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L’évolution des prévisions de ventes de véhicules électriques (EV) d’ARK indique la voie vers une industrie automobile entièrement électrique au cours des 5 prochaines années. Leur conclusion découle de l’argument selon lequel toutes les ventes de véhicules neufs seront électriques si les prix chutent à ~ 14 500 $ en moyenne. De plus, leurs analystes affirment que, même si la capacité de production n’atteint pas 80 millions d’unités, les véhicules électriques pourraient encore représenter environ 90 % de part de marché d’ici 2027.
Les consommateurs concluront probablement que l’achat d’une voiture d’occasion ou l’attente d’acheter un nouveau VE aura plus de sens économiquement que l’achat d’un nouveau véhicule ICE d’ici 2027. En conséquence, les recherches d’ARK suggèrent que les ventes de véhicules neufs dans le monde chuteront à mesure que les ventes de véhicules à moteur à combustion interne chute de ~70 millions d’unités cette année à environ 10 millions d’unités.
Une telle baisse des ventes de véhicules ICE pourrait déclencher « une spirale de la mort », selon ARK, pour les constructeurs automobiles en place. À mesure que les prix des véhicules électriques baissent, les consommateurs pourraient retarder leurs achats de véhicules électriques ou acheter des véhicules d’occasion au détriment des ventes de véhicules neufs ICE. En conséquence, l’utilisation de la capacité d’usine des véhicules ICE pourrait chuter, forçant une augmentation des dépenses d’amortissement et, dans un cercle vicieux, faisant encore augmenter les prix des véhicules ICE, au détriment de leur compétitivité par rapport aux véhicules électriques.
ARK Investment Management LLC, fondée par Cathie Wood en 2014, gère plusieurs fonds négociés en bourse (ETF) gérés activement. Les stratégies d’investissement thématiques d’ARK Invest se concentrent sur les entreprises censées être les leaders, les catalyseurs et les bénéficiaires de l’innovation de rupture. Il vise une croissance à long terme avec une faible corrélation avec les investissements traditionnels. Alors que nous pensons à la prémisse d’ARK selon laquelle une part majoritaire de la part de marché d’ici 2027 sera constituée de véhicules électriques, nous devons nous rappeler que, comme de nombreuses autres sociétés d’investissement, les actifs sous gestion d’ARK ont chuté de 70 % en 2022, une conséquence partielle de l’intérêt agressif de la Réserve fédérale. augmentations de taux.
La part de marché prévue pour les véhicules électriques d’ici 2027
ARK n’est qu’un débouché financier parmi d’autres. Pour déterminer la validité, nous devons demander de l’aide. Que disent les autres sources à propos de l’image de 2027 pour les véhicules électriques ?
Perspectives d’affaires Fortune souligne que le marché mondial des véhicules électriques était de 246,70 milliards de dollars en 2020. Ils prévoient que le marché passera de 287,36 milliards de dollars en 2021 à 1 318,22 milliards de dollars en 2028 avec un TCAC de 24,3 %. La hausse soudaine du TCAC, disent-ils, est attribuable à la croissance et à la demande du marché, à l’impact environnemental des véhicules à essence et à la flambée des prix de l’essence.
Selon un rapport de Marchés et marchés.
Dans le paysage commercial modifié de l’après COVID-19, le marché mondial des véhicules électriques devrait atteindre une taille révisée de 27,5 millions d’unités d’ici 2027, avec une croissance à un TCAC de 35,5 % sur la période 2020-2027, comme identifié par ReportLinker. Les véhicules électriques à batterie devraient enregistrer un TCAC de 44,9 % et atteindre 23,5 millions d’unités d’ici la fin de la période d’analyse. Compte tenu de la reprise post-pandémique en cours, la croissance du segment des véhicules électriques hybrides rechargeables est réajustée à un TCAC révisé de 14,8 % pour la prochaine période de 7 ans.
Recherche Grandview prévoit que la demande mondiale du marché des VE était d’environ 2 373,5 milliers d’unités en 2019 et devrait connaître un TCAC de 41,5 % de 2020 à 2027. Le marché est tiré, disent-ils, par les initiatives prises par les gouvernements de divers pays pour promouvoir la fabrication de VE. Par exemple, en 2019, le gouvernement allemand et les constructeurs automobiles ont convenu d’augmenter les incitations en espèces dans le cadre du plan « Bonus environnemental » pour les voitures à batterie. Les incitatifs atteindront 6 680 $ par véhicule, l’industrie automobile devant couvrir la moitié des coûts. De plus, le gouvernement prévoit de mettre en œuvre ces incitatifs d’ici 2025. Les incitatifs ne s’appliquent qu’aux véhicules qui coûtent moins de 21 177 $, ce qui entraînera une augmentation de la demande de véhicules électriques de 2020 à 2027.
Une étude de recherche du groupe IMARC révèle que la taille du marché mondial des véhicules électriques à basse vitesse a atteint 3,94 milliards de dollars en 2021. Pour l’avenir, le groupe s’attend à ce que le marché atteigne une valeur de 9,12 milliards de dollars d’ici 2027, affichant un TCAC de 14,20 % en 2022-2027.
Il semble donc que l’anticipation par ARK d’une poussée des véhicules électriques d’ici 2027 soit étayée par des données extérieures. Comment Tesla pourrait-il s’en sortir dans un tel scénario ?
Tesla a-t-il ce qu’il faut pour rester dominant d’ici 2027 ?
Lors de son appel aux résultats du troisième trimestre, le PDG Elon Musk a noté que Tesla développait un véhicule qui se vendrait à environ la moitié du prix du modèle 3 et du modèle Y. Alors que les véhicules à des prix supérieurs à 60 000 $ adressent environ 5% du total des États-Unis marché automobile, le marché adressable passe à 50 % à environ 30 000 USD. De l’avis d’ARK, les craintes d’une baisse de la demande de véhicules Tesla sont infondées. Au contraire, ils disent que l’offre de Tesla est limitée aux prix actuels et qu’un véhicule de 30 000 $ pourrait décupler la demande. ARK ne serait pas surpris si le véhicule de nouvelle génération de Tesla était le cyber robotaxi.
Lors d’une conférence Goldman Sachs Communacopia & Technology sur invitation uniquement en septembre à San Francisco, le dirigeant de Tesla, Martin Viecha, a révélé les plans du constructeur automobile pour les 5 prochaines années alors qu’il s’exprimait lors de la conférence. Viecha a répondu à une question sur les projets du constructeur automobile entièrement électrique de construire une option à bas prix avec un « éventuellement » sans équivoque.
La possibilité d’un Tesla EV plus abordable est incontournable car l’entreprise veut être un fabricant à volume élevé. Pour le devenir, elle a besoin d’un large portefeuille, ce qui nécessitera une offre moins chère. Ce besoin d’une Tesla abordable est si pressant qu’avant que son service de robotaxi exploité par l’entreprise puisse être dévoilé, il semblait qu’un modèle à un prix inférieur devait être produit. « C’est un levier de vente important auquel nous n’avons jamais touché, mais, à l’avenir, nous pourrions stimuler la demande d’autres manières », a répondu vaguement Viecha.
Lors de la conférence téléphonique Tesla du troisième trimestre 2022, une question a été posée concernant le véhicule Tesla à moindre coût que beaucoup de gens pensent être essentiel à la capacité de l’entreprise à atteindre 10 à 20 millions de ventes de voitures par an. Un investisseur institutionnel a demandé : « La progression de la première plate-forme de Tesla avec S/X à la deuxième plate-forme avec 3/Y a entraîné une réduction de 50 % du COGS. Quand voyez-vous la sortie de la troisième plate-forme de Tesla et quel niveau de réduction du COGS pourriez-vous atteindre ? »
La réponse de Musk a été : « Eh bien, nous ne parlons pas de dates exactes, mais c’est un – je veux dire, l’objectif principal de notre équipe de développement de nouveaux véhicules, évidemment. À ce stade, nous avons fait l’ingénierie pour Cybertruck et pour Semi et, donc, il est évident que vous pouvez deviner sur quoi nous travaillons, c’est-à-dire ce véhicule de nouvelle génération, qui coûtera environ la moitié du coût du 3/ plate-forme Y. Ce sera plus petit, pour être juste, mais je pense qu’il deviendra rapidement – dépassera rapidement le produit de tous nos autres véhicules combinés.
Comme pour Viecha, Musk semble impliquer que cette Tesla à moindre coût sera destinée au service de robotaxi. Clean Technica propre Zachary Shahan a écrit en septembre après la conférence téléphonique Tesla du troisième trimestre 2022, « La note clé qui est différente est qu’Elon Musk semble confirmer que cette Tesla à moindre coût sera pour le service robotaxi. »
Fait intéressant, Tesla semble maintenant être suffisamment satisfait de Full Self Driving pour que la société l’ouvre cette semaine à tous les propriétaires de Tesla aux États-Unis et au Canada qui l’ont acheté. Serait-ce l’étape nécessaire vers une offre de robotaxi viable ? Si nous pouvons vivre avec cet argument étendu, alors – par un calcul éclair – Tesla aurait déplacé une partie de son catalogue vers l’avenir à bas prix qu’ARK envisage avec la sortie de FSD comme entrée dans le robotaxis.
Cette pensée fait sourire les fans de Tesla alors qu’ils attendent patiemment.
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