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Technologie hypothécaire Intercontinental Exchange (ICE) a déclaré un bénéfice d’exploitation de 57 millions de dollars en 2022, en baisse par rapport aux 397 millions de dollars de l’année dernière, ce qui reflète les vents contraires auxquels le secteur hypothécaire est confronté.
La doublure argentée pour l’entreprise a été les fortes ventes de son système logiciel de montage de prêts Encompass au quatrième trimestre, ont déclaré les dirigeants lors de leur dernier appel aux résultats jeudi.
À son tour, la société de services hypothécaires prévoit de capitaliser sur les produits de vente croisée aux clients, les grandes banques de prêt immobilier investissant dans leur infrastructure existante et augmentant les ventes aux nouveaux magasins de prêts hypothécaires en 2023.
« Nous avons eu un très bon trimestre pour les ventes d’Encompass », a déclaré Ben Jackson, président et président d’ICE Mortgage Technology, lors de son appel aux résultats du quatrième trimestre. « En fait, le trimestre le plus solide que nous ayons eu de toute l’année 2022 a été le quatrième trimestre. »
Plus de 60% des clients ont renouvelé leur abonnement à un rythme plus élevé qu’au début du trimestre, a expliqué Jackson.
ICE Mortgage Technology a augmenté ses revenus d’abonnement de 9 % au quatrième trimestre, conformément à sa stratégie visant à générer des revenus récurrents plutôt que des revenus de transaction. L’entreprise s’attend à ce qu’un modèle commercial axé sur les revenus récurrents contribue à faire croître l’entreprise de 8 à 10 % par an.
La division des technologies hypothécaires d’ICE a enregistré un chiffre d’affaires total de 249 millions de dollars au quatrième trimestre, en baisse de 9,8 % par rapport aux 297 millions de dollars du trimestre précédent. Le dernier chiffre d’affaires trimestriel était également inférieur de 28 % aux 346 millions de dollars générés au cours du quatrième trimestre de 2021.
Pour le quatrième trimestre, le secteur des technologies hypothécaires a affiché un bénéfice d’exploitation ajusté de 98 millions de dollars. (ICE n’a pas publié son résultat d’exploitation, contrairement à la publication de ses résultats du troisième trimestre.)
Bien que les dirigeants aient reconnu que la société avait vu des clients annuler leur abonnement en raison de la consolidation du secteur créant des vents contraires pour l’entreprise, ils voient maintenant de nouvelles opportunités. Les professionnels du crédit hypothécaire concernés qui lancent des magasins de prêts hypothécaires deviennent de nouveaux clients ICE, ont déclaré les dirigeants.
«Avec le contexte malheureux de la réduction des effectifs dans cet environnement hypothécaire, plusieurs de ces employés touchés deviennent des entrepreneurs, démarrant leurs propres magasins de prêts hypothécaires (…) Bien que cela puisse être à des frais d’abonnement inférieurs pour commencer, [but] nous avons la capacité de grandir avec eux, car ce marché hypothécaire va se redresser à un moment donné », a déclaré Jackson aux analystes.
Les grandes banques de prêt à domicile qui cherchent à investir dans leurs systèmes d’infrastructure obsolètes sont également une opportunité de croissance ainsi que des produits de vente croisée aux clients existants.
« Nous voyons également, juste en regardant vers l’avenir, qu’il y a beaucoup de grandes banques, beaucoup de grandes banques de prêt à domicile, qui ont des systèmes internes d’infrastructure hérités qu’elles utilisent depuis des années et qui cherchent à mettre à niveau et remplacer cela », a déclaré Jeff Sprecher, président et PDG d’ICE.
Les services logiciels de solution d’automatisation des prêts hypothécaires AIQ de l’entreprise, qui permettent aux clients de réduire le coût de l’octroi de prêts, ont été très solides pour l’année 2022, ouvrant la porte à davantage d’opportunités de vente à ses clients.
« L’une des choses qui stimulent vraiment cette croissance des revenus récurrents est le succès que nous avons en continuant à vendre notre plate-forme AIQ à cette clientèle. Nous avons un long chemin à parcourir pour pouvoir pénétrer ces 3000 prêteurs et être en mesure de leur fournir l’efficacité dont ils ont plus que jamais besoin », a déclaré Jackson.
ICE prévoit toujours de finaliser l’acquisition de Black Knight au premier semestre 2023 après l’obtention des approbations réglementaires et la satisfaction des conditions de clôture habituelles. En mai 2022, ICE a annoncé son intention d’acquérir Black Knight dans le cadre d’un accord de 13,1 milliards de dollars, faisant de l’entreprise la plus grande société de services hypothécaires en Amérique.
Bien que les dirigeants aient refusé de commenter davantage, les documents déposés par la société auprès du Commission de Sécurité et d’Echanges (SEC) a déclaré que « les approbations réglementaires peuvent ne pas être reçues, peuvent prendre plus de temps que prévu ou peuvent imposer des conditions qui ne sont pas actuellement prévues, qui pourraient avoir un effet négatif sur ICE après la fusion ou qui sont autrement inacceptables pour ICE ».
«Après la réalisation de la fusion, nous serons plus endettés que nous ne le sommes actuellement, et les accords de financement que nous conclurons contiendront des restrictions et des limitations qui pourraient, dans certaines circonstances, avoir un effet défavorable important sur nos activités et nos opérations, ” selon son rapport 10-K.
Il s’agit du deuxième accord récent majeur pour ICE dans le domaine des prêts hypothécaires après l’acquisition d’Ellie Mae auprès de Thomas Bravo en 2020. En 2023, ICE continuera d’explorer les opportunités d’acquérir d’autres entreprises, comme indiqué dans son récent dossier.
« Nous prévoyons de continuer à explorer et à poursuivre diverses acquisitions potentielles et d’autres opportunités stratégiques pour renforcer notre position concurrentielle et soutenir notre croissance », note le rapport 10-K.
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