HONG KONG – Zeekr, la marque de voitures électriques haut de gamme du constructeur automobile chinois Geely, a déposé confidentiellement une offre publique initiale aux États-Unis, visant à lever plus d’un milliard de dollars, ont déclaré à Reuters trois sources ayant une connaissance directe de l’affaire.
Dans ce qui serait la première grande émission chinoise aux États-Unis depuis plus d’un an et demi, Zeekr vise une valorisation de plus de 10 milliards de dollars, ont déclaré deux des sources. Cela se compare à une valorisation d’environ 9 milliards de dollars lors de sa première levée de fonds externe l’année dernière.
Le plan intervient alors que la marque, qui est en concurrence avec Tesla et son homologue chinois Nio, envisage de commercialiser son crossover 001 – son premier et unique modèle – en Europe l’année prochaine. Ce faisant, il rejoint une liste croissante de constructeurs automobiles chinois qui cherchent à lancer ou à développer les ventes de véhicules électriques dans la région.
Zeekr a déposé ses documents auprès des régulateurs américains la semaine dernière et prévoit de rendre public à New York dès le deuxième trimestre de 2023, ont déclaré deux des sources et une quatrième source qui avait également une connaissance directe de l’affaire.
Les sources ont refusé d’être identifiées car les informations n’avaient pas encore été rendues publiques.
Selon deux des sources, Zeekr a également considéré Hong Kong comme lieu de cotation, mais a choisi New York dans l’espoir d’obtenir une valorisation plus élevée.
Geely, qui gère les relations publiques pour Zeekr, a refusé de commenter. Il a annoncé en octobre qu’il retirerait Zeekr, mais n’a pas identifié de lieu de cotation ni la valeur probable d’une offre.
Créé par Geely, anciennement connu sous le nom de Zhejiang Geely Holding Group, en avril 2021 pour exploiter la demande chinoise croissante de véhicules électriques haut de gamme, Zeekr a lancé le crossover 001 en Chine plus tard cette année-là.
Une introduction en bourse réussie serait le premier grand lancement américain d’une entreprise chinoise depuis que Pékin a resserré son emprise sur les ventes d’actions à l’étranger des entreprises chinoises en juillet de l’année dernière – un changement déclenché par une enquête de cybersécurité sur le géant du covoiturage Didi Global dans la foulée de son Débuts boursiers américains.
Une cotation de Zeekr pourrait ouvrir la voie à davantage de ventes d’actions chinoises aux États-Unis, considérés comme le réservoir de capitaux le plus profond au monde et dont le rythme de cotation est plus prévisible.
Seules cinq entreprises chinoises ont réalisé des introductions en bourse aux États-Unis cette année, levant un total de 162,5 millions de dollars, la plus importante offre de 52,25 millions de dollars du groupe hôtelier Atour Lifestyle Holdings en novembre.
C’est bien loin des 12,8 milliards de dollars amassés l’an dernier.
En août de l’année dernière, Zeekr a levé 500 millions de dollars lors de son premier financement externe auprès d’investisseurs comprenant Intel Capital, le fabricant de batteries CATL et la société de vidéo en ligne Bilibili.
Il a vendu un peu plus de 60 600 voitures au cours des neuf premiers mois de 2022, contre environ 285 900 multisegments de modèle Y pour Tesla en Chine au cours de la même période, selon la China Passenger Car Association.
Le modèle 001 commence à 299 000 yuans (43 000 $) en Chine, soit un peu plus que les 288 000 yuans du modèle Y de Tesla, dont le prix a récemment baissé.
Zeekr n’a pas annoncé de prix pour les marchés étrangers.