande industrie de pièces automobiles d’Europe, selon le lobby automobile local ANFIA.
Mais 40 % des fournisseurs sont spécialisés dans la technologie des moteurs à combustion et plus de 70 % y sont encore exposés.
Santino a déclaré que les fonctions « cérébrales » de Stellantis, telles que l’ingénierie, la R&D et la conception de plates-formes, se sont progressivement éloignées de l’Italie depuis la création de Stellantis, car PSA était plus en avance dans le développement de véhicules électriques que Fiat-Chrysler.
« L’industrie française des pièces automobiles (…) est désormais plus innovante et plus forte », a déclaré Santino. « C’est là le véritable déséquilibre. »
La France est l’un des principaux investisseurs de Stellantis avec une participation de 6,1 % via la banque d’investissement soutenue par l’État Bpifrance et dispose d’un représentant à son conseil d’administration.
L’Italie n’est pas présente dans le groupe, mais le ministre de l’Industrie, Adolfo Urso, a déclaré que Rome était ouverte à une prise de participation.
« La répartition des produits ne dépend pas de la gouvernance », a déclaré Francesco Zirpoli, professeur de gestion à l’Université de Venise, qui souligne que Stellantis, et PSA avant lui, ont toujours fabriqué beaucoup de voitures en Espagne.
Les ventes comptent également.
Les voitures entièrement électriques ne représentaient que 4 % des ventes de voitures neuves en Italie en 2023, mais près de 17 % en France.
« L’Italie n’est pas perçue comme un de ces pays qui croient en la transition » vers les véhicules électriques, a déclaré Zirpoli.
Plutôt que de se plaindre, « une idée plus intelligente serait de déplacer les discussions vers un niveau pratique, comme convaincre Tavares de rapatrier certaines fonctions de R&D et de développement de produits liées aux véhicules électriques à Turin, où les compétences sont encore élevées », a-t-il déclaré.
(1$ = 0,9295 euros)