Conseiller hypothécaireune plate-forme hypothécaire qui permet aux prêteurs d’éduquer les emprunteurs avec des présentations de prêts immobiliers, a annoncé que sa plate-forme sera intégrée à Insellerate, une plateforme de gestion de la relation client (CRM).
L’intégration rationalise le processus de vente en permettant aux agents de crédit de générer et de personnaliser des présentations de prêt d’analyse du coût total avec des données de contact directement à partir du tableau de bord de gestion de la relation client et de gestion des prospects d’Insellerate, a déclaré Mortgage Coach.
La plate-forme d’Insellerate, qui dispose d’une gestion intégrée des prospects et d’un marketing automatisé, permet aux prêteurs d’améliorer à la fois l’expérience de l’emprunteur et de l’agent de crédit en tirant parti d’outils tels que le téléphone, la messagerie texte, le courrier électronique, le publipostage, les chatbots et le suivi des clients.
« Cette intégration est en mesure de bénéficier automatiquement à chaque contact géré, ce qui est particulièrement puissant pour les initiateurs de prêts aux particuliers sur un marché où ils doivent poursuivre de manière proactive les relations avec les emprunteurs et pour les OL directs aux consommateurs qui cultivent un grand volume de relations par téléphone », a déclaré Joe. Puthur, directeur des prêts chez Mortgage Coach.
L’intégration vise à ce que les initiateurs de prêts créent des comparaisons de prêts personnalisées en fonction des objectifs financiers et d’accession à la propriété des emprunteurs, leur permettant de convertir plus de prospects en prêts sans quitter la plateforme Insellerate, a déclaré Mortgage Coach.
Les comparaisons de prêts côte à côte de Mortgage Coach visent à permettre aux emprunteurs de prendre des décisions hypothécaires plus rapides et plus éclairées tout en permettant aux prêteurs d’offrir systématiquement une expérience consultative de financement immobilier qui augmente l’intérêt des emprunteurs, la fidélisation des clients et les références. La société compte plus de 300 prêteurs, y compris des courtiers, des sociétés de crédit hypothécaire indépendantes, des coopératives de crédit et des banques qui utilisent ses services, selon Mortgage Coach.
Fondée en 1999, l’application mobile d’Insellerate permet aux agents de crédit de travailler sur leurs dossiers de n’importe où, a déclaré la société. Sa dernière solution, AgentConnect, qui a été déployée en juin, fournit automatiquement des dépliants portes ouvertes, des sites Web immobiliers et des pages de destination via les données MLS en temps réel, vise à augmenter les taux de conversion des prospects et à réduire les coûts de création.