La vente de deux jours a appauvri les actionnaires du groupe de 51,6 milliards de dollars, soit environ Rs 4,2 lakh crore, selon les données de l’ESB. Il a également effacé plus de 25 milliards de dollars de la valeur nette personnelle de Gautam Adani, le président du groupe, à moins de 100 milliards de dollars et l’a relégué au septième rang des plus riches du monde, contre le troisième plus tôt cette semaine, selon les données de Forbes. La valeur nette du président du groupe est maintenant de 96,6 milliards de dollars (environ Rs 7,9 lakh crore).
Le sensex a perdu 874 points ou 1,5%, sa plus grande perte sur une journée en plus d’un mois, pour s’établir à 59 331, sa clôture la plus basse depuis le 21 octobre. Le SBI était de 5% inférieur à Rs 540, tandis que LIC a perdu 3,5% à Rs 666 sur préoccupations concernant l’exposition au groupe.
Selon certains, l’un des déclencheurs de la vente de vendredi a été un tweet du gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Bill Ackman, qui a qualifié le travail de Hindenburg sur Adani Group de « très crédible et bien documenté ». Ackman est le fondateur de Pershing Square, classé par Reuters comme l’un des fonds spéculatifs les plus performants au monde. Il est connu pour parier contre des entreprises populaires en prenant des positions courtes et en achetant plus tard leurs actions lorsqu’elles ne sont pas à la mode.
« Nous n’avons investi ni long ni court dans aucune des sociétés d’Adani… et nous n’avons pas non plus fait nos propres recherches indépendantes », a déclaré Ackman, rejoignant le débat Hindenburg-Adani sur Twitter vendredi.
Le développement indique que le groupe Adani est passé sous le scanner des investisseurs mondiaux. Tard mardi, Hindenburg Research, basé à New York, a publié un rapport intitulé « Adani Group : comment le 3e homme le plus riche du monde tire la plus grande escroquerie de l’histoire de l’entreprise ».
Le rapport alléguait que le groupe Adani était impliqué « dans un stratagème effronté de manipulation d’actions et de fraude comptable au cours de décennies ». Hindenburg a également déclaré avoir pris une position courte sur les actions et les obligations des sociétés du groupe Adani par le biais de canaux offshore. Le rapport mentionnait que les principales sociétés cotées du groupe avaient contracté des dettes substantielles, notamment en nantissant des actions de leurs actions gonflées pour des prêts, « plaçant l’ensemble du groupe dans une situation financière précaire ».
Le groupe Adani n’a pas tardé à rejeter le rapport et l’a qualifié de « combinaison malveillante de désinformation sélective, d’allégations obsolètes et sans fondement qui ont déjà été testées et rejetées » par le SC. Jeudi, le groupe a déclaré qu’il réfléchissait à un recours juridique contre Hindenburg.
En réponse, Hindenburg a tweeté qu’ils accueilleraient favorablement une telle décision et ont osé Adani les poursuivre en justice aux États-Unis, affirmant qu’ils exigeraient « une longue liste de documents » dans le cadre d’un processus de découverte légale.
La vente de vendredi a fait baisser le cours de l’action d’Adani Enterprises de 18% à Rs 2 762. Parallèlement, Adani Transmission, Adani Green Energy et Adani Total Gas ont tous fermé au circuit inférieur de 20 %. Adani Power, Adani Wilmar et NDTV ont tous clôturé au circuit inférieur de 5 %, tandis qu’Adani Ports a perdu 16 %. Ambuja Cements et sa filiale ACC enregistrent respectivement une baisse de 17,2% et 13,4%.
À la suite de cette vente en Actions Adani, les actionnaires du groupe ont perdu Rs 3,2 lakh crore. Avec la vente initiale de mercredi, la perte totale de richesse des investisseurs est de près de Rs 4,2 lakh crore en deux jours.