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© Reuters. FILE PHOTO: Un logo RWE est visible sur cette illustration prise le 20 octobre 2021. REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo
Par Thomas Escritt et Christoph Steitz
BERLIN (Reuters) – Le plus grand producteur d’électricité allemand RWE AG (OTC:) a déclaré samedi qu’il avait accepté d’acheter la filiale Clean Energy Businesses de Con Edison Inc pour 6,8 milliards de dollars, doublant ainsi le deuxième marché mondial des énergies renouvelables.
L’opération sera en partie financée via une obligation convertible de 2,43 milliards de dollars émise à une unité de Qatar Investment Authority (QIA) par laquelle le fonds deviendra actionnaire à 9,1% de RWE.
Con Edison a déclaré qu’il renonçait à émettre jusqu’à 850 millions de dollars de nouvelles actions cette année et qu’il retirait ses prévisions en matière d’équité pour les deux prochaines années. Il a déclaré que l’accord lui permettrait de se concentrer sur son activité principale de services publics et sur la transition énergétique propre de New York.
La transaction doublera presque le portefeuille américain d’énergies renouvelables de RWE à plus de 7 gigawatts (GW) et augmentera son portefeuille de projets régionaux de 7 GW à plus de 24 GW.
Après le rachat, le solaire représentera 40% du portefeuille américain de RWE, contre 3% actuellement, selon les diapositives de présentation.
La transaction, qui devrait être conclue au premier semestre 2023, fera de RWE le quatrième acteur des énergies renouvelables sur le marché américain, qui joue un rôle clé dans l’expansion verte de l’entreprise, bien qu’il soit encore loin derrière le plus grand acteur NextEra, avec quelques 58 GW de capacité de production.
« Notre mesure des fonds propres est la base du financement de l’acquisition de Con Edison CEB et de la croissance verte supplémentaire dans les années à venir », a déclaré le directeur général de RWE, Markus Krebber.
« Je suis ravi que QIA soutienne les ambitions de croissance accélérée de RWE avec son engagement en capital. »
Le PDG de Con Edison, Timothy Cawley, a déclaré que RWE était « bien placé pour accélérer la croissance des énergies renouvelables aux États-Unis ».
L’accord, le plus important pour RWE depuis la dissolution de l’ancienne division Innogy annoncée en 2018, sera immédiatement relutif pour les bénéfices, donnant à RWE un bénéfice de base supplémentaire (EBITDA) de 600 millions de dollars par an.
Cela survient près d’un an après que RWE a étoffé sa feuille de route mondiale pour les énergies renouvelables, qui comprend 50 milliards d’euros (49 milliards de dollars) d’investissements bruts d’ici 2030, dont 15 milliards sont réservés aux États-Unis.
RWE, qui a confirmé son intention de verser un dividende de 0,90 euro par action pour 2022, renforcera principalement son portefeuille solaire et son pipeline aux États-Unis dans le cadre de l’accord.
(1 $ = 1,0205 euros)
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