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rapport de marché
Statut : 18/01/2023 22h13
Lorsque l’économie ralentit, cela a toujours deux significations pour les marchés boursiers. En milieu de semaine, les nouvelles craintes de récession étaient plus fortes que les espoirs de taux d’intérêt déjà établis.
Le Dow Jones a subi la deuxième perte quotidienne importante consécutive. Le principal indice américain a baissé de 1,81% en milieu de semaine. Mardi, le Dow Jones avait déjà cédé d’environ un pour cent en raison des chiffres trimestriels décevants de la banque d’affaires américaine Goldman Sachs.
Les données économiques du jour indiquaient un léger ralentissement économique, qui alimentait les espoirs de taux d’intérêt d’une part et les craintes d’une nouvelle récession d’autre part. Les valeurs technologiques ont perdu un peu moins de terrain. Le Nasdaq 100 a perdu 1,27 %.
L’économie américaine ralentit
L’industrie américaine a réduit sa production beaucoup plus que prévu en décembre. La fabrication a baissé de 1,3% par rapport au mois précédent, a annoncé la Réserve fédérale américaine (Fed). Les économistes interrogés par Reuters ne s’attendaient qu’à une baisse de 0,3 %. De plus, il y avait un moins révisé de 1,1% pour novembre.
Les ventes au détail ont également été inférieures aux attentes en décembre. Les revenus ont chuté de 1,1% en décembre par rapport au mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters ne s’attendaient qu’à une baisse de 0,8 %.
Dans le même temps, la dynamique haussière des prix à la production a continué de s’affaiblir sensiblement vers la fin de l’année. Ils ont augmenté de 6,2% en décembre par rapport au même mois l’an dernier. Cela signifie que le taux annuel a baissé pour le sixième mois consécutif après s’être établi à 11,2% en juin dernier.
Le « Beige Book » soutient les attentes en matière de taux d’intérêt
Dans l’ensemble, ces données renforcent les attentes selon lesquelles la Fed continuera d’assouplir sa politique de resserrement des taux d’intérêt. Une grande majorité d’acteurs du marché s’attend à n’augmenter le taux directeur que d’un quart de point début février. En décembre, la Réserve fédérale américaine a relevé le taux d’intérêt d’un demi-point de pourcentage entre 4,25 et 4,50 %.
Le rapport économique de la Réserve fédérale américaine, le soi-disant « Beige Book », publié dans la soirée, a étayé cette attente. Selon le rapport, l’économie des États-Unis n’a guère augmenté ces derniers temps. La situation est donc appréciée avec un peu plus de prudence qu’à la fin novembre. Les contacts d’affaires interrogés ne s’attendent qu’à une légère croissance économique dans les mois à venir. La tendance à la hausse des prix s’est également affaiblie récemment.
DAX fait du surplace
La perspective d’un ralentissement de la Fed a donné aux marchés boursiers un début d’année parfait. Le DAX a gagné 9,0 % et s’est donc mieux développé que les marchés américains. Au milieu de la semaine, cependant, il n’a pas été en mesure de maintenir son gain quotidien et a clôturé en baisse de 0,03%.
Moins de construction en Allemagne
La baisse des permis de construire pour les appartements en Allemagne s’est poursuivie. Selon l’Office fédéral de la statistique, la construction de 24 304 appartements a été approuvée en novembre, soit 16 % de moins qu’à la même période l’an dernier. Le nombre de permis de construire est un indicateur important compte tenu de la pénurie de logements dans de nombreuses villes et de l’industrie de la construction.
Mise à jour de l’économie à partir du 18/01/2023
Klaus-Rainer Jackisch, RH, 18.1.2023 09h47
euros en dessous de 1,08
Sur le marché des changes, l’euro n’a pas pu tenir la barre des 1,08 euro. En fin de soirée, la monnaie commune européenne se négocie à 1,0790 $.
Nouvelle tourmente dans le secteur de la cryptographie
L’actionnaire majoritaire et co-fondateur de l’échange de crypto Bitzlato, Anatoly Legkodymow, a été arrêté aux États-Unis pour blanchiment d’argent. Le Russe, qui vit en Chine, aurait déplacé des centaines de millions de dollars. Le site Internet de Bitzlato a été suspendu mercredi. Bitzlato aurait traité 4,58 milliards de dollars de crypto-monnaie depuis mai 2018, selon les procureurs. Selon le département du Trésor américain, Bitzlato est lié au blanchiment d’argent et aux transactions financières russes illégales.
Pendant ce temps, Genesis, courtier et prêteur de crypto-monnaie basé à New York, prépare un dossier de mise en faillite, a rapporté l’agence de presse Bloomberg. Genesis a trébuché après l’effondrement de l’échange de crypto FTX en novembre et a expulsé une grande partie de la main-d’œuvre.
Les anticipations de la demande soutiennent les prix du pétrole
L’assouplissement des réglementations strictes sur le corona en Chine continue de soutenir les prix sur les marchés des matières premières. Le baril de Brent de la mer du Nord coûtait un peu plus cher qu’hier à 85,50 dollars le soir. Les observateurs du marché se sont également référés au rapport mensuel de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Le groupe d’intérêt des pays industrialisés s’attend à un excédent de pétrole brut sur le marché mondial au début de l’année. Cependant, cela est susceptible de changer au fil de l’année. Dès le printemps, les experts de l’AIE s’attendent à une demande plus forte de la Chine notamment.
Microsoft prévoit de supprimer 10 000 emplois
Compte tenu des conditions de marché difficiles, le géant du logiciel Microsoft a l’intention de licencier environ 10 000 employés d’ici la fin du troisième trimestre 2022/23. Cela représente environ cinq pour cent de la main-d’œuvre. Pour ces mesures et d’autres, des dépenses de 1,2 milliard de dollars ont été engagées au deuxième trimestre de l’exercice, a annoncé Microsoft avant le début de la bourse américaine.
Lufthansa propose ITA pour le successeur d’Alitalia
L’action Lufthansa a poursuivi sa récente séquence de victoires. Un solide rapport annuel de la compagnie aérienne américaine United Airlines a donné un coup de pouce. Dans l’après-midi, il a également été annoncé que Lufthansa soumettait une offre au gouvernement italien pour rejoindre la compagnie aérienne nationale ITA Airways. Premièrement, une participation minoritaire doit être acquise et des options d’achat des actions restantes doivent être convenues, a annoncé Lufthansa. Selon des initiés, Lufthansa souhaite initialement acheter une participation de 40% pour 200 à 300 millions d’euros. Les négociations avec le gouvernement italien devraient être bouclées dans quelques semaines. Dans la soirée, le ministère italien de l’Économie et des Finances a annoncé que Lufthansa était le seul soumissionnaire.
Delta complète la commande d’Airbus
L’action Airbus était également demandée. La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a ajouté douze appareils A220 à une commande existante. Cela porte le volume total de commandes à 119 machines.
L’industrie automobile dans la crise des ventes
Les actions automobiles étaient pour la plupart plus faibles. Les immatriculations de voitures neuves dans l’Union européenne l’année dernière ont été les plus basses depuis près de 30 ans, malgré une dernière poussée sur les grands marchés que sont l’Allemagne et l’Italie à la fin de l’année. Au cours de l’année dans son ensemble, 9,26 millions de voitures ont été immatriculées, soit 4,6 % de moins que l’année précédente déjà faible – et donc moins de voitures qu’à tout moment depuis 1993.
Les activités de BASF en Russie effectivement expropriées
L’action BASF a pu compenser les pertes subies entre-temps. L’entreprise chimique a étonnamment glissé dans le rouge l’an dernier en raison des dépréciations sur les activités russes de sa filiale de production de pétrole et de gaz Wintershall Dea. Selon les chiffres préliminaires, le résultat net est une perte d’environ 1,4 milliard d’euros, comme BASF l’a annoncé hier soir.
Bayer rachète des spécialistes de l’IA
Bayer développe son activité radiologie avec l’acquisition d’un spécialiste de la reconnaissance automatisée d’images. Le groupe pharmaceutique et agrochimique rachète le spécialiste britannique et américain de l’intelligence artificielle (IA) Blackford Analysis. Les deux sociétés avaient déjà uni leurs forces dans une coopération de développement fin 2020, à la suite de laquelle Bayer a mis sur le marché une plate-forme de traitement d’images en 2022. Rien n’était connu sur le prix d’achat.
Les chiffres de Conti ne sont pas convaincants
L’action DAX la plus faible était Continental. Selon des chiffres préliminaires, l’équipementier automobile a augmenté ses ventes d’environ 17 % à 39,4 milliards d’euros l’an dernier. Cependant, la marge bénéficiaire avant intérêts et impôts ajustée pour les effets spéciaux devrait être de 5,0 %, soit 0,6 point de pourcentage de moins que le chiffre de l’année précédente. Continental avait prévenu dès le début que les coûts supplémentaires pour l’énergie, le fret et les matériaux se chiffreraient en milliards.
Moderna avant le prochain blockbuster ?
Le stock de Moderna était très demandé aujourd’hui. La société américaine de biotechnologie prévoit de demander l’approbation d’un vaccin contre le VRS pour les adultes de plus de 60 ans au cours du premier semestre. Le vaccin appelé « ARNm-1345 » a montré des « résultats prometteurs » dans l’étude de phase 3 requise pour l’approbation, a déclaré Moderna hier soir. Le virus respiratoire syncytial (VRS) provoque des maladies respiratoires.
Les goulots d’étranglement de livraison pèsent sur Renault
Les goulots d’étranglement de capacité et les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont fait chuter les ventes de Renault 2022 pour la quatrième fois consécutive. Les ventes ont chuté de 5,9% à 2,05 millions de véhicules, comme l’a annoncé le constructeur automobile français. Le carnet de commandes est à un niveau record.
Les investisseurs poussent JustEat Takeaway plus haut
Le saut surprise vers un résultat d’exploitation positif et des perspectives optimistes ont encouragé les investisseurs à acheter Just Eat Takeaway. Les actions de la mère « lieferando » ont temporairement augmenté à deux chiffres à Amsterdam. Les analystes de la banque d’investissement RBC Capital Markets ont félicité le plus grand fournisseur alimentaire européen d’avoir renoncé à la croissance au profit d’une rentabilité plus élevée.
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