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NEW DELHI: Le groupe de Gautam Adani, le plus riche d’Asie, investira plus de 150 milliards de dollars dans des entreprises allant de l’énergie verte aux centres de données, en passant par les aéroports et les soins de santé, alors qu’il poursuit son rêve de rejoindre le club mondial d’élite des entreprises avec des valorisations de 1 billion de dollars.
Le 10 octobre, le directeur financier du groupe Adani, Jugeshinder ‘Robbie’ Singh, a détaillé les plans de croissance du groupe, qui a débuté en tant que commerçant en 1988 et s’est rapidement développé dans les ports, les aéroports, les routes, l’électricité, les énergies renouvelables, la transmission d’électricité, la distribution de gaz. et FMCG et plus récemment dans les centres de données, les aéroports, la pétrochimie, le ciment et les médias, lors d’une rencontre d’investisseurs organisée par Ventura Securities Ltd à New Delhi.
Le groupe prévoit d’investir 50 à 70 milliards de dollars dans le secteur de l’hydrogène vert et 23 milliards de dollars supplémentaires dans l’énergie verte au cours des 5 à 10 prochaines années, a-t-il déclaré. Il investira 7 milliards de dollars dans le transport d’électricité, 12 milliards de dollars dans les services publics de transport et 5 milliards de dollars dans le secteur routier.
Son incursion dans les centres de données avec des services cloud nécessiterait un investissement de 6,5 milliards de dollars en partenariat avec Edge ConneX et 9 à 10 milliards de dollars supplémentaires sont prévus pour les aéroports, où il est déjà le plus grand opérateur privé. Son incursion dans le secteur du ciment avec l’acquisition d’ACC et Ambuja le ciment a nécessité 10 milliards de dollars d’investissements.
Il fait une incursion dans le secteur pétrochimique avec des plans pour mettre en place une usine de fabrication de PVC de 1 million de tonnes par an avec un investissement de 2 milliards de dollars et entrerait dans le secteur du cuivre avec une fonderie de 0,5 million de tonnes par an avec un investissement de 1 milliard de dollars, a-t-il déclaré. .
L’incursion dans le secteur de la santé qui comprendra l’assurance, les hôpitaux, le diagnostic et l’industrie pharmaceutique verrait un investissement de 7 à 10 milliards de dollars, dont une partie provenant de la Fondation Adani.
« Quoi que vous voyiez aujourd’hui, cela pourrait sembler s’être produit au cours des deux dernières années, mais en réalité, ce que nous avons fait, à la fois GSA (Gautam Shantilal Adani) et moi-même en avons discuté en 2015″, a déclaré Singh lors de la réunion des investisseurs, ajoutant que le conglomérat était le résultat d’un plan d’affaires bien pensé qui impliquait une incursion dans les activités existantes.
La capitalisation boursière du groupe était d’environ 16 milliards de dollars en 2015 et de 260 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de plus de 16 fois en sept ans.
« Compte tenu de ce que nous avions en tant qu’ensemble d’entreprises, nous pensions que si nous avions des actifs et des entreprises de ce type, nous devrions vraiment être un groupe de 1 000 milliards de dollars. Nous avons donc suivi les étapes que nous devions franchir pour en arriver au point « . il a dit.
Il n’y a qu’une poignée d’entreprises qui sont évaluées à 1 000 milliards de dollars ou plus. Ceux-ci incluent Apple, Saudi Aramco, Microsoft, Alphabet, la société mère de Google, et Amazon.
Singh a déclaré que le groupe Adani avait entrepris de construire son portefeuille d’infrastructures et de logistique de manière à ce qu’il puisse devenir le top cinq mondial et pas seulement le plus grand acteur indien.
« Regardez Adani Ports, Adani transmission, Adani Total Gas, Adani Power, combinés lorsque vous regardez ces entreprises, ces entreprises sont dans l’infra total et le portefeuille de services publics a été formé par quatre portefeuilles principaux », a-t-il déclaré. « Il s’agit du portefeuille qui connaît la croissance la plus rapide de tous les portefeuilles d’infrastructures de taille comparable. Notre industrie primaire, les métaux verticaux, les métaux et l’exploitation minière se trouve à nouveau à côté de notre cœur d’infrastructure.
Expliquant la logique étant les expansions, il a déclaré que pour une société commerciale, il était logique que le groupe Adani soit dans le secteur des ports. Et puisque l’énergie est vitale pour cela, l’incursion dans l’énergie distribuée et enfin dans le gaz pour fournir un portefeuille intégré de logistique et d’infrastructures.
L’incursion récente dans les métaux et l’exploitation minière en est le prolongement, car la logistique et l’entreposage font partie intégrante de l’activité cimentière.
Étant donné que l’énergie et la logistique sont les composantes les plus importantes de toute entreprise de métaux et de matériaux, le groupe a jugé bon de se lancer dans les activités de cuivre, d’aluminium et de ciment, a-t-il déclaré.
Déclarant que l’énergie continue d’être au cœur des futurs plans de croissance du groupe, il a déclaré qu’Adani faisait le plus grand pari de tous les groupes indiens dans la construction de la chaîne de production d’hydrogène – le carburant du futur – ainsi que des centrales d’énergie renouvelable.
La plupart des entreprises du groupe Adani bénéficient des meilleures marges de leur catégorie. L’activité portuaire a enregistré des marges d’exploitation de 70 %, tandis que les marges de son concurrent le plus proche sont de 56 %. Adani Total Gas a déclaré des marges de 41 %, tandis que la marge d’exploitation d’Adani Transmission est de 92 %. Les activités sont rentables et efficaces et génèrent des niveaux élevés de flux de trésorerie disponibles.
Sur les finances, Singh a déclaré que le groupe génère un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 8 milliards de dollars. De ce montant, environ 3,6 milliards de dollars sont consacrés au service de la dette (intérêts et principal). 700 millions de dollars sont consacrés au paiement des impôts et les entreprises dépensent 1,8 milliard de dollars en dépenses d’investissement.
Alors qu’en termes absolus, la dette du groupe a augmenté, son EBITDA a également augmenté, a-t-il déclaré, ajoutant qu’au cours des neuf dernières années, l’EBITDA du groupe a augmenté de 23% en TCAC, tandis que la dette a augmenté de 12%.
Singh a déclaré que le produit phare Adani Enterprises est l’incubateur d’entreprises du groupe. Les entreprises de ports, d’électricité, de transport et de gaz ont toutes été incubées par cette société et lorsqu’elles ont atteint un certain degré de maturité, elles ont été scindées en sociétés distinctes et cotées en bourse.
Il en sera de même pour plusieurs nouvelles entreprises, telles que les aéroports, soutenues par AEL. Lorsqu’ils deviendront indépendants et pourront financer leurs propres plans de dépenses en capital, ils seront séparés, a-t-il déclaré.
Dans les 2-3 prochaines années, les activités hydrogène et aéroports peuvent être scindées lorsqu’elles peuvent être indépendantes.
« La transformation du groupe Adani est une histoire de croissance et d’ambition de 25 ans », a-t-il ajouté.
Le 10 octobre, le directeur financier du groupe Adani, Jugeshinder ‘Robbie’ Singh, a détaillé les plans de croissance du groupe, qui a débuté en tant que commerçant en 1988 et s’est rapidement développé dans les ports, les aéroports, les routes, l’électricité, les énergies renouvelables, la transmission d’électricité, la distribution de gaz. et FMCG et plus récemment dans les centres de données, les aéroports, la pétrochimie, le ciment et les médias, lors d’une rencontre d’investisseurs organisée par Ventura Securities Ltd à New Delhi.
Le groupe prévoit d’investir 50 à 70 milliards de dollars dans le secteur de l’hydrogène vert et 23 milliards de dollars supplémentaires dans l’énergie verte au cours des 5 à 10 prochaines années, a-t-il déclaré. Il investira 7 milliards de dollars dans le transport d’électricité, 12 milliards de dollars dans les services publics de transport et 5 milliards de dollars dans le secteur routier.
Son incursion dans les centres de données avec des services cloud nécessiterait un investissement de 6,5 milliards de dollars en partenariat avec Edge ConneX et 9 à 10 milliards de dollars supplémentaires sont prévus pour les aéroports, où il est déjà le plus grand opérateur privé. Son incursion dans le secteur du ciment avec l’acquisition d’ACC et Ambuja le ciment a nécessité 10 milliards de dollars d’investissements.
Il fait une incursion dans le secteur pétrochimique avec des plans pour mettre en place une usine de fabrication de PVC de 1 million de tonnes par an avec un investissement de 2 milliards de dollars et entrerait dans le secteur du cuivre avec une fonderie de 0,5 million de tonnes par an avec un investissement de 1 milliard de dollars, a-t-il déclaré. .
L’incursion dans le secteur de la santé qui comprendra l’assurance, les hôpitaux, le diagnostic et l’industrie pharmaceutique verrait un investissement de 7 à 10 milliards de dollars, dont une partie provenant de la Fondation Adani.
« Quoi que vous voyiez aujourd’hui, cela pourrait sembler s’être produit au cours des deux dernières années, mais en réalité, ce que nous avons fait, à la fois GSA (Gautam Shantilal Adani) et moi-même en avons discuté en 2015″, a déclaré Singh lors de la réunion des investisseurs, ajoutant que le conglomérat était le résultat d’un plan d’affaires bien pensé qui impliquait une incursion dans les activités existantes.
La capitalisation boursière du groupe était d’environ 16 milliards de dollars en 2015 et de 260 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de plus de 16 fois en sept ans.
« Compte tenu de ce que nous avions en tant qu’ensemble d’entreprises, nous pensions que si nous avions des actifs et des entreprises de ce type, nous devrions vraiment être un groupe de 1 000 milliards de dollars. Nous avons donc suivi les étapes que nous devions franchir pour en arriver au point « . il a dit.
Il n’y a qu’une poignée d’entreprises qui sont évaluées à 1 000 milliards de dollars ou plus. Ceux-ci incluent Apple, Saudi Aramco, Microsoft, Alphabet, la société mère de Google, et Amazon.
Singh a déclaré que le groupe Adani avait entrepris de construire son portefeuille d’infrastructures et de logistique de manière à ce qu’il puisse devenir le top cinq mondial et pas seulement le plus grand acteur indien.
« Regardez Adani Ports, Adani transmission, Adani Total Gas, Adani Power, combinés lorsque vous regardez ces entreprises, ces entreprises sont dans l’infra total et le portefeuille de services publics a été formé par quatre portefeuilles principaux », a-t-il déclaré. « Il s’agit du portefeuille qui connaît la croissance la plus rapide de tous les portefeuilles d’infrastructures de taille comparable. Notre industrie primaire, les métaux verticaux, les métaux et l’exploitation minière se trouve à nouveau à côté de notre cœur d’infrastructure.
Expliquant la logique étant les expansions, il a déclaré que pour une société commerciale, il était logique que le groupe Adani soit dans le secteur des ports. Et puisque l’énergie est vitale pour cela, l’incursion dans l’énergie distribuée et enfin dans le gaz pour fournir un portefeuille intégré de logistique et d’infrastructures.
L’incursion récente dans les métaux et l’exploitation minière en est le prolongement, car la logistique et l’entreposage font partie intégrante de l’activité cimentière.
Étant donné que l’énergie et la logistique sont les composantes les plus importantes de toute entreprise de métaux et de matériaux, le groupe a jugé bon de se lancer dans les activités de cuivre, d’aluminium et de ciment, a-t-il déclaré.
Déclarant que l’énergie continue d’être au cœur des futurs plans de croissance du groupe, il a déclaré qu’Adani faisait le plus grand pari de tous les groupes indiens dans la construction de la chaîne de production d’hydrogène – le carburant du futur – ainsi que des centrales d’énergie renouvelable.
La plupart des entreprises du groupe Adani bénéficient des meilleures marges de leur catégorie. L’activité portuaire a enregistré des marges d’exploitation de 70 %, tandis que les marges de son concurrent le plus proche sont de 56 %. Adani Total Gas a déclaré des marges de 41 %, tandis que la marge d’exploitation d’Adani Transmission est de 92 %. Les activités sont rentables et efficaces et génèrent des niveaux élevés de flux de trésorerie disponibles.
Sur les finances, Singh a déclaré que le groupe génère un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 8 milliards de dollars. De ce montant, environ 3,6 milliards de dollars sont consacrés au service de la dette (intérêts et principal). 700 millions de dollars sont consacrés au paiement des impôts et les entreprises dépensent 1,8 milliard de dollars en dépenses d’investissement.
Alors qu’en termes absolus, la dette du groupe a augmenté, son EBITDA a également augmenté, a-t-il déclaré, ajoutant qu’au cours des neuf dernières années, l’EBITDA du groupe a augmenté de 23% en TCAC, tandis que la dette a augmenté de 12%.
Singh a déclaré que le produit phare Adani Enterprises est l’incubateur d’entreprises du groupe. Les entreprises de ports, d’électricité, de transport et de gaz ont toutes été incubées par cette société et lorsqu’elles ont atteint un certain degré de maturité, elles ont été scindées en sociétés distinctes et cotées en bourse.
Il en sera de même pour plusieurs nouvelles entreprises, telles que les aéroports, soutenues par AEL. Lorsqu’ils deviendront indépendants et pourront financer leurs propres plans de dépenses en capital, ils seront séparés, a-t-il déclaré.
Dans les 2-3 prochaines années, les activités hydrogène et aéroports peuvent être scindées lorsqu’elles peuvent être indépendantes.
« La transformation du groupe Adani est une histoire de croissance et d’ambition de 25 ans », a-t-il ajouté.
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