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MUMBAI : Une vente d’actions de 2,5 milliards de dollars par l’Inde Adani Enterprises reste dans les délais au prix d’émission prévu, a déclaré la société à Reuters samedi, tandis que des sources ont déclaré que les banquiers envisageaient des changements en raison d’une déroute du marché des actions du groupe.
Les banquiers impliqués dans l’accord envisageaient de prolonger la vente ou de réduire le prix d’émission après la chute des actions d’Adani à la suite d’un rapport d’un vendeur à découvert américain, ont déclaré samedi à Reuters trois personnes proches du dossier.
Adani Group a déclaré dans un communiqué: « Il n’y a aucun changement ni dans le calendrier ni dans le prix d’émission. »
« Toutes nos parties prenantes, y compris les banquiers et les investisseurs, ont pleinement confiance dans le FPO (Follow on Public Offer). Nous sommes extrêmement confiants quant au succès du FPO », a-t-il déclaré.
Sept sociétés cotées du conglomérat contrôlé par l’un des hommes les plus riches du monde, Gautam Adani, ont perdu une valeur marchande combinée de 48 milliards de dollars depuis que Hindenburg Research a signalé mardi des inquiétudes concernant les niveaux d’endettement et leur utilisation des paradis fiscaux.
Le groupe Adani a qualifié le rapport d’infondé et a déclaré qu’il envisageait de prendre des mesures contre Hindenburg.
Des sources avaient déclaré que parmi les options envisagées par les banquiers figurait la prolongation de quatre jours de la date de clôture de la souscription du mardi.
La chute de 20% vendredi des actions du fleuron du groupe Adani Enterprises l’a entraîné 11% en dessous du prix d’offre minimum de la vente secondaire.
Vendredi, le premier jour des enchères au détail, l’émission a attiré environ 1% de son nombre ciblé d’abonnés, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa capacité à se poursuivre.
Les investisseurs, principalement des particuliers, avaient offert environ 470 160 des 45,5 millions d’actions proposées, selon les données boursières.
« Tout le monde a été choqué. Ils ne s’attendaient pas à une si mauvaise réponse », a déclaré une source.
L’autre option envisagée par les banquiers est de baisser le prix, ont indiqué les sources, l’une d’entre elles affirmant qu’il pourrait être réduit jusqu’à 10 %.
Adani avait fixé un prix plancher de 3 112 roupies (38,22 $) par action et un plafond de 3 276 roupies – bien au-dessus de leur clôture à 2 761,45 roupies vendredi.
Une décision était attendue lundi, ont indiqué les sources.
« La révision de la fourchette de prix ou la prolongation du délai d’émission publique peuvent techniquement être entreprises avec une annonce dans un journal et la publication d’un addendum », a déclaré Sommet Agrawalassocié directeur chez Regstreet Law Advisors et ancien officier du régulateur indien des marchés de capitaux.
La vente est gérée par Jefferies, l’indien SBI Marchés des Capitaux, et ICICI Securities, entre autres. Ils n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
Le rapport Hindenburg a remis en question la manière dont le groupe Adani utilisait des entités dans des paradis fiscaux offshore tels que Maurice et les îles des Caraïbes.
Il a déclaré que les principales sociétés Adani cotées en bourse avaient une « dette substantielle », ce qui plaçait l’ensemble du groupe dans une « situation financière précaire ».
Les banquiers impliqués dans l’accord envisageaient de prolonger la vente ou de réduire le prix d’émission après la chute des actions d’Adani à la suite d’un rapport d’un vendeur à découvert américain, ont déclaré samedi à Reuters trois personnes proches du dossier.
Adani Group a déclaré dans un communiqué: « Il n’y a aucun changement ni dans le calendrier ni dans le prix d’émission. »
« Toutes nos parties prenantes, y compris les banquiers et les investisseurs, ont pleinement confiance dans le FPO (Follow on Public Offer). Nous sommes extrêmement confiants quant au succès du FPO », a-t-il déclaré.
Sept sociétés cotées du conglomérat contrôlé par l’un des hommes les plus riches du monde, Gautam Adani, ont perdu une valeur marchande combinée de 48 milliards de dollars depuis que Hindenburg Research a signalé mardi des inquiétudes concernant les niveaux d’endettement et leur utilisation des paradis fiscaux.
Le groupe Adani a qualifié le rapport d’infondé et a déclaré qu’il envisageait de prendre des mesures contre Hindenburg.
Des sources avaient déclaré que parmi les options envisagées par les banquiers figurait la prolongation de quatre jours de la date de clôture de la souscription du mardi.
La chute de 20% vendredi des actions du fleuron du groupe Adani Enterprises l’a entraîné 11% en dessous du prix d’offre minimum de la vente secondaire.
Vendredi, le premier jour des enchères au détail, l’émission a attiré environ 1% de son nombre ciblé d’abonnés, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa capacité à se poursuivre.
Les investisseurs, principalement des particuliers, avaient offert environ 470 160 des 45,5 millions d’actions proposées, selon les données boursières.
« Tout le monde a été choqué. Ils ne s’attendaient pas à une si mauvaise réponse », a déclaré une source.
L’autre option envisagée par les banquiers est de baisser le prix, ont indiqué les sources, l’une d’entre elles affirmant qu’il pourrait être réduit jusqu’à 10 %.
Adani avait fixé un prix plancher de 3 112 roupies (38,22 $) par action et un plafond de 3 276 roupies – bien au-dessus de leur clôture à 2 761,45 roupies vendredi.
Une décision était attendue lundi, ont indiqué les sources.
« La révision de la fourchette de prix ou la prolongation du délai d’émission publique peuvent techniquement être entreprises avec une annonce dans un journal et la publication d’un addendum », a déclaré Sommet Agrawalassocié directeur chez Regstreet Law Advisors et ancien officier du régulateur indien des marchés de capitaux.
La vente est gérée par Jefferies, l’indien SBI Marchés des Capitaux, et ICICI Securities, entre autres. Ils n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
Le rapport Hindenburg a remis en question la manière dont le groupe Adani utilisait des entités dans des paradis fiscaux offshore tels que Maurice et les îles des Caraïbes.
Il a déclaré que les principales sociétés Adani cotées en bourse avaient une « dette substantielle », ce qui plaçait l’ensemble du groupe dans une « situation financière précaire ».
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