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Düsseldorf Début février, le deuxième cabinet de conseil en personnel au monde, Heidrick & Struggles, a réalisé un investissement stratégique en Allemagne. Le rachat d’Atreus, le leader du marché allemand du management dit de transition, n’est pas seulement la plus grosse acquisition à ce jour pour le groupe américain coté en bourse en dehors du marché domestique.
Heidrick & Struggles a également réorganisé l’ordre des plus grands chasseurs de têtes du marché allemand. À la suite de la reprise, l’entreprise américaine est passée à la deuxième place derrière le leader du marché Egon Zehnder en termes de bilan pour l’année en cours. « Avec Atreus, nous élargissons massivement notre gamme de services en Allemagne et en Europe », explique Nicolas von Rosty, associé et responsable allemand du conseil en personnel, dans une interview au Handelsblatt.
Outre l’ancien cœur de métier, la recherche de top managers et le conseil en management (« headhunting »), ils interviennent désormais également dans la gestion des talents dite à la demande. L’objectif est de pouvoir pourvoir des postes de direction à court terme et de manière temporaire. C’est plus important que jamais, surtout à une époque de grands changements et de volatilité.
De plus en plus de projets avec des CEO et CFO intérimaires
Atreus, basée à Munich, est dirigée depuis 20 ans par les fondateurs Rainer Nagel (58 ans) et Harald Linné (60 ans). L’entreprise dispose d’une base de données qui, selon ses propres informations, répertorie environ 15 000 managers expérimentés qui travaillent en entreprise pour des durées comprises entre 6 et 18 mois. En cas de besoin, Atreus emploie temporairement ces managers dans une filiale spécialisée dans l’intérim et les met à disposition d’entreprises.
Environ 200 projets sont actuellement en cours chez Atreus, pour lesquels plus de 45 managers sont temporairement employés chez Atreus Interim Management GmbH. Il s’agit notamment d’un PDG par intérim d’une entreprise de taille moyenne spécialisée dans les produits alimentaires avec un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros, d’un directeur financier par intérim pour un équipementier automobile avec un chiffre d’affaires de plus d’un milliard et d’un responsable RH pour une entreprise dirigée par des investisseurs financiers.
Le placement de managers par Atreus est de plus en plus demandé ces dernières années. L’entreprise compte aujourd’hui 80 employés, dont 27 directeurs qui sont responsables des projets. Selon Atreus, elle a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 52 millions d’euros.
Selon l’entreprise, les ventes ont encore augmenté d’environ 30 % l’an dernier. L’entreprise est « très rentable », selon le co-fondateur et directeur général d’Atreus, Harald Linné. Heidrick & Struggles apparaissait comme « le partenaire idéal » pour une expansion future, principalement internationale.
Heidrick & Struggles, Korn Ferry, Russell Reynolds, Kienbaum se battent pour les places
À l’avenir, les 21 conseillers actuels de Heidrick & Struggles et les 27 directeurs d’Atreus travailleront ensemble. Ils doivent fournir aux entreprises un accompagnement complet pour pourvoir les postes de direction : les directeurs d’Atreus doivent couvrir le besoin de solutions intérimaires, tandis que les consultants Heidrick recherchent en même temps des candidats à long terme pour le poste de direction.
La réorganisation n’est pas suffisante pour attaquer la position de leader du marché d’Egon Zehnder. L’entreprise zurichoise a déjà réalisé un chiffre d’affaires d’environ 110 millions d’euros en Allemagne en 2021. Et en 2022, il aurait dû être entre 10 et 20 % de plus. Mais sur les endroits suivants, c’est de plus en plus serré.
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Quatre concurrents se disputent désormais les places deux à cinq : Avec le chiffre d’affaires consolidé d’Atreus d’environ 72 millions d’euros en 2021 et actuellement 48 consultants, Heidrick & Struggles a les meilleures conditions pour devenir le nouveau numéro deux. Viennent ensuite Korn Ferry avec un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros (2022) et 39 consultants et Russell Reynolds avec 40 consultants.
Kienbaum est également de retour en mode attaque. Après plusieurs années de transformation, le cabinet allemand de conseil en personnel et en management a renoué avec la croissance depuis 2021 et a désormais pu embaucher de nouveaux talents parmi la concurrence. Et Spencer Stuart suit également le rythme. Le nouveau patron de l’Allemagne, Lars Gollenia, a embauché une nouvelle consultante McKinsey en la personne d’Anna Hocker. Une autre nouveauté est le nombre de consultants Spencer Stuart au 1er mars. passer à 24.
Avec Atreus, Heidrick & Struggles acquiert non seulement une influence quantitative, mais se positionne également stratégiquement dans un segment en croissance. Parce que : Le management de transition est aujourd’hui également très demandé au plus haut niveau des instances dirigeantes. De plus en plus d’entreprises ont besoin d’un soutien à court terme.
Les longs délais de préavis en Allemagne nécessitent des solutions transitoires
L’association professionnelle DDIM s’attend à une augmentation de dix pour cent pour atteindre un volume de redevances de 2,75 milliards d’euros pour 2023. « Nous assistons à davantage de missions de managers de transition ainsi qu’à une augmentation des tarifs journaliers », déclare la responsable de l’association, Marei Strack. En plus d’Atreus en tant qu’intermédiaires plus importants, les moteurs de l’entreprise sont EIM et Taskforce ainsi que des prestataires de services de personnel tels que Hays, Michael Page et Robert Half. Il y a aussi quelques boutiques et managers de transition qui se commercialisent.
D’une part, la demande accrue de managers de transition est due aux processus de transformation en cours et à l’augmentation des cas de restructuration dans l’économie allemande, où les managers expérimentés et indépendants sont recherchés.
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En revanche, elle est structurellement justifiée : les délais de préavis en Allemagne étaient et sont longs en comparaison internationale, et les clauses de non-concurrence sont de plus en plus prononcées lors d’un changement d’emploi. En conséquence, il faut jusqu’à un an et demi avant qu’un nouveau conseil puisse démarrer. Et ce temps doit être comblé.
La dernière acquisition de Roland Berger montre à quel point l’utilisation de ces solutions provisoires est devenue pertinente. Le 1er février, le plus grand cabinet de conseil en management allemand s’est renforcé avec l’équipe de Candidus, cabinet de conseil spécialisé dans le management de transition, et s’est ainsi repositionné sur le métier de la restructuration.
Engagement clair sur le marché allemand
Selon Sascha Haghani, directeur général de Roland Berger pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, « à l’avenir, nos consultants devraient assumer davantage de responsabilités entrepreneuriales dans des situations particulières et de crise » et ainsi « prendre des postes à bord ».
Avec Atreus, Heidrick & Struggles s’est assuré un concurrent bien plus important. Le Groupe dispose des ressources financières nécessaires pour cela. La société cotée en bourse, dont le siège est à Chicago, a récemment connu une forte croissance : de 61 %, passant de 621 millions de dollars en 2020 à 1,003 milliard de dollars au cours de l’exercice 2021. La marge d’Ebitda était de 14 %.
La croissance et la rentabilité du groupe entraînent également une reprise tout aussi modeste mais stratégique : celle de BTG aux USA, cabinet de conseil spécialisé dans le management de transition. Selon le rapport annuel, l’entreprise a déjà contribué à hauteur de 67 millions de dollars à l’augmentation des ventes en 2021 – le rachat n’a été achevé qu’en avril 2021.
Avec Atreus et BTG, Heidrick a désormais deux piliers dans le management de transition. Pour le patron allemand de Rosty, le rachat d’Atreus est « un engagement clair de Heidrick & Struggles sur le marché allemand ». L’Allemagne est désormais le deuxième plus grand site du groupe après les États-Unis.
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