NEW DELHI : Les banques du secteur public semblent être sorties d’affaire car elles ont réussi à réduire leurs créances douteuses et à enregistrer des bénéfices records au cours de cet exercice, une tendance qui devrait également se poursuivre en 2023.
Une demande de crédit robuste et un régime de taux d’intérêt élevés en raison de conditions monétaires strictes à l’échelle mondiale devraient également contribuer à la rentabilité des banques.
Dans le secteur bancaire du secteur privé, la consolidation est restée à l’honneur, la société mère HDFC Ltd ayant décidé de fusionner avec HDFC Bank, et Axis Bank annonçant le rachat du portefeuille de détail du géant mondial Citibank. Ces deux transactions devraient être finalisées en 2023.
Selon le directeur général de la Kotak Mahindra Bank, Uday Kotak, la Reserve Bank of India (RBI) pourrait opter pour une autre hausse de taux à 6,5 %, contre 6,25 % actuellement.
La décision de la RBI de relever le taux de prêt de référence, le taux repo, depuis mai de cette année aura une incidence sur la rentabilité du secteur bancaire, car les marges augmenteraient en l’absence d’une augmentation proportionnelle des taux de dépôt.
Au cours du premier semestre de l’exercice en cours, 12 banques du secteur public (PSB), qui représentent environ 60% de part de marché en termes d’activité totale, ont enregistré une augmentation de 32% du bénéfice net cumulé à Rs 40 991 crore.
Au cours du trimestre de septembre, les PSB ont signalé une augmentation de 50% de leur bénéfice net combiné à Rs 25 685 crore tandis que leur bénéfice total a bondi de 76,8% à plus de Rs 15 307 crore au cours du trimestre de juin.
Dans le contexte de la performance exceptionnelle des PSB, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a récemment déclaré que les efforts du gouvernement pour réduire les créances douteuses et renforcer davantage la santé financière des banques en injectant un capital d’environ Rs 3 lakh crore au cours des 5 dernières années donnent des résultats.
La solide performance des banques au cours du premier semestre de l’exercice en cours a été bien soutenue par un système bancaire bien capitalisé qui a connu une reprise des décaissements de crédit aux segments de la vente au détail, de l’industrie et des services.
La croissance du crédit aux industries a été tirée par une augmentation du crédit bancaire aux MPME principalement due au système de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS).
Sur les 12 PSB, la Punjab National Bank (PNB) et la Bank of India ont fait état d’une baisse de leurs bénéfices allant de 9 à 63 % au cours du deuxième trimestre de l’exercice précédent.
Plus tôt ce mois-ci, Sitharaman a déclaré à Lok Sabha que les actifs non performants (NPA) avaient considérablement baissé à 7,28 % fin mars 2022 en raison de diverses mesures prises par le gouvernement.
Les NPA ont diminué en raison de la stratégie gouvernementale des 4R de reconnaissance, de résolution, de recapitalisation et de réformes, avait-elle déclaré.
L’Asset Quality Review (AQR) lancé en 2015 a entraîné une augmentation des comptes en difficulté. Il a atteint un sommet de 14,58 % du total des actifs en 2018 et a chuté à 9,11 % en 2021.
La croissance des prêts s’est établie à 17 %, tandis que la croissance des dépôts a été inférieure à 9,9 %. En termes absolus, la croissance des prêts des banques au cours de l’année écoulée était de Rs 19 lakh crore, et l’accrétion des dépôts était de Rs 17,4 lakh crore au 2 décembre 2022.
Selon la tendance actuelle, les banques, y compris les PSB, vont afficher de meilleurs chiffres que l’exercice précédent. En 2021-2022, le bénéfice global des 12 PSB était de 66 539 crores de roupies, en hausse de 110% par rapport aux 31 816 crores de roupies de l’exercice précédent.
En ce qui concerne les banques du secteur privé, elles ont réalisé un bénéfice net d’environ 91 000 crores de roupies, en hausse de 29% par rapport aux 70 435 crores de roupies de l’année précédente (2020-21).
Alors que la State Bank of India et les principales banques du secteur privé ont largement résolu leurs problèmes de qualité des actifs, de nombreux autres grands PSB sont toujours aux prises avec des actifs faibles, des coûts de crédit élevés et des revenus médiocres, Deepali Seth-Chhabria, directeur associé des notations des institutions financières chez S&P Global Ratings, a déclaré.
La dynamique du crédit s’est accélérée grâce à une dynamique accrue des emprunts des entreprises, a-t-elle déclaré, ajoutant : « nous prévoyons que la croissance des prêts restera en ligne avec la croissance du PIB nominal. La croissance des dépôts sera à la traîne, ce qui entraînera une concurrence accrue pour les dépôts ».
Sur le segment des banques privées, HDFC a accepté de fusionner avec sa filiale HDFC Bank, qui est présentée comme la plus grosse transaction de l’histoire des entreprises indiennes. L’accord est évalué à environ 40 milliards de dollars et créerait un titan des services financiers. L’entité proposée aura une base d’actifs combinée d’environ Rs 18 lakh crore. La fusion devrait être achevée d’ici le deuxième trimestre de l’exercice 24.
Dans le cadre de ses plans de croissance commerciale inorganique, Axis Bank a annoncé l’acquisition de l’activité de détail de Citibank India pour Rs 12 325 crore. L’activité de détail comprend les cartes de crédit, la banque de détail, la gestion de patrimoine et les prêts à la consommation.
Axis Bank disposera d’environ 28,5 millions de comptes d’épargne et de 10,6 millions de cartes actives à l’issue de la fusion.
L’espace bancaire a également vu Yes Bank, soutenue par SBI, obtenir des investissements de deux sociétés mondiales de capital-investissement – Carlyle Group et Advent. Chacun d’eux a acquis une participation de 9,99 % dans la banque.
Les deux fonds de capital-investissement ont pompé ensemble environ 8 896 crores de roupies dans Yes Bank avec une conversion complète des mandats en actions.
Avec le coussin de fonds propres en place, les banques semblent bien préparées aux défis et aux vents contraires, principalement causés par des facteurs externes.
Une demande de crédit robuste et un régime de taux d’intérêt élevés en raison de conditions monétaires strictes à l’échelle mondiale devraient également contribuer à la rentabilité des banques.
Dans le secteur bancaire du secteur privé, la consolidation est restée à l’honneur, la société mère HDFC Ltd ayant décidé de fusionner avec HDFC Bank, et Axis Bank annonçant le rachat du portefeuille de détail du géant mondial Citibank. Ces deux transactions devraient être finalisées en 2023.
Selon le directeur général de la Kotak Mahindra Bank, Uday Kotak, la Reserve Bank of India (RBI) pourrait opter pour une autre hausse de taux à 6,5 %, contre 6,25 % actuellement.
La décision de la RBI de relever le taux de prêt de référence, le taux repo, depuis mai de cette année aura une incidence sur la rentabilité du secteur bancaire, car les marges augmenteraient en l’absence d’une augmentation proportionnelle des taux de dépôt.
Au cours du premier semestre de l’exercice en cours, 12 banques du secteur public (PSB), qui représentent environ 60% de part de marché en termes d’activité totale, ont enregistré une augmentation de 32% du bénéfice net cumulé à Rs 40 991 crore.
Au cours du trimestre de septembre, les PSB ont signalé une augmentation de 50% de leur bénéfice net combiné à Rs 25 685 crore tandis que leur bénéfice total a bondi de 76,8% à plus de Rs 15 307 crore au cours du trimestre de juin.
Dans le contexte de la performance exceptionnelle des PSB, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a récemment déclaré que les efforts du gouvernement pour réduire les créances douteuses et renforcer davantage la santé financière des banques en injectant un capital d’environ Rs 3 lakh crore au cours des 5 dernières années donnent des résultats.
La solide performance des banques au cours du premier semestre de l’exercice en cours a été bien soutenue par un système bancaire bien capitalisé qui a connu une reprise des décaissements de crédit aux segments de la vente au détail, de l’industrie et des services.
La croissance du crédit aux industries a été tirée par une augmentation du crédit bancaire aux MPME principalement due au système de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS).
Sur les 12 PSB, la Punjab National Bank (PNB) et la Bank of India ont fait état d’une baisse de leurs bénéfices allant de 9 à 63 % au cours du deuxième trimestre de l’exercice précédent.
Plus tôt ce mois-ci, Sitharaman a déclaré à Lok Sabha que les actifs non performants (NPA) avaient considérablement baissé à 7,28 % fin mars 2022 en raison de diverses mesures prises par le gouvernement.
Les NPA ont diminué en raison de la stratégie gouvernementale des 4R de reconnaissance, de résolution, de recapitalisation et de réformes, avait-elle déclaré.
L’Asset Quality Review (AQR) lancé en 2015 a entraîné une augmentation des comptes en difficulté. Il a atteint un sommet de 14,58 % du total des actifs en 2018 et a chuté à 9,11 % en 2021.
La croissance des prêts s’est établie à 17 %, tandis que la croissance des dépôts a été inférieure à 9,9 %. En termes absolus, la croissance des prêts des banques au cours de l’année écoulée était de Rs 19 lakh crore, et l’accrétion des dépôts était de Rs 17,4 lakh crore au 2 décembre 2022.
Selon la tendance actuelle, les banques, y compris les PSB, vont afficher de meilleurs chiffres que l’exercice précédent. En 2021-2022, le bénéfice global des 12 PSB était de 66 539 crores de roupies, en hausse de 110% par rapport aux 31 816 crores de roupies de l’exercice précédent.
En ce qui concerne les banques du secteur privé, elles ont réalisé un bénéfice net d’environ 91 000 crores de roupies, en hausse de 29% par rapport aux 70 435 crores de roupies de l’année précédente (2020-21).
Alors que la State Bank of India et les principales banques du secteur privé ont largement résolu leurs problèmes de qualité des actifs, de nombreux autres grands PSB sont toujours aux prises avec des actifs faibles, des coûts de crédit élevés et des revenus médiocres, Deepali Seth-Chhabria, directeur associé des notations des institutions financières chez S&P Global Ratings, a déclaré.
La dynamique du crédit s’est accélérée grâce à une dynamique accrue des emprunts des entreprises, a-t-elle déclaré, ajoutant : « nous prévoyons que la croissance des prêts restera en ligne avec la croissance du PIB nominal. La croissance des dépôts sera à la traîne, ce qui entraînera une concurrence accrue pour les dépôts ».
Sur le segment des banques privées, HDFC a accepté de fusionner avec sa filiale HDFC Bank, qui est présentée comme la plus grosse transaction de l’histoire des entreprises indiennes. L’accord est évalué à environ 40 milliards de dollars et créerait un titan des services financiers. L’entité proposée aura une base d’actifs combinée d’environ Rs 18 lakh crore. La fusion devrait être achevée d’ici le deuxième trimestre de l’exercice 24.
Dans le cadre de ses plans de croissance commerciale inorganique, Axis Bank a annoncé l’acquisition de l’activité de détail de Citibank India pour Rs 12 325 crore. L’activité de détail comprend les cartes de crédit, la banque de détail, la gestion de patrimoine et les prêts à la consommation.
Axis Bank disposera d’environ 28,5 millions de comptes d’épargne et de 10,6 millions de cartes actives à l’issue de la fusion.
L’espace bancaire a également vu Yes Bank, soutenue par SBI, obtenir des investissements de deux sociétés mondiales de capital-investissement – Carlyle Group et Advent. Chacun d’eux a acquis une participation de 9,99 % dans la banque.
Les deux fonds de capital-investissement ont pompé ensemble environ 8 896 crores de roupies dans Yes Bank avec une conversion complète des mandats en actions.
Avec le coussin de fonds propres en place, les banques semblent bien préparées aux défis et aux vents contraires, principalement causés par des facteurs externes.