Berlin, Francfort, Düsseldorf La consolidation des services de livraison express attendue par de nombreux experts prend forme. Le pionnier de l’industrie en Europe, la société turque Getir, est en « négociations avancées » en vue d’un rachat du concurrent berlinois Gorillas, a appris lundi le Handelsblatt auprès de plusieurs personnes proches du dossier.
Les propriétaires de gorilles seraient payés en partie en actions Getir et en partie en espèces. Une décision finale est attendue à l’automne. De nombreuses parties sont actuellement impliquées dans les pourparlers. Selon des initiés, l’achat signifierait une dévaluation importante pour les gorilles à moins d’un milliard de dollars, ce qui reflète également les problèmes actuels des gorilles.
Après le boom des livraisons pendant la crise corona, au cours de laquelle des fournisseurs tels que Gorillas, Getir et Flink se sont développés rapidement et ont gagné de nombreux clients, les fournisseurs sont maintenant touchés par la hausse des prix des denrées alimentaires et la crise économique. A cela s’ajoutent des coûts logistiques et de personnel élevés, qui peuvent difficilement être modifiés.
Comme Getir, Gorillas a réagi aux nouvelles réalités cette année avec des licenciements. De plus, l’entreprise allemande s’est retirée de plusieurs marchés européens. Le but était d’être dans le noir le plus rapidement possible. Les investisseurs l’avaient également réclamé. Comme la concurrence, Gorillas ne donne aucun aperçu de ses chiffres d’affaires actuels.
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Getir – connue pour les sacs à dos violets et jaunes portés par les conducteurs – est sur le marché depuis bien plus longtemps que ses concurrents allemands Gorillas et Flink et a été fondée en 2015. Dans le même temps, la société d’Istanbul dispose de nombreuses ressources financières.
Getir a levé 768 millions de dollars lors d’un tour de financement en mars et a depuis été évalué à un peu moins de 12 milliards de dollars. Le cycle a été mené par le fonds souverain financièrement solide Mubadala d’Abu Dhabi, qui détient également une participation dans Flink.
Gorillas, Flink et Getir se battent pour le marché allemand
Getir est entré sur le marché allemand plus tard que la concurrence. Une reprise de Gorillas élargirait considérablement le pilier ici en Allemagne ainsi qu’en Europe et donnerait à l’entreprise plus de poids dans la concurrence avec Flink. Jusqu’à présent, les trois fournisseurs allemands ont mené une bataille coûteuse pour les clients qui sont prêts à payer un supplément sous forme de frais pour une livraison rapide par coursier à vélo.
Selon des initiés, Flink aurait également gardé un œil sur les gorilles dans le passé, mais récemment, il n’y a plus eu de discussions sur une éventuelle fusion, comme l’ont dit des personnes proches du dossier. Ni Gorillas ni Getir ni Flink n’ont voulu commenter les négociations pour un achat de Gorillas. L’agence de presse Bloomberg a d’abord rendu compte des négociations d’achat.
La société turque a levé 768 millions de dollars lors d’un tour de financement en mars et a depuis été évaluée à un peu moins de 12 milliards de dollars.
(Photo : IMAGO/Michael Gstettenbauer)
Gorillas n’a été fondé qu’en 2020 par Kagan Sümer et était évalué à trois milliards de dollars lors du dernier tour de financement il y a environ un an, comme Flink. Cependant, l’entreprise, qui s’appuie sur des sacs à dos noirs pour transporter ses courses, enregistre des pertes importantes.
Le marché a donc spéculé à plusieurs reprises sur le moment où l’entreprise devra lever de nouveaux fonds. Les discussions sur une nouvelle injection de capital durent depuis des mois. La question de savoir si Sümer conservera son poste en cas d’achat par le concurrent turc est discutable dans l’industrie.
Selon des initiés, une valorisation nettement inférieure à un milliard de dollars était en discussion lors des négociations de rachat. Cela correspondrait aux attentes de certains donateurs. Un investisseur de Gorillas avait déjà effectué une dépréciation de 60% en interne après le deuxième trimestre. Cela ressort des rapports aux investisseurs du fonds qui sont disponibles dans le Handelsblatt. Le fonds n’a pas pu être joint pour commenter au moment de mettre sous presse.
La consolidation devrait s’accélérer
Jusqu’à présent, la position du service de livraison rapide du restaurant Delivery Hero sur les négociations d’achat n’est pas claire. Il n’a rejoint Gorillas que l’année dernière avec 200 millions d’euros. En plus de la nourriture des restaurants, Delivery Hero livre également des produits d’épicerie et des articles de pharmacie dans de nombreux pays.
Dans son « Quick Commerce Report » d’août de l’année dernière, Matthias Schu de l’Université des sciences appliquées et des arts de Lucerne prévoyait déjà une consolidation des services de livraison rapide dans les douze à 24 prochains mois. « La consolidation n’est plus une question de savoir si, mais seulement de comment », explique l’expert du e-commerce.
La consolidation n’est désormais plus une question de savoir si, mais seulement de comment. Matthias Schu, expert en commerce électronique
Les premiers rachats ont déjà eu lieu. Fin 2021, Getir a annoncé le rachat de la start-up britannique Weezy ; Gorillas a acquis la société française Frichti plus tôt cette année, tandis que le français Flink a racheté Cazoo.
« Surtout dans le cas de concepts qui, du point de vue du consommateur, ne diffèrent pas les uns des autres à part le nom, la bataille pour les clients et pour les parts de marché s’intensifiera considérablement », est certain Schu. « Et ceux qui ont le plus gros trésor de guerre et par conséquent la plus longue durée de vie gagneront cette compétition », dit-il.
Pour lui, le fait que des concurrents tels que Gorillas et Flink se surpassent avec des coupons de réduction est un signal clair que la consolidation est imminente. « Certains des acteurs quitteront à nouveau le marché en raison de la rentabilité tendue, ou certaines start-up chercheront également une sortie avantageuse et vendront à un concurrent plus important », explique l’expert de l’e-food.
Suite: La recherche de nouveaux financiers par les gorilles s’essouffle – la vente comme échappatoire ?