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Avec plus de 600 employés, Transporeon met en relation des entreprises industrielles et commerciales avec des transporteurs routiers dans toute l’Europe.
(Photo : imago images/Arnulf Hettrich)
Francfort, Düsseldorf La société allemande de logistique informatique Transporeon exploite un marché en ligne basé sur le cloud basé sur le modèle eBay. Au lieu d’articles ménagers, cependant, des services de transport y sont échangés.
Trois ans après le déménagement, le propriétaire Hg – anciennement connu sous le nom de Hg Capital – a maintenant entamé un processus de vente, selon des personnes proches de la transaction. L’entreprise peut être valorisée entre 1,3 et 1,7 milliard d’euros. Hg a refusé de commenter.
Selon les experts, l’accord pourrait être l’une des premières transactions majeures d’une vague imminente de consolidation parmi les bourses de fret. Outre Transporeon, les leaders du marché en Allemagne incluent le holding Rocket Internet Instafreight, Forto géré par les frères Heilemann, la start-up berlinoise Sennder et la bourse de fret familiale Erkrath Timocom – bien qu’avec des modèles commerciaux différents.
Selon les données de Fraunhofer SCS, 350 start-up logistiques proposent désormais leurs services dans les pays germanophones. Seuls quelques-uns des fournisseurs sont encore dans le noir.
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Compte tenu de la chute des valorisations des entreprises technologiques, les jeunes entreprises ont aujourd’hui beaucoup plus de mal qu’il y a un an à lever de nouveaux capitaux de risque pour leur expansion. Dans d’autres secteurs, les premiers exemples montrent que les entreprises ne reçoivent plus d’argent frais des investisseurs, mais sont rachetées. Par exemple, le service de livraison de restauration rapide Gorillas est actuellement en négociations pour être repris par son rival Getir.
Les bourses de fret n’ont pas d’activité volatile avec les clients finaux, mais des affaires avec d’autres entreprises qui sont considérées comme stables. Cependant, les experts s’attendent à ce que quelques grandes plateformes prévalent à long terme et que les plus petits fournisseurs soient rachetés par les plus grands.
Les logisticiens, les éditeurs de logiciels et les investisseurs sont intéressés
Contrairement aux gorilles, Transporeon n’est pas une crise, mais une entreprise qui peut afficher des bénéfices d’exploitation croissants. Selon les milieux financiers, l’entreprise s’attend à un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) d’environ 70 millions d’euros pour l’année prochaine, après 60 millions cette année. Les acheteurs potentiels s’attendent à payer 20 à 30 fois le bénéfice d’exploitation pour remporter l’enchère.
Il y a quelques jours, des dossiers d’information sur Transporeon ont été envoyés aux parties intéressées qui s’étaient imposées lors du premier tour de qualification cet été. Les premières offres sont attendues en novembre, Goldman Sachs agissant en tant que conseiller commercial.
Le fait que Hg ait décidé de lancer une enchère dans le contexte actuel, où il est difficile pour les investisseurs financiers de trouver des capitaux extérieurs pour le financement d’acquisition, montre à quel point l’investisseur est convaincu de l’attractivité de Transporeon. Par rapport aux investisseurs financiers, les entreprises ayant une bonne cote de crédit obtiennent plus facilement des prêts pour des acquisitions.
>> Lire aussi : Les entreprises arabes augmentent la pression sur les transitaires
Transporeon n’est pas seulement considéré comme intéressant pour d’autres investisseurs financiers, tels que EQT, Astorg, KKR, Cinven, Advent ou Francisco Partners. Des logisticiens comme Kühne+Nagel, des entreprises industrielles comme Honeywell ou des développeurs de logiciels comme Hexagon ou Wisetech font également partie des acheteurs potentiels.
Hg a acheté Transporeon à Texas Pacific Group (TPG) en 2019 et détient depuis lors plus de 80% des actions. Non seulement la plateforme en ligne est à vendre, mais l’ensemble du groupe TP.
La société dirigée par Stephan Sieber et Peter Maluck comprend des sociétés étrangères en Russie, en Pologne, à Singapour et aux États-Unis, entre autres, ainsi que le cabinet de conseil en logistique TIM Consult, la plateforme d’appels d’offres Ticontract et la société Control, spécialisée dans la vérification des factures de fret et a été acquis il y a deux ans pour environ 36 millions d’euros -Payer.
Moins de trajets à vide, moins de CO2
Selon le dernier rapport annuel pour 2020, le groupe TP a réalisé un EBITDA de 37,6 millions d’euros avec un chiffre d’affaires annuel de 98,3 millions d’euros. L’essentiel, cependant, était que le groupe – comme en 2019 – était dans le rouge. En particulier, la dépréciation régulière, qui correspondait à environ dix pour cent du total du bilan, a poussé la mère Transporeon dans le rouge avec 61,2 millions d’euros.
L’entreprise d’Ulm, qui compte plus de 600 employés, met en réseau des entreprises industrielles et commerciales avec des entreprises de camionnage dans toute l’Europe. Au total, 1 000 chargeurs avec près de 90 000 transitaires sont connectés dans le monde. Selon l’entreprise, la plate-forme peut aider à réduire les émissions de CO2 jusqu’à dix pour cent en réduisant les trajets de camions à vide.
Suite: Qu’est-ce que l’actionnaire majoritaire Kühne a l’intention de faire avec Lufthansa ? L’incertitude alimente la spéculation
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