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Wall Street a clôturé sa dernière semaine gagnante avec davantage de gains vendredi, poussant les actions américaines vers de nouveaux sommets.
L’indice Standard & Poor’s 500 a augmenté de 40,81 points, ou 0,8%, à 5 137,08 points par jour après avoir établi un sommet historique. Il a connu une progression formidable et a grimpé au cours de 16 des 18 dernières semaines en raison de l’enthousiasme suscité par le ralentissement de l’inflation et d’une économie américaine globalement résiliente.
La moyenne industrielle du Dow Jones a gagné 90,99 points, soit 0,2%, à 39 087,38. Les valeurs technologiques ont dominé le marché et l’indice composite du Nasdaq a bondi de 183,02 points, ou 1,1%, à 16 274,94 par jour après avoir dépassé son précédent record établi en 2021.
Sur le marché obligataire, les rendements du Trésor se sont détendus après que les rapports sur l’industrie manufacturière et la confiance des consommateurs américains se soient révélés plus faibles que prévu par les économistes. Ils ont renforcé les paris selon lesquels la Réserve fédérale pourrait commencer à réduire les taux d’intérêt en juin, en particulier après qu’un rapport publié jeudi a montré qu’une mesure clé de l’inflation s’était comportée à peu près comme prévu le mois dernier.
Dell Technologies a contribué à stimuler le marché boursier après avoir bondi de 31,6 %. Il a déclaré pour le dernier trimestre des bénéfices et des revenus plus élevés que prévu par les analystes, soulignant la demande pour ses serveurs optimisés pour l’IA.
Un crescendo apparemment sans fin de demande pour la technologie de l’intelligence artificielle a contribué à propulser les actions à la hausse au cours de l’année dernière. Dell a plus que triplé au cours des 12 derniers mois, tandis que Nvidia a bondi de plus de 260 %.
NetApp a bondi de 18,2 % après avoir publié des résultats meilleurs que prévu, affirmant constater une « bonne dynamique dans l’IA ». La société de données a également donné une fourchette de bénéfices prévue pour le trimestre en cours qui dépasse les attentes de plusieurs analystes.
L’ambiance était bien plus sombre dans le secteur bancaire, où le New York Community Bancorp a chuté de 25,9 %. Il a averti jeudi les investisseurs qu’il avait constaté des faiblesses dans la manière dont il examine en interne les prêts, causées par des activités de surveillance, d’évaluation des risques et de contrôle inefficaces.
La société a déclaré qu’elle ne serait pas en mesure de déposer son rapport annuel à temps et a imputé une charge de 2,4 milliards de dollars sur ses résultats des trois derniers mois de 2023. Son directeur général a démissionné après 27 ans au sein de l’entreprise, avec effet immédiat. .
Une grande attention a été portée aux petites banques régionales après que la crise de l’année dernière dans le secteur ait entraîné la faillite de plusieurs d’entre elles. L’une d’entre elles, Signature Bank, a été absorbée par la NYCB, ce qui a obligé la banque résultante à faire face à une surveillance plus stricte dans un contexte de lutte pour les prêts liés à l’immobilier.
Bien que la NYCB soit confrontée à de nombreux problèmes qui lui sont spécifiques, l’inquiétude réside dans le fait que les banques du secteur sont confrontées à des difficultés liées aux prêts accordés pour des projets immobiliers.
Ils sont sous pression en partie parce que la Réserve fédérale a augmenté son principal taux d’intérêt au plus haut niveau depuis 2001, ce qui peut comprimer le système financier. L’espoir était que la Fed réduise ses taux d’intérêt à plusieurs reprises cette année pour offrir un certain soulagement aux banques et à l’économie dans son ensemble.
La Fed a indiqué qu’elle pourrait le faire si l’inflation continue de ralentir de manière décisive vers son objectif de 2 %. Mais une série de rapports économiques plus positifs que prévu ont poussé les traders à repousser leurs prévisions sur le moment où les réductions pourraient commencer. L’espoir est désormais que la Fed puisse démarrer en juin après que les traders ont abandonné leurs attentes antérieures pour mars.
Les espoirs d’une baisse en juin se sont construits après qu’un rapport ait montré que l’industrie manufacturière américaine a reculé en février pour le 16e mois consécutif.
L’industrie manufacturière a été l’un des secteurs les moins performants de l’économie, tandis que la résilience du marché du travail et les dépenses des consommateurs américains l’ont soutenu. Le rapport de l’Institute for Supply Management indique également que les prix payés par les fabricants pour les matières premières ont de nouveau augmenté, mais à un rythme plus lent qu’en janvier.
Un rapport distinct de l’Université du Michigan indique que la confiance des consommateurs américains était plus faible que ce que prévoyaient les économistes. Il a reculé en février par rapport à janvier, mais a conservé l’essentiel des gains observés ces derniers mois. C’est important, car les dépenses des consommateurs américains représentent l’essentiel de l’économie.
Sur le marché obligataire, les rendements du Trésor ont chuté après les rapports. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est tombé à 4,18 %, contre 4,25 % jeudi soir et contre 4,28 % juste avant la publication des données.
Le rendement du Trésor à deux ans, qui suit de plus près les attentes concernant la Fed, a chuté à 4,53 % contre 4,62 %.
Les économistes de Deutsche Bank s’attendent à ce que la Fed réduise son principal taux d’intérêt d’un point de pourcentage cette année, par rapport à sa fourchette actuelle de 5,25 % à 5,50 %. Comme de nombreux traders, ils s’attendent également à ce que la Fed démarre ses opérations en juin.
Mais l’économiste en chef américain de la banque, Matthew Luzzetti, a déclaré qu’il y avait plusieurs raisons d’être prudent en matière de réductions. La première est que les cours des actions ont déjà rebondi et que les rendements des bons du Trésor ont déjà chuté en raison des attentes de réductions à venir, ce qui assouplit les conditions de l’économie et pourrait accroître les pressions à la hausse sur l’inflation.
Sur les marchés boursiers étrangers, le Nikkei 225 japonais a bondi de 1,9 %. Les indices ont augmenté plus modestement dans le reste de l’Asie et de l’Europe.
Les journalistes de l’AP Matt Ott et Zimo Zhong ont contribué à ce rapport.