J’ai récemment rencontré Brian Menell, PDG et président de TechMet, pour parler de l’exploitation minière des batteries de véhicules électriques, des investissements dans ce marché en évolution rapide et de la loi sur la réduction de l’inflation de 2022. En tant que personne dont l’entreprise investit dans les mines et les startups minières de lithium, Brian avait plus à partager et plus de points de vue sur ces questions que n’importe qui d’autre avec qui j’ai parlé.
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Nous avons parlé un peu du leadership, de la prévoyance et de la domination de la Chine sur le marché du traitement du lithium et des composants de cellules de batterie associés. Nous avons également parlé de l’approvisionnement du marché au cours de la prochaine décennie et de la capacité du marché à répondre de manière adéquate à une demande en croissance rapide. « Je suis moins inquiet à partir de 2030 », a déclaré Brian. « Vous savez, vous avez raison, le marché s’occupe généralement de lui-même. Ainsi, les prix élevés entraînent une stimulation de l’offre et cela finira par s’équilibrer. Mais nous avons un problème fondamental ici – c’est qu’une nouvelle capacité de traitement des mines et des métaux prend en moyenne 7 à 12 ans à construire, et la giga-usine moyenne de batteries ou l’installation de fabrication de véhicules électriques prend 2 ou 3 ans à construire.
« Donc, nous avons une industrie en croissance très rapide et pleinement et inéluctablement engagée dans cette transformation, et nous avons notre industrie – l’industrie des métaux et des mines – qui attend des prix durablement élevés pour justifier l’investissement dans une nouvelle capacité de viande. la demande. Et nous allons avoir un écart de temps de 2, 3, 5, 8 ans, ce qui nous permettra d’avoir des prix des métaux plus élevés plus longtemps et entraînera des contraintes très sévères quant à la manière dont cette croissance de la capacité sera alimentée par des intrants . Et il y aura de gros perdants, parce que les entreprises qui se préparent moins bien à s’engager dans cette chaîne d’approvisionnement, investissent dans l’exploitation minière et les minéraux pour avoir un accès préférentiel aux produits vont perdre parce que vous dépensez — vous savez, si vous êtes VW et vous dépensez 60 milliards de dollars pour électrifier votre flotte au cours des 5 prochaines années et vous vous réveillez dans 5 ans et vous ne pouvez utiliser que la moitié de la capacité que vous avez construite parce que vous ne pouvez tout simplement pas sécuriser les unités de nickel, de cobalt et de lithium pour alimenter vos usines de batteries , vous savez, votre existence va être remise en question.
« Donc, vous savez, c’est le moment où les pays et les entreprises devront décider s’ils vont être l’un des gagnants ou des perdants, et les gagnants doivent prendre des risques sur les actions dans l’extraction de métaux – ce qui est difficile pour les constructeurs automobiles. . Parce que c’est une industrie différente – un ensemble différent de facteurs de risque, un ensemble différent de générateurs de valeur – et vous savez, ils ne sont pas si élevés dans la courbe d’apprentissage. Historiquement, les GM de ce monde ont pu s’appuyer sur le fait qu’il s’agissait de grandes entreprises auxquelles tout le monde voulait vendre des choses, et ils ont pu réduire les prix afin de maintenir leurs marges, et tout le monde courait partout et faire ce qu’ils avaient à faire pour être un fournisseur. Et ce n’est plus le cas. Nous sommes maintenant sur un marché de vente pour tous ces intrants clés dans un écosystème de véhicules électriques qui est très différent de l’écosystème menant aux véhicules à essence et diesel. »
En ce qui concerne ce que les constructeurs automobiles peuvent faire et font, « il y a eu d’énormes progrès dans la mesure où nous parlions aux constructeurs automobiles il y a un an. Ils disaient que « nous savons que nous avons besoin de ces matériaux en quantité bien supérieure à ce que le monde en produisait par le passé, et nous voulons des droits d’exploitation sur votre production, et nous voulons une sorte de lissage des prix et un avantage de prix par rapport au marché parce que nous savons que les prix vont monter et être volatils, et en retour nous vous prêterons notre nom. Vous savez, donc nous vous donnerons une certitude sur la demande et nous vous permettrons d’utiliser notre nom afin que vous puissiez valider vos projets et être plus finançable. Et nous disions ‘Non !’ Et tout le monde disait non. Ils ont donc tous pris conscience qu’ils vont devoir investir et prendre des risques dans le développement de projets d’exploitation minière et de traitement des métaux afin de garantir un accès préférentiel aux produits pour alimenter leur programme de véhicules électriques. C’est donc un énorme progrès. Et ils le font tous.
« Tous les constructeurs automobiles ont maintenant des équipes qui étudient cela. Et tous concluent des accords d’enlèvement, dans de nombreux cas liés à une sorte de préfinancement ou de participation au capital dans le développement de projets. Mais c’est souvent un peu trop peu, un peu trop tard, et ils doivent faire beaucoup plus s’ils vont alimenter adéquatement leur transformation EV. Et parmi les récentes participations qui ont été annoncées par les constructeurs automobiles, je dirais que la moitié sont réelles et l’autre moitié sont spéculatives et impliquent de participer à des projets qui peuvent ou non se produire. Et je ne suis pas sûr qu’il y ait suffisamment de compréhension de notre industrie pour juger de ce qui peut ou non arriver.
Pour en savoir plus sur ces sujets, les investissements de TechMet et la principale demande de Brian pour l’industrie, écoutez le podcast complet. Nous avons également parlé de la façon dont les gouvernements européens et l’administration Biden ont abordé ces défis et ce qu’ils font pour essayer d’aider. Nous avons parlé des différents types de métaux pour batteries de véhicules électriques, du recyclage et d’autres facteurs essentiels à la croissance des ventes de véhicules électriques. Fait intéressant, juste en raison de l’ampleur des besoins et du manque d’investissements adéquats dans cet espace, Brian demande même à plus d’acteurs, à plus de concurrents, à plus d’investisseurs d’entrer sur le marché ou d’y investir davantage.
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