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© Reuters. PHOTO DE DOSSIER: Un employé de Stellantis travaille sur la chaîne de montage de moteurs électriques e-GMP à l’usine de moteurs Stellantis du constructeur automobile à Tremery près de Metz, France, le 29 juin 2022. REUTERS / Gilles Guillaume
Par Nick Carey et Christina Amann
KIDDERMINSTER, Angleterre (Reuters) – Les fabricants de pièces de moteurs automobiles qui lorgnent sur le marché prometteur des véhicules électriques sont confrontés à un cas grave de gratification différée.
Jusqu’à ce que les véhicules électriques décollent vraiment, les fabricants de pièces de moteur font face à quelques années périlleuses où ils doivent investir massivement dans de nouvelles machines, tout en luttant contre la baisse des ventes de voitures à combustibles fossiles.
Evtec Aluminium, un petit fournisseur avec deux usines en Angleterre, en est un bon exemple. Il a à peine survécu.
Au cours de la dernière décennie dans l’Union européenne – lorsque la Grande-Bretagne en était encore membre – le diesel était le carburant vert de l’avenir. Les constructeurs automobiles, dont le principal client d’Evtec, Jaguar Land Rover (JLR), propriété de Tata Motors, ont investi des dizaines de milliards de dollars dans de nouveaux modèles diesel et une capacité de production.
Les fournisseurs ont emboîté le pas. Evtec, alors connu sous le nom de Liberty Aluminium, a investi des dizaines de millions de livres dans de nouvelles machines, dont certaines restent inactives mais sont toujours amorties.
Ensuite, l’UE, stimulée en partie par le scandale de tricherie sur les émissions « Dieselgate » de Volkswagen (ETR:), a rapidement abandonné le diesel au profit des véhicules électriques et prévoit désormais d’interdire effectivement les ventes de voitures à moteur à combustion d’ici 2035.
« Nous sommes partis en pensant que le diesel est l’avenir », a déclaré le directeur commercial d’Evtec, Brett Parker, lors d’une visite de la fonderie à moitié vide de l’entreprise à Kidderminster dans les Midlands en Angleterre, le cœur historique de l’industrie automobile britannique. « Nous avons parié sur le mauvais cheval, malheureusement. »
Evtec a été sauvé l’année dernière lorsqu’un groupe dirigé par l’investisseur David Roberts l’a racheté. Roberts dit que la fonderie d’Evtec à Kidderminster est la plus moderne de Grande-Bretagne – de vastes machines ici pompent de l’aluminium fondu chauffé à environ 660 degrés Celsius (1 220 ° F) dans des pièces moulées pour créer des formes complexes – et devraient en bénéficier alors que les constructeurs automobiles britanniques cherchent à construire des véhicules électriques qui ont besoin de pièces en aluminium .
« Pour moi, c’était une évidence d’investir dans cette entreprise », a déclaré Roberts.
Pas plus tard qu’en 2015, le diesel représentait près de 52 % des ventes de voitures dans l’UE. Après le Dieselgate et le virage en faveur des véhicules électriques, le diesel est tombé à 19,6 % des ventes de l’UE en 2021 et a encore baissé cette année. En Grande-Bretagne, les ventes de voitures diesel ont diminué de moitié pour atteindre seulement 8,2 % en 2021.
Les ventes de voitures à essence dans l’UE ont chuté à environ 40 % en 2021, contre plus de 45 % en 2015, et continueront de chuter à mesure que l’Europe passera à l’électricité.
Les principaux fournisseurs de pièces de moteur comme Vitesco Technologies Group AG et Schaeffler investissent déjà dans la transition vers l’électrique, mais les petits acteurs comme Evtec – pour lesquels les données de suivi ne sont pas largement disponibles – doivent s’adapter ou mourir.
« Les fabricants de pièces de moteur sont au point zéro pour le plus de douleur dans cette transition car ils ont le moins de portabilité dans le monde des véhicules électriques », a déclaré Mark Wakefield, co-responsable mondial de la pratique automobile et industrielle du cabinet de conseil AlixPartners.
Certains grands constructeurs automobiles ont mis en garde contre d’énormes pertes d’emplois, car les moteurs électriques ne comportent qu’un tiers des pièces d’un moteur à combustion et nécessitent moins de main-d’œuvre.
Moins de pièces signifie également moins de fournisseurs.
Les fournisseurs de pièces de moteur doivent soit se transformer en une entreprise axée sur les véhicules électriques, soit se diversifier dans d’autres industries en fabriquant des pièces pour tout, de l’équipement lourd aux sèche-cheveux.
Ou sortir des affaires.
« Les gens doivent réaliser que cette transition a un coût », a déclaré l’investisseur d’Evtec, Roberts. « Nous avons tous notre propre vallée de la mort pour accéder aux véhicules électriques, mais pour certains fournisseurs, ce sera tellement plus difficile. »
« IMPOSSIBLE DE CROÎTRE SANS ARGENT »
La baisse des ventes de voitures à moteur à combustion a déjà coûté des emplois.
Le constructeur automobile n ° 4 mondial Stellantis NV, par exemple, transfère son usine de Tremery, en France – longtemps la plus grande usine de moteurs diesel au monde – aux moteurs EV.
Tremery emploie actuellement 2 400 personnes, contre 3 000 en 2019. Beaucoup d’autres ne seront pas remplacés lorsqu’ils prendront leur retraite.
Le fournisseur allemand Bosch transforme son usine de Rodez, dans le sud de la France, des injecteurs diesel vers de nouveaux produits, notamment les piles à combustible à hydrogène, supprimant 750 des 1 250 emplois.
Le consultant de l’industrie automobile Bernd Bohr a déclaré que les fournisseurs plus importants et aux poches profondes seront probablement le « dernier homme debout » pour livrer une pièce particulière.
« Beaucoup d’entreprises se battent pour un morceau d’un gâteau de plus en plus petit et la question est de savoir qui obtient ce volume? » il a dit.
Le fournisseur de groupes motopropulseurs Vitesco se concentre sur les moteurs à combustion, mais d’ici 2030, la société s’attend à ce que les véhicules électriques représentent 70 % des ventes.
En janvier, le fournisseur allemand divisera son activité en deux divisions principales, l’une axée sur les composants de véhicules électriques et l’autre sur la technologie à plus forte valeur ajoutée qui peut également être utilisée dans les moteurs à combustion pour générer des liquidités à mesure que cette activité se termine.
Certaines parties de l’entreprise qui ne sont plus considérées comme essentielles seront fermées ou vendues.
« Nous devons générer les fonds nécessaires pour pouvoir investir dans l’avenir », a déclaré le PDG de Vitesco, Andreas Wolf. « Je ne peux pas grandir sans argent. »
Le fournisseur de pièces Schaeffler s’attend à ce que ses futures activités de véhicules électriques soient inférieures aux ventes actuelles de moteurs à combustion, de sorte que la société allemande se concentre sur la diversification de sa clientèle.
Par exemple, les roulements à billes que Schaeffler vend aux constructeurs automobiles pourraient être vendus à d’autres industries.
« D’AUTRES DÉCROCHERONT »
Les petits fournisseurs sont déjà aux prises avec la flambée des coûts des matières premières et de l’énergie, ainsi que la nécessité d’investir dans des produits plus verts pour atteindre les objectifs climatiques des constructeurs automobiles.
Le financement de nouveaux équipements pour les pièces de véhicules électriques pourrait être difficile.
L’investisseur d’Evtec, Roberts, a déclaré que la société avait environ 330 millions de livres (363,8 millions de dollars) d’affaires pour les pièces de véhicules électriques pour JLR sur un contrat de sept ans, plus environ 250 millions de livres supplémentaires avec d’autres constructeurs automobiles.
Mais en raison des longs délais de livraison de l’industrie automobile, les modèles de ces contrats ne commenceront pas la production avant deux à trois ans.
Evtec doit dépenser jusqu’à 70 millions de livres pour de nouveaux outils et machines pour ces contrats, dont Roberts paiera la moitié, bien avant que tout revenu ne soit généré.
Evtec bénéficie également du soutien de JLR, qui le considère comme un fournisseur stratégique.
« Nos fournisseurs jouent un rôle central dans notre transformation », a déclaré un porte-parole de JLR. « Nous travaillons en étroite collaboration avec eux pendant la transition de l’industrie automobile vers l’électrification. »
AlixPartners estime que les constructeurs automobiles ont engagé 526 milliards de dollars pour passer à l’électrique et s’ils ne résolvent pas de manière proactive les problèmes des fournisseurs, ils pourraient finir par dépenser 70 milliards de dollars supplémentaires pour les résoudre.
Les fournisseurs fabriquant des composants clés pourraient être secourus, mais les constructeurs automobiles ne peuvent pas se permettre trop de renflouements, a déclaré Wakefield.
Parker d’Evtec a déclaré qu’avec un investisseur soutenant sa transition, à court terme, la société cherche à « combler les lacunes » de ses revenus.
Plus tôt cette année, lorsqu’un fournisseur israélien a fermé ses portes, Evtec a repris une partie de ses activités. Alors que les fournisseurs sont en difficulté après deux ans de pandémie, de chocs d’approvisionnement et d’inflation, Parker s’attend à davantage d’opportunités de ce type.
« Si vous pouvez vous accrocher assez longtemps, d’autres abandonneront potentiellement », a déclaré Parker. « Alors vous avez plus de chances de décrocher des affaires. »
(Cette histoire a été corrigée pour corriger les paragraphes 27 et 28 afin de supprimer la référence à la troisième division)
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