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Bombay (AFP) – Le conglomérat phare du multimilliardaire indien Gautam Adani a lancé jeudi la plus grande vente d’actions secondaires du pays, alors qu’il cherche à renforcer son bilan et à élargir sa base d’actionnaires.
Adani Enterprises offrira aux investisseurs 200 milliards de roupies (2,5 milliards de dollars) de nouvelles actions à prix réduit, alors qu’elle cherche à réduire sa dette gonflée et à poursuivre son expansion.
Cela survient après que le cours de l’action de la société a grimpé de plus de 1 000 % en un peu plus de deux ans.
Adani, 60 ans, est la troisième personne la plus riche du monde, avec une valeur nette estimée à 126 milliards de dollars et des intérêts allant des mines de charbon australiennes aux ports les plus fréquentés de l’Inde.
Il détient actuellement 73% d’Adani Enterprises.
Le prix implique une remise de 9 à 13% sur le cours de clôture de l’action d’Adani Enterprises de 3 595,35 roupies mercredi, selon un prospectus déposé auprès des bourses, les investisseurs particuliers offrant une remise supplémentaire de 2%.
Exceptionnellement, les candidats n’auront à payer que 50% à l’avance, le reste étant dû en plusieurs versements.
« Cela nous permet d’augmenter encore la participation de la mère et du père indiens moyens et normaux en tant qu’actionnaires d’Adani Enterprises », a déclaré le directeur financier Jugeshinder Singh lors d’un point de presse.
« C’est l’un des objectifs primordiaux de notre fondateur, il est très important pour lui que la capacité de créer de la richesse atteigne le coin le plus reculé de l’Inde. »
Mais les actions ont chuté de 4% à la Bourse de Bombay jeudi, et l’analyste de marché Arun Kejriwal a déclaré que la société avait besoin d’un « plan B » si la cotation tombait en dessous du prix de l’offre.
« Ils veulent que l’investisseur de détail rejoigne le train en marche. L’idée est bonne mais ils auront besoin d’au moins cinq millions de candidats pour que la partie de détail soit souscrite », a déclaré Kejriwal.
« Si quelque chose fait baisser le prix, ils doivent être préparés avec le plan B. »
Environ 109 milliards de roupies – 54% – du montant levé seront utilisés pour financer les dépenses en capital des filiales du groupe Adani, notamment des projets routiers, aéroportuaires et d’hydrogène vert, a indiqué la société.
41,65 milliards de roupies supplémentaires sont destinées à rembourser les emprunts des entreprises.
La dette nette d’Adani Enterprises s’élevait à 295,7 milliards de roupies fin septembre, selon les informations financières.
« Les préoccupations ont toujours été la dette du groupe et le fait que les actions soient peu négociées », a déclaré Kejriwal à l’AFP, ajoutant que la vente améliorerait les deux paramètres.
L’offre publique s’ouvre vendredi prochain et se clôturera le 31 janvier.
© 2023 AFP