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- La montée en puissance des médicaments GLP-1 comme Ozempic, Wegovy et Mounjaro pourrait avoir de vastes répercussions sur l’économie.
- Aujourd’hui, Wall Street met en avant les actions qui pourraient être potentiellement gagnantes et perdantes face à la montée des drogues.
- Les analystes suggèrent que les restaurants perdront et que les compagnies aériennes gagneront si des dizaines de millions d’Américains perdent des milliards de livres.
La montée en puissance des médicaments contre le diabète comme Ozempic, Wegovy et Mounjaro pourrait avoir des conséquences considérables sur divers secteurs, et les investisseurs se démènent pour identifier les gagnants et les perdants potentiels.
Les médicaments GLP-1 ont pour effet secondaire d’aider les patients en surpoids à perdre jusqu’à 20 % de leur poids corporel. Et si des dizaines de millions d’Américains prenaient ces médicaments, des milliards de livres pourraient être perdus à travers le pays.
Certains perdants ont déjà été identifiés, comme en témoigne la chute des cours de leurs actions. Les entreprises de dispositifs médicaux qui concentrent leurs traitements sur les maladies liées à l’obésité ont été les plus durement touchées, notamment les entreprises qui fabriquent des appareils pour l’apnée du sommeil, des systèmes d’administration d’insuline et des appareils de surveillance du diabète.
Pendant ce temps, les gagnants potentiels de l’engouement pour le GLP-1 incluent les marques de fitness et de sport, à mesure que de plus en plus d’Américains se mettent en forme, ainsi que les fournisseurs et distributeurs de médicaments.
Récemment, Wall Street a identifié un autre gagnant et un autre perdant potentiels – pour des raisons surprenantes.
Gagnant potentiel : compagnies aériennes
Jefferies a souligné que, étant donné que les deux tiers des adultes sont en surpoids et qu’un tiers des adultes sont obèses, il pourrait y avoir une utilisation significative des médicaments GLP-1 d’ici la fin de cette décennie. Et si suffisamment de personnes les prenaient, les compagnies aériennes pourraient réaliser d’importantes économies sur les coûts de carburant.
« Le poids est un élément crucial pour l’efficacité énergétique… La plus grosse dépense des compagnies aériennes est le carburant, qui a été exacerbée par le rebond des prix du carburéacteur », ont écrit les analystes de Jefferies dans une note publiée vendredi.
« Les compagnies aériennes sont réputées pour chercher des moyens d’éliminer le poids et les coûts, compte tenu de la corrélation entre le poids d’un avion et le carburant requis pour prendre en charge les vols. Les efforts visant à alléger un avion ont compris tout, du transport de moins d’eau à la coupe des olives. de la salade au passage à des chariots à boissons plus légers et au passage à des assiettes et ustensiles moins lourds.
Un exemple récent de réduction des coûts a été entrepris par United Airlines en 2018, lorsqu’elle a remplacé son magazine Hemisphere par du papier léger, réduisant ainsi d’une once le poids de chaque magazine. Les économies de poids collectives résultant de cette décision devraient permettre à l’entreprise d’économiser environ 300 000 dollars en coûts de carburant par an, selon la note.
Jefferies a déclaré que si le passager moyen de United perdait 10 livres, cela équivaudrait à une économie de 1 790 livres par vol. Cela entraînerait des économies annuelles de carburant de 80 millions de dollars sur la base du prix moyen de 2023 de 2,89 dollars le gallon.
Perdant potentiel : les restaurants
L’analyste de Baird, Jeff Johnson, a déclaré à Insider le mois dernier que les médicaments GLP-1 aidaient les patients à manger beaucoup moins et à se sentir rassasiés.
Et si des dizaines de millions d’Américains mangent moins, cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour les restaurants. Dans une note de lundi, Mizuho a dégradé Toast de Buy à Neutre et a abaissé son objectif de prix de 30 $ à 16 $. Toast est une entreprise de technologie de restauration qui fournit des systèmes de point de vente à tous les types d’établissements alimentaires.
« À plus long terme, nous pensons que l’essor des médicaments GLP-1 comme Ozempic pour plus de 100 millions d’Américains atteints de diabète de type 2 et/ou d’obésité pourrait peser sur les volumes de Toast. Notre scénario de base [price target] de 16 $ suppose qu’il n’y a aucun impact significatif du GLP-1. Notre cas d’ours de 14 $ suppose une pénétration à deux chiffres des médicaments GLP-1″, a déclaré Mizuho.
Une enquête récente de Morgan Stanley a montré que les patients qui prennent des médicaments GLP-1 réduisaient leur apport calorique de 20 à 30 % sur une base quotidienne, et 77 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles fréquentaient moins fréquemment les fast-foods.
« La menace GLP-1 pour l’industrie de la restauration et, par implication, pour Toast, est réelle, à notre avis », a déclaré Mizuho.