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New York Craignant un durcissement de la politique monétaire de la Fed, les investisseurs ne touchent aux actions américaines que du bout des doigts. Après le week-end prolongé en raison des vacances, l’indice de valeur standard américain Dow Jones a clôturé en baisse de 0,7% mardi à 34 053 points. Le Nasdaq, riche en technologies, a chuté de 0,2% à 13 667 points. Le large S&P 500 a perdu 0,5% à 4388 points.
Au cours des derniers jours, certains banquiers centraux américains de premier plan avaient fait allusion à de nouvelles hausses des taux d’intérêt, car l’inflation ne baissait que lentement. C’est pourquoi les investisseurs attendaient avec impatience l’audition semestrielle du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devant un comité du Congrès mercredi.
Art Hogan, stratège en chef des investissements de la société de services financiers B. Riley, a déclaré qu’il serait probablement très prudent lorsqu’il commenterait le sentiment de politique monétaire parmi les dirigeants de la Fed. « Parce que beaucoup de données économiques seront publiées avant la prochaine réunion en juillet. »
La spéculation sur la hausse des taux d’intérêt a également été alimentée par la plus forte hausse des mises en chantier aux États-Unis depuis environ trois décennies. Malgré des taux d’intérêt élevés aux États-Unis, l’activité de construction résidentielle s’est étonnamment fortement redressée en mai. Selon les projections pour l’ensemble de l’année, le nombre de projets nouvellement lancés a augmenté de 21,7 % pour atteindre 1,631 million. Les experts interrogés par l’agence de presse Reuters n’en attendaient que 1,4 million. Le nombre de permis de construire en tant qu’indicateur de l’activité future de construction a augmenté de 5,2% en mai pour atteindre 1,491 million en rythme annualisé.
« Malgré tous les avertissements de récession, l’économie est plus robuste que prévu », a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements à la maison de recherche CFRA.Les actions des constructeurs de maisons tels que Toll Brothers, Lennar, DR Horton et Pultegroup ont ensuite augmenté jusqu’à 2,5 pour cent.
La banque centrale chinoise déçue de la baisse des taux d’intérêt
La politique monétaire de la banque centrale chinoise a également pesé sur l’ambiance générale. La Banque populaire de Chine (PBoC) a abaissé ses taux d’intérêt pour stimuler l’économie en difficulté de la République populaire. Cependant, le pas était de 0,1 point de pourcentage inférieur aux attentes. « Les investisseurs considèrent cela comme insuffisant pour soutenir la reprise économique attendue », a déclaré Richard Flax, investisseur en chef du gestionnaire de fonds Moneyfarm.
En conséquence, certains investisseurs ont abandonné les actions américaines de sociétés chinoises de leurs portefeuilles. Les fonds négociés en bourse (ETF) correspondants de KraneShares et iShares ont chuté de 5,7 %. Les titres d’entreprises chinoises telles qu’Alibaba ou JD.com chutent jusqu’à 6,7 %.
Koch, expert boursier américain : « Les avertissements à Wall Street se multiplient à nouveau »
L’animateur de CNBC, Jim Cramer, connu pour son émission télévisée Mad Money, conseille aux investisseurs d’attendre tant que le marché est tellement suracheté. Les indices sont montés trop haut trop vite.
Les investisseurs auront la chance d’obtenir de bonnes actions à des prix moins chers. « Alors pourquoi ne pas attendre ? », a demandé Cramer de manière rhétorique.
Le rallye en cours sur les marchés américains est particulièrement difficile pour les vendeurs à découvert. Selon les données de la société d’analyse S3, les soi-disant vendeurs à découvert ont environ 120 milliards de dollars de pertes dites « mark-to-market » cette année, c’est-à-dire si vous utilisez la valeur de marché actuelle. Dans la seule première moitié de juin, la perte était de 72 milliards de dollars.
Les vendeurs à découvert empruntent des actions puis les vendent, dans l’espoir de les racheter plus tard à un prix inférieur et de récolter la différence sous forme de profit.
Ces dernières semaines, alors que le S&P 500 a atteint un sommet de 14 mois, ils ont augmenté leurs paris à la baisse. L’indice est en hausse de 15% en 2023 et de 5,5% en juin seulement.
Le total des intérêts à découvert sur le marché américain a dépassé 1 000 milliards de dollars ce mois-ci, le niveau le plus élevé depuis avril 2022, selon les données de S3 Partners.
Cela représente une augmentation par rapport aux 863 milliards de dollars au début de l’année et représente environ 5 % de toutes les actions disponibles à la négociation, selon le Wall Street Journal.
Regardez les valeurs individuelles
Alibaba : Les actions cotées aux États-Unis ont chuté de près de cinq pour cent. Le PDG Daniel Zhang quitte le géant chinois du e-commerce et est remplacé par Eddie Wu, l’un des co-fondateurs d’Alibaba. Cette décision fait suite à l’annonce faite par la société en mars de la réorganisation de ses activités en six groupes commerciaux.
Dés thérapeutiques : Eli Lilly veut acquérir la société pour 48 dollars par action en espèces, une valorisation de 2,4 milliards de dollars. Les actions de la société biopharmaceutique Dice Therapeutics ont augmenté d’environ 37% à 46,44 dollars. Dice est un bon complément à Eli Lilly, a salué l’analyste Luise Chen de la banque d’investissement Cantor Fitzgerald. Les titres d’Eli Lilly ont gagné un bon pour cent.
Thermo Fischer/Danaher : L’avertissement sur résultats de Sartorius a fait chuter les actions des concurrents américains Thermo Fisher et Danaher. Les deux fournisseurs d’équipements de laboratoire ont chacun perdu environ 2% à Wall Street, qui a été fermée lundi en raison d’un jour férié aux États-Unis. Cependant, Sartorius a jusqu’à présent été optimiste dans la comparaison de l’industrie, écrit l’analyste Dan Brennan. Les objectifs annuels réduits sont désormais au niveau de la concurrence.
Budget des notifications : Les actions ont augmenté de plus de 6% au cours de la négociation après que Morgan Stanley a fait passer le titre de « Poids égal » à « Surpoids ». L’analyste Adam Jonas a également augmenté son objectif de prix de 182 $ à 230 $, ce qui signifie un potentiel de hausse de 12,6 %. Jonas a souligné les antécédents éprouvés d’Avis en matière de gestion des risques de flotte et de réduction des coûts d’exploitation en pourcentage du chiffre d’affaires.
Découverte de Warner Bros : Les actions du conglomérat des médias et du divertissement ont chuté de plus de trois pour cent. Le film The Flash a rapporté environ 55 millions de dollars au cours de son premier week-end de trois jours, moins que les 75 à 85 millions de dollars auxquels l’industrie s’attendait.
Carnaval: L’action a parfois augmenté d’environ 0,5 %, s’appuyant sur les gains de la semaine dernière, lorsque l’action était la plus performante du S&P 500. Les stocks de croisières sont en hausse cette année alors que les entreprises se remettent de la pandémie de Covid – la dernière de l’industrie du voyage à le faire.
Avec le matériel de l’agence
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