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Le nombre de fusions et acquisitions au Moyen-Orient et en Afrique du Nord a augmenté de 13% sur une base annuelle l’an dernier pour atteindre 754 transactions, les Émirats arabes unis étant en tête de l’activité de fusions et acquisitions dans la région, selon EY.
L’activité de fusions et acquisitions « sans précédent » de la région est due à l’amélioration des conditions de marché grâce à la hausse des prix du pétrole, aux réformes favorables aux investisseurs et à l’assouplissement des restrictions de voyage liées à Covid par les gouvernements, a déclaré lundi le cabinet de conseil basé à Londres dans son rapport EY MENA M&A Insights 2022.
Les Émirats arabes unis ont enregistré trois des plus importantes transactions de fusions et acquisitions de la région, menées par le fonds canadien Caisse de dépôt et placement du Québec, qui a acquis une participation de 22 % dans trois des actifs de DP World basés à Dubaï pour 5 milliards de dollars.
Le deuxième plus important était un accord sortant par telco e&, basé à Abu Dhabi, qui a acquis une participation de 9,8% dans le groupe britannique Vodafone pour 4,4 milliards de dollars en mai.
L’acquisition par Adnoc d’une participation de 24,9% dans OMV auprès de Mubadala Investment Company pour 4,1 milliards de dollars a complété les trois principales transactions.
« Après une résurgence en 2021, l’activité de fusions et acquisitions au Moyen-Orient a atteint de nouveaux sommets l’année dernière, témoignant du succès des entreprises adaptant leurs stratégies de fusions et acquisitions aux besoins d’un marché en évolution », a déclaré Brad Watson, responsable de la stratégie et des transactions chez EY Mena.
« Poursuivant une solide course, les transactions nationales ont été un moteur important du volume des transactions dans la région.
« En outre, le nombre de transactions entrantes aux EAU indique que les investisseurs non-MENA manifestent un intérêt significatif pour l’environnement commercial propice créé par son gouvernement visionnaire. »
Les Émirats arabes unis, la deuxième économie du monde arabe, et la région élargie du CCG ont connu une vague d’activités de fusions et acquisitions dans un contexte de forte demande des investisseurs, alors que les économies rebondissent à un rythme plus rapide après le ralentissement induit par le coronavirus et que la liquidité a été renforcée par les prix élevés du pétrole .
Les Émirats arabes unis ont dominé les listes des pays cibles des fusions et acquisitions et des pays soumissionnaires en valeur l’année dernière, suivis de l’Arabie saoudite dans les deux classements, a déclaré EY.
Dans le royaume, le projet d’acquisition par le Fonds d’investissement public d’une participation de 51% dans la société de tours de télécommunications de STC Tawal est conforme à la Vision 2030 du pays qui vise à diversifier son économie loin du pétrole, selon le rapport.
Pendant ce temps, l’acquisition par Saudi Aramco de l’activité mondiale de produits du fabricant américain d’huiles et de lubrifiants Valvoline pour 2,7 milliards de dollars était une « transaction stratégique dans le secteur du pétrole et du gaz ».
L’Égypte et Oman se sont également hissés dans les cinq premiers classements des pays cibles et soumissionnaires de la région Mena, selon le rapport sur les fusions et acquisitions.
Les États-Unis avaient le nombre de contrats Mena le plus élevé avec 35, dont 19 dans le secteur de la technologie.
Les transactions nationales représentaient un peu plus de la moitié du volume total des transactions de fusions et acquisitions dans la région Mena avec 388 transactions et 34% de la valeur à 28,4 milliards de dollars, selon le rapport.
Les transactions sortantes étaient en tête avec 40,1 milliards de dollars sur un nombre total de 201 transactions, tandis que 165 transactions entrantes représentaient 14 milliards de dollars en valeur totale divulguée.
La région a enregistré 137 transactions impliquant des entités liées au gouvernement (GRE) l’année dernière, soit 78% de plus qu’en 2021 et le nombre le plus élevé depuis 2017, selon EY.
Les transactions impliquant le GRE représentaient 49% de la valeur totale des transactions divulguées, soit 40,3 milliards de dollars.
En termes de secteurs, la technologie représentait 25 % du volume total des transactions dans la région Mena, car la région cherche à devenir une plaque tournante pour les start-ups technologiques en facilitant davantage la conduite des affaires, en réformant la législation et en favorisant les investissements.
« Les défis macro-économiques aux États-Unis et en Europe ont déclenché un retrait des capitaux vers la région Mena avec les GRE et les stratégies régionales en tête du peloton », a déclaré Anil Menon, responsable des fusions-acquisitions et des marchés des capitaux propres chez EY Mena.
« Les acteurs à grande capitalisation sont super actifs et chassent. Le volume sans précédent d’activité de transactions en 2022 reflète clairement un environnement de transactions exceptionnellement dynamique, qui, selon nous, se poursuivra en 2023. »
Pendant ce temps, l’activité mondiale de fusions et acquisitions connaît un début d’année record, son plus lent depuis 2010, selon un rapport séparé de Goldman Sachs lundi.
Depuis le début de l’année, l’activité est en baisse de 65 % par rapport à la même période l’an dernier.
Le ralentissement intervient dans un contexte d’incertitude macroéconomique persistante et de « perspective d’une pression croissante sur les bénéfices » qui a laissé les entreprises « se tromper du côté conservateur » et rester en « mode défensif », a-t-il déclaré.
Mis à jour : 06 mars 2023, 15 h 16
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