Les plus grands groupes de concessionnaires européens ont renforcé leur emprise sur le marché des voitures neuves en augmentant à la fois leur part de marché et leurs revenus en 2021.
Les 50 principaux détaillants automobiles de la région, dirigés par le Suisse Emil Frey, ont augmenté leur part de marché à 14% de toutes les voitures neuves vendues l’année dernière, en hausse de deux points de pourcentage par rapport à 2019, selon le classement publié par l’analyste de la vente au détail automobile ICDP.
Si la tendance se poursuit, les plus grands groupes de concessionnaires européens sont sur le point de battre la prédiction de longue date de l’ICDP selon laquelle ils détiennent une part de marché de 15 % d’ici 2025.
D’ici 2030, les 50 plus grands représenteront 20% de toutes les ventes, prédit l’ICDP, alors que les plus grandes entreprises avalent les plus petits acteurs et que les constructeurs automobiles privilégient les relations avec les grands groupes.
« L’équilibre des pouvoirs leur revient », a déclaré Steve Young, directeur général d’ICDP, à Automotive News Europe.
Les 50 premiers groupes ont augmenté leurs revenus de 17% en 2021, selon l’ICDP, qui suit les chiffres de revenus publiés par les groupes pour créer le classement. La croissance provient de la réduction des remises sur les voitures neuves résultant des pénuries et de l’essor connexe de la valeur des voitures d’occasion.
« Il était difficile de ne pas gagner d’argent l’an dernier », a déclaré Young.
Parmi les gagnants figurait le groupe britannique Vertu, qui est passé de la sixième à la 11e place après que les revenus aient augmenté de 46% à 4,2 milliards de livres (5 milliards de dollars) l’année dernière.
Le bonus financier de la pénurie de production de voitures s’est poursuivi en 2022. Par exemple, le n ° 7 Pendragon, également basé au Royaume-Uni, a signalé une augmentation de 60% de la marge bénéficiaire brute sur les voitures neuves est passée à 2 576 livres par voiture avec un prix de vente moyen. prix de 29 036 livres.
Pendragon a vendu 52 782 voitures neuves l’an dernier, selon les données de l’ICDP, contre environ 250 000 pour le leader Emil Frey (toutes les entreprises ne publient pas de données financières).
Le bonus des concessionnaires généré par la pénurie de voitures neuves devrait prendre fin lorsque l’offre commencera à revenir en 2023, alors que les constructeurs commenceront à pousser plus de volume pour récupérer la part perdue par ceux qui ont pu produire plus de voitures.
« Dans le cas d’un retour de l’offre en période de baisse de la demande, je crains que toutes les leçons apprises au cours des deux dernières années et demie ne soient rejetées », a déclaré Young.
Les grands groupes de concessionnaires se sont développés en achetant de plus petits rivaux alors qu’ils se positionnent pour mieux faire face aux défis qui se profilent, y compris la décision du constructeur automobile de transformer les concessionnaires en agents de vente en échange d’une redevance fixe.
« Les grands acteurs seront plus disposés et capables de s’adapter que les petits investisseurs qui pourraient trouver le risque financier et le changement de rôle inacceptables », a déclaré Young.
Les grands mouvements dans la propriété des concessionnaires incluent le rachat en mai 2022 de la société britannique n ° 10 Marshall Motor Group par Constellation, propriétaire de la marque de vente aux enchères de voitures BCA.
Jusqu’en septembre de cette année, l’ICDP a suivi 495 acquisitions de points de vente, dont 123 provenant de groupes de concessionnaires basés en dehors du pays où l’achat a eu lieu. Parmi les entreprises qui concluent ces accords figurent Emil Frey, le suédois Hedin et le groupe néerlandais Van Mossel.
Les gros achats transfrontaliers de l’année dernière comprenaient l’acquisition par Hedin des 74 points de vente de Stern Groep aux Pays-Bas. Hedin est également candidat à la reprise du groupe Pendragon coté en bourse au Royaume-Uni.