Les constructeurs automobiles étrangers occupent le devant de la scène à l’exposition automobile indienne alors qu’ils se disputent une part du passage naissant aux véhicules électriques sur le quatrième marché automobile mondial.
De retour après une interruption de deux ans pendant la pandémie, le salon, qui a débuté mercredi, verra les chinois SAIC Motor et BYD dévoiler des véhicules électriques pour le marché intérieur, tandis que la branche locale de Hyundai organisera le lancement indien de son SUV électrique Ioniq 5.
En revanche, l’Inde Mahindra & Mahindra n’assiste même pas à l’événement.
L’importance des constructeurs automobiles étrangers au plus grand salon de l’auto de l’Inde souligne la lenteur des véhicules électriques dans le pays.
La plupart des fabricants locaux ont hésité à passer aux véhicules électriques en raison de leurs coûts initiaux élevés, tandis que le manque de bornes de recharge publiques décourage les acheteurs. Au lieu de cela, la poussée d’électrification est menée par des scooters et des trois-roues plus abordables, qui sont également largement utilisés dans les flottes de livraison.
Le plus grand constructeur automobile indien, Maruti Suzuki India, n’a pas de modèles électriques dans sa gamme, et le président RC Bhargava affirme que les voitures alimentées par la technologie hybride, le gaz naturel et les biocarburants sont un moyen plus propre de réduire les émissions dans un pays qui génère plus de 70 pour cent de son électricité à partir de charbon sale.
Mahindra, connue depuis longtemps pour ses grosses voitures musclées, ne propose qu’un seul véhicule électrique, la berline e-Verito, qui a une autonomie de seulement 181 km (112 miles). Et ce malgré le fait que Mahindra ait un avantage de premier arrivé après avoir acheté la startup indienne Reva Electric Car en 2010.
Mahindra électrifiera jusqu’à 30% de sa gamme de SUV d’ici 2027 et commencera à vendre son SUV électrique XUV400 d’ici la fin du mois prochain.
Cela laisse à peu près Tata Motors, propriétaire de Jaguar Land Rover, comme l’acteur local dominant dans les véhicules électriques et ne propose que trois modèles, le Nexon EV, le Tigor EV et le Tiago EV.
Pourtant, l’Inde s’est historiquement avérée un terrain de chasse stérile pour d’autres constructeurs automobiles mondiaux attirés par sa taille potentielle.
Ford a déclaré en 2021 qu’il fermerait ses usines dans le pays d’Asie du Sud et prendrait environ 2 milliards de dollars de charges, se retirant d’un marché que la direction précédente avait vu devenir l’un de ses trois plus grands.
En 2020, Toyota a freiné son expansion en raison des tarifs élevés, tandis que Harley-Davidson et General Motors se sont également retirés du pays.
Le pionnier des véhicules électriques, Tesla, s’est également éloigné du marché indien, le PDG Elon Musk menant une bataille perdue d’avance pour faire réduire les tarifs d’importation avant d’envisager de créer des usines de fabrication locales.
Les entreprises chinoises peuvent être un peu différentes, étant donné qu’elles disposent d’un écosystème d’approvisionnement mature qui leur permet de s’approvisionner en composants à un faible coût unitaire, selon Rahul Mishra, partenaire du cabinet de conseil en gestion Kearney.
Mais ils devront convaincre les consommateurs indiens que la qualité et les performances de leurs voitures sont à la hauteur des standards internationaux.
Les marques coréennes et européennes établies qui ont des portefeuilles de véhicules électriques à part entière, quant à elles, ont des structures de coûts conçues pour les marchés internationaux et non conçues pour un prix compétitif comme l’Inde.
Leur défi sera de produire localement des voitures malgré de petits volumes et d’adhérer à la campagne Make in India du Premier ministre Narendra Modi pour obtenir des avantages fiscaux, a déclaré Mishra.
Le salon de l’auto, qui se déroule jusqu’au 18 janvier dans le Grand Noida à la périphérie de Delhi, devrait attirer plus de 100 exposants et 40 constructeurs automobiles, selon les médias locaux.
Un autre obstacle qui ralentit le passage de l’Inde aux véhicules électriques est la dépendance à l’égard de la Chine pour les composants, en particulier les batteries. Cela signifie que les constructeurs automobiles locaux n’ont pas un contrôle total sur la qualité des pièces, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité des véhicules électriques dans le climat chaud et les routes défoncées de l’Inde.
« Bien que la demande soit là, les constructeurs automobiles n’ont pas la chaîne d’approvisionnement et l’accès à la technologie des batteries pour produire des véhicules électriques en gros volumes », a déclaré Mishra.
« Ils doivent surmonter ces obstacles pour évoluer en fonction de la demande », a-t-il déclaré, ajoutant que les constructeurs automobiles devraient également investir dans les réseaux de vente et l’après-vente.
Les fabricants locaux doivent également faire un meilleur travail pour démontrer comment les véhicules électriques peuvent être utilisés et expliquer leur proposition de valeur aux clients, a déclaré Mihir Sampat, associé chez Bain & Co.
Les constructeurs automobiles pourraient intégrer de meilleurs éléments de communication dans leurs canaux de vente ou mettre en place des centres d’expérience pour apaiser les inquiétudes des consommateurs concernant la sécurité et l’autonomie, a-t-il déclaré.
Le directeur exécutif de Mahindra, Rajesh Jejurikar, s’attend à ce que l’Inde connaisse une adoption plus importante des véhicules électriques dans cinq ans, lorsque les clients auront plus d’options parmi lesquelles choisir.
La hausse des prix de l’essence incitera également les conducteurs à passer aux véhicules électriques, a-t-il déclaré dans un e-mail.