La société holding d’Abu Dhabi, ADQ, a soumis une offre à Abu Dhabi Aviation pour combiner ses participations dans trois compagnies aériennes avec ADA afin de créer un opérateur de maintenance, de réparation et de révision (MRO), avec 9,4 milliards de Dh (2,6 milliards de dollars) d’actifs.
L’ADQ cherche à combiner l’intégralité de sa participation dans Etihad Engineering et le Advanced Military Maintenance Repair and Overhaul Center, ainsi que sa participation de 50% dans Global Aerospace Logistics, avec ADA, a-t-il déclaré lundi.
La transaction créera une entreprise d’aviation diversifiée basée à Abu Dhabi qui vise à positionner l’émirat comme un centre de services MRO, de logistique, de chaîne d’approvisionnement et d’ingénierie de pointe.
Le groupe d’entités combiné disposera d’un vaste portefeuille d’avions, de centres MRO et de hangars, selon l’ADQ.
« La transaction proposée positionnera davantage Abu Dhabi comme un centre d’excellence aéronautique de premier plan, combinant les forces de chaque actif pour former un champion mondial des MRO et des services aéronautiques afin de capitaliser sur les opportunités de croissance dans l’industrie aéronautique », a déclaré le directeur général de l’ADQ et directeur général Mohamed Alsuwaidi.
« La combinaison proposée fournira un cadre pour investir dans le développement futur d’un écosystème aéronautique avancé qui soutient la transformation durable d’Abu Dhabi et de l’économie des Émirats arabes unis à long terme. »
L’industrie mondiale du MRO devrait atteindre 1 000 milliards de dollars sur la période 2022-2031, selon Aviation Week Network.
Pendant ce temps, la demande de MRO de moteurs augmentera de 3,7 %, ce qui portera la taille du marché à 474 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.
Plus précisément, la demande de services MRO au Moyen-Orient atteindra 12,9 milliards de dollars d’ici 2031, a-t-il déclaré.
À la clôture de la transaction, ADA émettra un instrument convertible à ADQ qui se convertira en environ 652 millions d’actions ordinaires d’ADA, chacune au prix de 6,14 Dh, a déclaré ADQ.
L’offre implique une valorisation des capitaux propres d’environ 2,73 milliards de dirhams, a déclaré lundi ADA dans un dossier de bourse à la Bourse d’Abu Dhabi.
Après l’achèvement, ADQ détiendrait environ 59,44 % de la totalité du capital social émis d’ADA.
Si le conseil d’administration d’ADA recommande de procéder à la transaction, celle-ci sera soumise aux approbations des actionnaires et des autorités réglementaires.
« Si un accord devait être conclu entre les parties, une assemblée générale de l’ADA envisagerait d’approuver la transaction au cours du premier trimestre 2023 », a déclaré l’ADA dans le dossier de la bourse.
« Pour le moment, il n’y a aucune certitude qu’une transaction aura lieu. »
L’entente potentielle survient après une série de transactions dans lesquelles l’ADQ a consolidé ses actifs au cours des deux dernières années.
En mars 2021, l’ADQ a signé un accord pour fusionner Rafed et Union71 avec Pure Health, basé à Dubaï, afin de créer un important fournisseur de services de soutien aux soins de santé.
En mai 2021, l’unité Senaat d’ADQ a soumis une offre pour combiner sa filiale à 100% Emirates Steel avec Arkan Building Materials Company pour créer un groupe industriel avec des actifs d’une valeur de 3,54 milliards de dollars.
L’offre de l’ADQ intervient à un moment où Abu Dhabi cherche à diversifier son économie à partir du pétrole, en mettant l’accent sur des secteurs tels que la technologie de pointe, la fabrication et le tourisme.
Le portefeuille de mobilité et de logistique d’ADQ comprend des compagnies aériennes telles que Wizz Air Abu Dhabi et Abu Dhabi Airports.
Mis à jour: 18 octobre 2022, 06h32