Francfort La banque de smartphones berlinoise N26 maintient le cap de la croissance malgré les conditions difficiles imposées par le régulateur financier Bafin. « En 2022, nous supposons que nous augmenterons les ventes d’environ 30% malgré une croissance limitée de la clientèle », a déclaré mardi le co-fondateur et co-patron Valentin Stalf lors d’une conférence de presse.
L’année dernière, le revenu brut a bondi de 50 % à 182 millions d’euros. Les revenus nets d’intérêts et de commissions ont même augmenté des deux tiers. Étant donné que les frais administratifs et les provisions pour risques ont également augmenté de manière significative, le résultat net a été une perte annuelle légèrement supérieure de 172 millions d’euros. Le directeur financier de N26, Jan Kemper, a indiqué que la banque enregistrera probablement également des pertes en 2022, mais celles-ci devraient être inférieures à celles de 2021.
En fin d’année dernière, N26 avait récolté 700 millions d’euros lors d’un tour de table. La banque veut utiliser ces fonds pour devenir rentable et ne plus être dépendante de financements supplémentaires, a souligné Kemper. Cependant, il ne souhaite pas s’engager sur une année précise à partir de laquelle N26 sera dans le noir afin de pouvoir continuer à réagir avec souplesse aux conditions du marché.
Le directeur financier a souligné qu’il n’y avait actuellement aucun projet d’introduction en bourse. « Si vous regardez le marché là-bas, ce n’est pas le moment de parler d’introductions en bourse. » Si la situation sur les marchés s’améliore et que les propriétaires de N26 visent cette « prochaine étape logique », la banque y sera préparée.
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N26 était évalué à 7,7 milliards d’euros l’an dernier, ce qui en fait l’une des fintechs les plus précieuses d’Allemagne. Fin 2021, le nombre de clients en Europe avait augmenté de plus d’un million pour atteindre huit millions. Parmi ceux-ci, cependant, seuls 3,7 millions de clients étaient pertinents pour les revenus. Ils ont donc soit payé leur compte, soit effectué des transactions qui ont fait gagner N26.
Le régulateur financier ralentit la croissance de la clientèle
Le régulateur financier estime que pendant de nombreuses années, N26 a connu une croissance trop rapide et n’a pas fait évoluer ses processus et ses contrôles en conséquence. En novembre 2021, la Bafin a donc envoyé un représentant spécial auprès de la banque et a ordonné que N26 soit autorisé à accepter un maximum de 50 000 nouveaux clients par mois.
Étant donné que la banque sur smartphone perd également des utilisateurs, l’institut aura « une croissance très, très limitée de la clientèle » en 2022, a déclaré le co-patron Stalf. L’accent est actuellement mis sur le fait de gagner plus avec les clients existants.
La banque centrale italienne avait même imposé une interdiction de nouveaux clients chez N26 en raison de lacunes importantes dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Stalf suppose que les problèmes en Italie seront résolus dans les six prochains mois. En Allemagne, cela pourrait être plus rapide, mais aussi plus long, a-t-il déclaré. La décision appartient aux régulateurs et est difficile à prévoir.
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Stalf pense « que nous avons globalement bien progressé et aujourd’hui nous répondons également très, très bien à la plupart des exigences réglementaires ». Au cours des 18 derniers mois, N26 a noué une « très bonne et très, très étroite relation » avec le régulateur financier et vise à être une « figure de proue de la régulation » à l’avenir.
En attendant le feu vert pour le business de la cryptographie
Afin de développer davantage l’entreprise, N26 s’appuie également sur le soutien de Holger Friedrich du cabinet de conseil numérique Core. Il a géré de grands projets chez N26 et a donc reçu une procuration, a déclaré Stalf. Friedrich, qui est surtout connu du grand public comme l’éditeur du « Berliner Zeitung », ne fait pas partie de la direction de N26.
Dans l’ensemble, l’objectif de N26 est de passer d’un fournisseur de niche à une banque à service complet, a expliqué Stalf. La prochaine étape consiste à entrer dans le secteur de la cryptographie. « Nous avons un produit dans le domaine de la cryptographie qui est terminé du côté programmé », a déclaré l’Autrichien. Avant son introduction, cependant, la banque a besoin du feu vert de divers régulateurs en Europe.
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De plus, N26 souhaite proposer à ses clients le trading sur actions. « Notre objectif est de nous y implanter solidement au cours des deux prochaines années », a déclaré Stalf.
Côté prêt, où N26 n’a pour l’instant proposé que des crédits relais, il se montre plus prudent. N26 ne veut pas accorder de prêts à long terme et les prendre sur ses propres livres car le métier est compliqué et les marges sont faibles, a expliqué Stalf. Cependant, il pourrait bien imaginer une coopération plus étroite avec les plateformes de prêt immobilier dans les deux prochaines années.
N26 tire actuellement environ 40% de ses revenus des frais de gestion de compte, 30% des frais des commerçants dans le secteur des cartes et 30% des produits bancaires et de l’investissement des dépôts des clients sur le marché monétaire.
À l’avenir, les revenus des dépôts devraient augmenter, car les banques sont en mesure d’y gagner davantage grâce au redressement des taux d’intérêt de la Banque centrale européenne (BCE). Plusieurs banques proposent donc à nouveau à leurs clients des taux d’intérêt positifs sur l’argent au jour le jour.
Selon Stalf, N26 a également un œil sur le sujet. À l’avenir, la banque versera probablement à ses clients des intérêts positifs « sur l’un ou l’autre produit ».
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