Le roi Durin III (Peter Mullan) semble tenté par l’offre, mais il demande à Elrond pourquoi les nains devraient faire confiance à n’importe quel elfe.
« Vous ne devriez pas », répond Elrond. « Mais tu peux me faire confiance. Car je ne suis pas un elfe commun, mais Elrond Demi-elfe. Et je vois dans les elfes ce qu’ils ne peuvent pas voir en eux-mêmes. C’est pourquoi je me tiens devant vous maintenant, seul, implorant que vous sauviez mon peuple.