L’introduction en bourse de Syngenta estimée à 9,5 milliards de dollars se rapproche de l’audience à la Bourse de Shanghai
Le géant des produits agrochimiques et de semences, Syngenta, s’apprête à entrer en bourse après que la Bourse de Shanghai a annoncé qu’elle prévoyait d’organiser une audience la semaine prochaine pour examiner la demande d’inscription de la société. L’introduction en bourse (IPO) est considérée comme l’une des plus importantes au monde cette année et devrait valoriser Syngenta à environ 50 milliards de dollars. La société prévoit de lever environ 65 milliards de yuans, soit environ 9,44 milliards de dollars, et vise principalement des investisseurs chinois en tant qu’actionnaires stratégiques.
Une entreprise à la hauteur de ses concurrents américains et allemands
Syngenta, une entreprise suisse de produits agrochimiques et de semences, est le concurrent direct de la société américaine Cortéva et des sociétés allemandes BASF et Bayer. En 2017, la société a été achetée pour 43 milliards de dollars par ChemChina et a été intégrée à Sinochem Holdings Corp en 2021. La société mère chinoise prévoit de conserver une participation majoritaire dans Syngenta après l’introduction en bourse.
Une IPO qui devrait offrir un coup de pouce majeur
Syngenta prévoit de lancer son offre en juin et le flotteur devrait être le plus grand du conseil d’administration STAR de quatre ans. Ce dernier fournit un coup de pouce après la suppression de la liste des blockbusters d’Ant Group en 2020. Le conseil d’administration STAR de style Nasdaq a dominé les classements mondiaux pour la collecte de fonds pour les introductions en bourse en 2022. Selon les données de Refinitiv Eikon, le conseil d’administration a levé 28,5 milliards de dollars.
Syngenta annonce ses ventes et ses bénéfices annuels les plus élevés jamais enregistrés
La société a également annoncé mercredi ses ventes et ses bénéfices annuels les plus élevés jamais enregistrés. Son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 2022 a augmenté de 20 % pour atteindre 5,6 milliards de dollars sur des ventes en hausse de 19 % à 33,4 milliards de dollars. Une grande partie de la croissance est venue de Chine, où la société a ajouté 136 autres centres de plate-forme agricole moderne qui offrent une formation aux agriculteurs et vendent ses semences et ses pesticides, portant son total à 628.
Utilisation des fonds issus de l’IPO
Syngenta a pour objectif de lever environ 65 milliards de yuans grâce à cette IPO. Plus de 60 % du produit sera utilisé pour financer des acquisitions et rembourser la dette, tandis qu’environ 20% seront alloués à la recherche et au développement liés aux technologies agricoles avancées.
Une IPO enregistrée auprès de la China Securities Regulatory Commission
Une fois que Syngenta aura réussi l’audience, l’introduction en bourse nécessitera toujours un enregistrement auprès de la China Securities Regulatory Commission. La société suisse de produits agrochimiques et de semences a déposé sa première demande d’inscription en juillet 2021 et a depuis subi trois séries d’examens avec la bourse de Shanghai.
Conclusion
L’introduction en bourse de Syngenta, prévue pour juin de cette année, est l’une des plus importantes au monde cette année. La société suisse de produits agrochimiques et de semences prévoit de lever environ 65 milliards de yuans, soit environ 9,44 milliards de dollars. La Bourse de Shanghai a prévu d’organiser une audience la semaine prochaine pour examiner sa demande d’inscription, tandis que la China Securities Regulatory Commission devra enregistrer l’IPO une fois l’audience réussie.
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